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频频刷新历史背后,谁在抢黄金?

2018-07-03 09:03

  炮仗一响,黄金万两!黄金涨疯了!光是正月里,国际现货黄金(伦敦金)、期货黄金(纽约金)价格双双再创历史新高。


  这背后到底发生了什么?是因为过了个年大家买大金镯子小金链太热情,所以拉高了金价吗?


  其实实际情况比这离谱得多。一句话:世界金融秩序在发生重大变化,直接影响到了我们老百姓们的钱袋子。黄金需求暴涨,直接导致金价狂飙。


  全世界范围,上到各国央行,下到各大投行和各个金融机构,从去年第四季度开始,都在全球疯狂扫货买黄金,我们买按克最多论斤买,而人家可是成吨成吨扫。这里面光各国央行就买走了330多吨,同比2023年4季度增长了54%。而更有意思的是,各种黄金交易商和机构,正把黄金从英国伦敦、瑞士苏黎世,一飞机一飞机地运到美国纽约。


  搬到什么程度呢?从2024 年11 月开始,3个月左右时间,全球最大的黄金现货交易市场,英国伦敦金市快给搬空了。英国央行都快哭了:黄金真没有了!以前去人那儿拿黄金几天就行,现在得拿号排队,起码一两个月。


  这是出什么大事儿了?为什么大家都要把黄金搬去美国纽约?


  简单来说,原因有两个,一来是美国总统特朗普上台之后,那真是一天也没闲着,一会儿盯上了别人家的领土,一会儿又要改大家做生意的游戏规则,美国媒体都哭了:求你歇会儿吧,我们报道不过来了!


  一个大国一把手频频整活,让本来就脆弱的全球经济更加不确定,各路资本热钱一看这架势,还不得囤黄金避险?整个2024年,国际金价涨幅超过26%,对于在和平时期,全年价格波动大多在10%上下波动的黄金来说,这简直是嘎嘎乱杀。


  但这似乎没解释为什么去纽约?第二个原因来了:黄金炒家套利。一看金价这一路上涨的趋势,炒家们赶紧买现货黄金,搬去期货交易所炒黄金期货去了,而世界最大的期货黄金交易中心就在纽约。


  那什么叫炒黄金期货?


  平时大家买东西,一手交钱,一手交货,这叫现货交易。而今天我们先商量好,这个货品未来某一个日子的价格,签个合约,防止口说无凭,到了那个日子,根据这个合约,再一手交钱一手交货,就是期货交易。


  炒期货,炒的通常就是那一纸合约,也就是大家在市场里买卖合约,因为同一个货品,有人觉得以后会涨价,也有人觉得会跌。但和一般炒股不一样的是,平时交易合约问题不大,但到了合约上约定的交货日期,就得真有实物的货交出来,交不出的话,爆仓、当被告、市场禁入、天价罚款总有一款适合你。


  举个例子,今天黄金现货每克850元,大家都觉得半年后可能会涨到每克1000元,我们直男投行一看,靠谱,炒之!就果断850买入黄金现货,同时卖出6个月期黄金期货合约,定价每克1000元,约定到期一手交钱一手交货,直男投行就是黄金多头了。


  6个月后,甭管到时候黄金实际价格到多少了,直男投行都能根据合约,以每克1000的价格把黄金交给买了合约的人,直男投行每克黄金获利150块。做这种操作就得多囤黄金,再加上期货市场也有加杠杆等等一系列金融市场的常见玩法,在金价上涨阶段,大家就都去炒黄金期货去了。


  所以这就导致大家都在抢实物黄金,多头抢,空头也在抢。尤其是加了高杠杆的更着急。因为人一看这个趋势,就急需赶在金价继续上涨前买现货黄金来交割平仓止损,大家一起抢,黄金价格就会被挤兑得越来越高。


  以后黄金还会涨吗?还能涨多久?涉及的就是更深层的原因。


  影响黄金价格走势的长期因素,依然和美国挂钩,那就是美元信用体系越是在下坡路上加速狂奔,金价就越有可能持续上涨。


  大家都知道,绑定黄金美元的布雷顿森林体系早在50年前就瓦解了,接着美元和黄金长期呈现出跷跷板的关系,也就是一个强,另一个就弱。因为美元是全球货币,大家平时都用美元做生意。但如果世界比较乱套,为了避险,就变成黄金风景独好。反过来也一样,全球都处在事业的上升期,美元指数就会强,黄金价格就会弱。


  但是最近两年,情况变了,一边是美元指数强,但黄金价格也在涨,似乎跷跷板坏了。


  其实美元指数更多的是反映美元和其他国家货币的关系,我们可以理解为美元指数强不是美元厉害了而是靠同行衬托,其他货币弱,但关我黄金什么事?


  而同时,有一种长期风险正在影响大家对美元的需求,那就是美元信用的基础正在逐渐松动。


  这几年世界各个地方冲突频频,2022年美国拉着欧洲经济上制裁俄罗斯,把俄罗斯美元资产冻结,抛开战争不谈,大家心里就嘀咕:那我们的美元资产还安全吗?于是大家嘴上不说,但身体挺诚实,开始对美元资产有二心了:包括多国央行美元储备量下降、抛售美债储备黄金、推动本币结算、建立区域支付系统等等。多少都是想绕开美元,或者不再完全依赖美元支付。说白了就是各国央妈们去美元、去美债,降风险、留后路。


  而黄金,不属于主权国家货币,也没有违约风险,怎么看怎么顺眼。2023-2024年,81%的央行预测未来12个月黄金储备将继续增长。


  当然,也有很多人怀疑,老美又不是第一天这样,为什么这几年大家反应格外剧烈?


  因为这几年大家感觉老美身子骨也不是特别硬朗。虽然数据上看,人家经济依然强劲,就业消费科技似乎都一马当先。但是另一面是,美国的财政赤字和贸易逆差一年高过一年,而且欠债还越来越多,说白了就是,入不敷出。


  2024年美国联邦政府公共债务占GDP的比例,已经达到98%,预计2029年会上升到107%,也就是赚的没有欠债多。这其中光2024年的美债利息,就已经超过了美国的国防支出。这点很多人都提到了,更别说各国政府肯定也都看到了。


  这情况还能支撑美元强势多久?大家的疑问是越来越大的,甚至华尔街都很难打保票。


  美元大概率不会突然崩塌,但一旦出现裂痕,信用的瓦解就是一个进行时,至少目前的情况看,很难逆转。那海量以美元计价的股市基金外汇等等金融资产,还能独善其身吗?反而是黄金这个实物资产,更成了大家眼里的香饽饽。


  那问题又来了,那我们呢?还来得及囤点吗?


  目前来看,虽然说摩根大通、高盛和花旗等等投行的分析师,都把2025年黄金的目标价定在了 3,000 美元。但是在黄金长期的上涨趋势下,短期波动肯定是免不了的。


  普通人,想囤着,问题不大,炒黄金甚至期货还是免了。


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