【锰矿与锰硅基本面分化，调研揭示行业现状】South32 一季度未如期恢复发运，加蓬矿长协减量，锰矿整体库存低位，共同推动锰硅新行情。当前锰硅仓单及有效预报处历史同期高位，盘面受锰矿数据影响大幅回落后窄幅震荡。为确认基本面，对北方港口、交割库及内蒙地区合金厂深入调研。天津港澳矿、加蓬块等氧化矿约 96 万吨，下游采购慢。曹妃甸保税区有 30 万吨左右。交割库 A 锰硅流通不好，下半年计划改建升级，当前硅铁流通性好于锰硅，锰硅有 1 万吨期货库存和 2 万吨现货库存。交割库 B 存放内蒙货源多，合金库容 5 万吨左右，当前锰硅三万多吨。企业 A 位于乌兰察布市，工厂即时成本折算仓单约 6700 元/吨，亏损多，锰矿库存足，新产能年底投产，预计运费上涨。企业 B 位于乌兰察布市，下游比例钢厂和期现贸易各半，满产月产量 1.2 - 1.3 万吨。企业 C 位于乌兰察布市，利润 300 以上有意愿套保，当前下游大多为钢厂。企业 D 位于乌兰察布市，锰矿本周开始补库，即时矿价折算出厂亏损较大。企业 E 位于乌兰察布市，高硅硅锰等可互相转产，本轮盘面高价位有套保。企业 F 厂家预计 3 月底前矿有缺口，成本坚挺，发货至华东地区运输费用各异。产区新能源供应足，电力成本回收 20%左右。企业 G 预计全年后续合金厂亏损概率加大，新产能计划于今年三季度 8 月建成。
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