交易前瞻：艾尔玛破坏力不及预期 美股盘前大幅上涨

　　金融界美股讯：飓风“艾尔玛”（Hurricane Irma）在侵袭佛罗里达州时的风力低于预期，而且地缘政治风险有所减弱，美股在保险股及航空股领涨下盘前大幅上涨；欧股主要股市全面走高，原油期货小幅反弹，黄金期货下跌。

　　道指期货上涨118点，至21897点，涨幅为0.6%；标普500指数期货上涨13.25点，至2474.25点，涨幅为0.5%；纳斯达克100指数期货上涨0.8%，至5969.25点，涨幅为0.8%。

　　美国股市上周下跌，原因是市场对飓风“艾尔玛”即将来袭感到担心。在各大股指中，纳斯达克综合指数在上周交易中的跌幅最大，达到了1.2%；道琼斯工业平均指数下跌0.9%；标普500指数下跌0.6%。

　　“艾尔玛”在佛罗里达州当地时间周一早上降级为一级飓风，上周日这场飓风在对该州南部造成了破坏，在登陆时的风力为三级飓风。“艾尔玛”预计将在周一早间袭击坦帕（Tampa）和奥兰多，到周一下午则将袭击佛罗里达州首府塔拉哈西（Tallahassee）。

　　据风险评估公司AIR Worldwide在上周日公布的一份报告显示，飓风“艾尔玛”导致至少400万户居民陷入了停电状态，单单是在美国带来的保险损失预计就将达到150亿美元到500亿美元之间。但是，这场飓风所带来的破坏仍旧低于此前预期。

　　伦敦资本集团（London Capital Group）的高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya在一份客户报告中写道：“这场飓风最终带来的损失可能将在500亿美元以下，而相比之下此前的预期则高达1920亿美元，这就意味着美国的保险公司可以在周一长出一口气了。”

　　此前，美联储第三号人物、纽约联储主席威廉·杜德利（William Dudley）在上周六表示，飓风“哈维”（Harvey）和“艾尔玛”带来的破坏可能会在2018年起到提振美国经济的作用，原因是该国将展开灾后重建工作。

　　与此同时，地缘政治风险也有所减弱，从而对股市形成了支撑。

　　“鉴于市场在最近几周时间里对地缘政治风险作出的反应，交易商在整个上周的交易中都抱有谨慎立场是可以理解的；但随着风险的减弱，投资者已经开始撤离安全避风港资产了。”外汇交易服务全球提供商Oanda的高级市场分析师克雷格·厄莱姆（Craig Erlam）在一份客户报告中写道。

　　周一并无重要的美国经济数据发布。

　　JNJ 鉴于市场上已经有了有效的治疗方法，强生Janssen制药部门将停止开发丙型肝炎治疗药物

　　PPC 肉类加工企业Pilgrim’s Pride宣布以13亿美元的价格收购北爱尔兰肉类和预制食品供应商Moy Park

　　TEVA 梯瓦制药任命Kare Schultz为公司新任CEO，结束了为期半年以上的新任CEO寻觅过程。Kare Schultz此前为丹麦制药公司H. Lundbeck主席兼CEO

　　SNY/REGN 赛诺菲-安万特和再生元制药表示，其严重哮喘治疗药物在一项临床研究中达成了主要目标

　　BMY 百时美施贵宝称，其免疫治疗药物Opdivo的研究中取得了积极的成果。这种药物被发现比百时美施贵宝目前的同类药物Yervoy要更加安全

　　GOOG L谷歌发言人确认，针对欧盟开出的创纪录反垄断罚金提出上诉。 今年6月底，欧盟指控谷歌非法滥用其搜索引擎的垄断地位并对其开出创纪录的24.2亿欧元反垄断罚金

　　FB 据媒体报道，Facebook今年将会在原创内容上投入10亿美元

　　EFX 媒体报道称，信用报告机构Equifax不大可能通过保险覆盖此次用户信息泄露的损失，此前Equifax因网络安全事故导致了1.43亿客户的个人信息遭泄露

　　CDNS 当办公用品零售商Staples完成私有化后，电子科技公司Cadence Design Systems将取代其标普500指数成分股地位。

　　MA 投行Guggenheim将万事达卡评级由中性上调至买入，称其“更快支付”计划将会给公司创造长期收入增长机会

　　HCI/UVE/HRTG/XL/RE 鉴于飓风Irma登陆佛罗里达州并造成严重破坏，今日佛罗里达州保险及其再保险公司股价将受到市场关注

　　盘前并购新闻

　　IART/BABY 宣布BABY以4750万美元的价格收购IART的部分神经外科资产

　　PPC 宣布以10亿英镑（折合13亿美元）的价格收购Moy Park，预计收购直接增加PPC的每股收益

　　EVI 宣布以总价1650万美元的现金和股票的价格收购Tri-State科技服务公司的全部资产

　　RIC/AGI RIC宣布收购AGI，全股票交易以每股RIC股票获得1.385AGI股票的价格完成

　　EXK 宣布Capstone矿业位于181-hectare Toro del Cobre地区海拔2000米以上的贵金属矿产勘探开采权

　　NEX 宣布收购Vendors位于Dufferin Lake地区资产的40%股权

　　RIC 宣布Monarques Gold以200万加元的价格出售公司位于魁北克地区的资产

　　BMS 据路透社报道，BMS宣布收购Evadix Labels和Evadix MPI

　　CDE 宣布旗下Alene Mine以总价2亿美元的股票和现金价格收购私企JDS Silver公司，交易以1.465亿美元现金和3850万美元CDE股票完成

　　BX 据纽约邮报报道，BX提出超过30亿美元的竞买价格收购Americold

　　EQIX/CG EQIX宣布以2.59亿美元的价格收购CG旗下Itconic公司

　　BP 宣布旗下中游资产BP Midstream Partners申请进行1亿美元的IPO，IPO代码为BPMP

　　IX 宣布与ORIX电力公司共同宣布将ORIX的电力交易服务业务出售给Kansai电力公司

　　APD 宣布与LuAn清洁能源达成协议，成立13亿美元的合资公司，将扩大LuAn采矿在山西长治市的矿区的生产

　　UNH 据路透社报道，UNH有意收购智利Bnamedica公司

　　UN/KHC 据纽约邮报报道，KHC称决定不再与UN洽谈并购

　　ASB 宣布收购伊利诺斯州财富管理公司Whitenell，预计收购增加2018年年度营收

　　增发新闻

　　ESES 申请由献售股东通过私人配售发行增发958万股流通股

　　FLL 申请由献售股东公司公式会主席兼CEO增发100万股流通股

　　GGAL 申请搁架式增发B类普通股

　　PUMP 申请由献售股东增发1735.5万股流通股

　　UBSH 申请混合证券暂搁发行

　　UEC 申请由献售股东增发2651.4万股流通股

　　XHR 申请混合证券暂搁发行

　　KEM 宣布由献售股东二次增发841.6万股流通股

　　APRI 宣布以每股$1.73的价格私人配售增发370万股公司股票

　　BDC 宣布发行3亿美元次级票据，2025年到期

　　CQP 宣布发行10亿美元优先票据，2025年到期

　　CHTR 宣布发行两系列优先票据，2028年到期和2047年到期

　　ERI 宣布发行3.5亿美元6.0%的优先票据，2025年到期

　　HPE 宣布发行优先票据

　　LADR宣布发行4亿美元优先票据，2025年到期

　　MIICF 宣布有意增发最高2亿美元的优先票据

　　Q 宣布发行4.2亿美元优先票据，2025年到期

　　SWN 宣布发行11.5亿美元的优先票据，2026和2027年到期

　　TRS 宣布发行3亿美元优先未担保票据，2025年到期

　　TTMI 宣布私人配售发行3.75亿美元的优先票据，2025年电脑其

　　W 宣布私人配售发行3亿美元优先可转换票据，2022年到期

　　URI 宣布发行7.5亿美元4.625%的优先票据，2025年到期，同时发行7.5亿美元4.875%的优先票据，2028年到期

　　其他市场

　　亚洲股市大体上收盘上涨，其中日经225指数收盘上涨1.4%，此前该指数在上周的交易中创下了七个月以来的最大单周跌幅。与此同时，身为传统避风港资产的日元的汇率则有所下跌。

　　欧洲股市继续呈现出上涨走势，其中保险股领涨，原因是“艾尔玛”的风力减弱。

　　用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所（ICE）美元指数上涨至91.68，其中美元兑日元汇率的涨幅最大，从上周五的107.84上涨到了108.78日元。另一种安全避风港资产黄金的价格也同样走低，最新下跌10.40美元至每盎司1340.70美元，跌幅为0.8%。

　　原油价格则涨跌不一，其中美国西德克萨斯轻质原油（WTI）期货价格上涨0.5%至每桶47.72美元，而布伦特油价则下跌0.46%至每桶53.53美元。

　　【盘前异动股票】

　　盘前跳空上涨股票

　　IDRA +13.8%， TEVA +11.2%， ZUMZ +11%， BV +8.4%， ARRY+7%， KURA +6.4%， RDFN +4.3%， AGX +4.1%， OKTA +3.2%，AMD +2.6%， REVG +2.4%， YNDX +2.3%， CLDR +2.3%， INCY+2%， EXEL +2%， TSLA +1.8%， CLF +1.8%， MZOR +1.6%， AZN+1.6%， ACH +1.5%， GRFS +1.4%， AAPL +1.3%， OPK +1.3%，EA +1.3%， MU +1.2%， MT +1.2%， WB +1.1%， NFLX +1.1%，NVDA +1%， MOMO +1%， FB +0.8%， RIO +0.8%

　　盘前跳空下跌股票

　　IDRA 13.8%， AOBC -17.2%， CHKE -16.1%， TNTR -13.9%，ACHN -13%， SAIC -5.9%， PAY -5%， PAY -5%， GG -2%， HMY-1.9%， CYAD -1.8%， FIZZ -1.8%， UTHR -1.7%， SIGM -1.6%，GOLD -1.3%， GDX -1.3%， SLV -1.2%， TLRD -1.2%， RGLD-1.1%， ABX -1%， AG -1%， NEM -0.8%， GLD -0.8%， NEM -0.8%

　　跳空上涨新闻

　　部分近期成交活跃个股盘前跳空上涨:

　　EA TSLA AMD AAPL NVDA NFLX FB

　　部分中概股盘前跳空上涨:

　　YNDX BABA BIDU MOMO WB

　　其他新闻

　　MRNS 宣布公布ganaxolone用于治疗CDKL5的临床第二阶段实验的摘要报告数据

　　CTRV 宣布公司主打HBV化合物药物TXL用于治疗慢性乙肝获得FDA研发新药地位认证

　　IDRA 宣布发表IM-2125瘤内用药的临床第一阶段试验获得正面试验数据

　　RNN 宣布将在欧洲肿瘤内科学会上发表RX-3117用于治疗临床第一阶段实验研究的最终临床试验数据

　　TEVA 公布fremanezumab用于治疗偏头痛的临床第三阶段实验获得突破性数据，实现主要和次要试验终点，同时宣布任命Kare Schultz为董事会主席兼CEO

　　RXDX 宣布完成enterctinib的两项临床安全有效性试验的招募工作，并预计将在2018年提交药物的注册新药申请

　　ARRY 公布binimetinib用于治疗BRAF变异的黑色素瘤的临床第三阶段实验第二部分试验的最新实验数据

　　VKTX 宣布公布VK2809用于治疗饮食引起的非酒精性脂肪肝的最新基因表达分析研究的最新数据

　　INO 宣布将在欧洲肿瘤内科学会上发表INO-5150用于前列腺癌治疗的初步实验分析结果

　　EXEL 宣布与Ipsen共同公布Cabozantinib对比Sunitinib的临床第二阶段试验的主要试验终点数据

　　INCY 公布ECHO-202组合keytruda用于治疗晚期黑色素瘤的临床试验数据，药物在无进展期存活率数据为65%

　　CBIO 宣布IX血友病凝血因子获得中国知识产权办的专利认证

　　AZN 宣布在欧洲肿瘤内科学会上发表IMFINZI用于治疗局部不可切除的肺癌最新临床试验数据，根据数据药物在无进展期存活率上表现优秀

　　IONS 宣布IONIS-STAT 3-2.5Rx组合Imfinzi的临床试验表现住抗肿瘤性

　　评级上调影响:

　　ATI FEYE MA MU TXT

　　跳空下跌新闻

　　部分金属采矿股盘前跳空下跌:

　　HMY KGC AUY GOLD GDX GG SLV NEM ABX GFI AG RGLD GLD

　　其他新闻

　　ACHN ACHN宣布终止与JNJ子公司Janssen的丙肝药全球合作项目

　　评级下调影响:

　　OC STX SNAP MGM GRUB NWL KR

　　【盘前重点关注】

　　Teva Pharma（TEVA）发布药品fremanezumab的临床3期试验数据，药品降低了migraine病人的发病天数。公司任命Kare Schultz为其CEO。

　　机构BTIG Research将TEVA的评级升至买入。

　　Idera Pharma（IDRA）发布药品IMO-2125的临床1期正的试验数据。

　　Array Biopharma（ARRY）发布药品binimetinib的临床3期COLUMBUS试验第二部分的数据。

　　机构Guggenheim将MasterCard（MA）的评级从中性升至买入。

　　【其他个股新闻】

　　Rolls-Royce（RYCEY）的子公司Bergen Engines与孟加拉国签署供应合同，将交付价值1.33亿欧元的发电站。

　　Electronics For Imaging（EFII）发布第二财季财报，每股收益0.54美元，不及预期值0.56美元；营收同比增0.5%至2.47亿美元，不及预期值2.4765亿美元。董事会批准了1.25亿美元的股票回购。

　　据纽约邮报，Blackstone（BX）据称已经出价超30亿美元竞标收购Americold。

　　Equinix（EQIX）将从The Carlyle Group（CG）收购Itconic，收购价为2.59亿美元。

　　据纽约邮报，Facebook（FB）正在测试新服务，该消息功能与Match（MTCH）的Tinder类似。

　　Wayfair（W）定向私募发行3亿美元的可转换债。

　　KBR（KBR）获得了海军设施工程部的4.41亿美元运营维护合同。

　　XOMA（XOMA）因其药品anti-botulism的临床试验满足协议里程碑，获得了Nanotherapeutics， Inc公司的300万美元付款，该授权协议于2015年签署。

　　Pilgrim's Pride（PPC）将收购Moy Park，收购价为13亿美元。

　　Richmont Mines（RIC）将被Alamos Gold（AGI）收购，收购价为14.2加元每股。

　　【机构评级报告】

　　机构Credit Suisse将GrubHub（GRUB）的评级从跑赢大市降至中性。

　　德银将Snap（SNAP）的评级从买入降至持有。

　　德银将Kroger（KR）的评级从买入降至持有。

　　德银将MGM Resorts（MGM）的评级从买入降至持有。

　　美银美林给予DowDuPont（DWDP）买入初始评级，目标价为78美元。

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