1945年8月，重庆。抗日战争刚刚胜利，蒋介石摆出姿态，假意邀请毛泽东到重庆会谈，与此同时，简称军统的国民党特务组织国民政府军事委员会调查统计局秘密启动潜伏在延安的特务，阴谋和罪恶在空气中弥漫开来。距毛泽东抵达重庆还剩七天，国民党军统总部。抗战中牺牲定远将军的独子赵云飞来到国民党军统无线电监听科科长刑国坤的办公室报到。型刑国坤说他应该去作战部队，但赵云飞认为战场上的形势瞬息万变，并且父亲就是因为情报失误而死，所以他执意来此。
中共地下党员王震川以恒益百货老板的身份潜伏于此。赵云飞遇到了自己的老同学萧奇，便一起下馆子吃饭，赵云飞说起共产党的新华日报，还说自己看了一些毛泽东的文章，可是萧奇却很避讳这个话题，毕竟他已经成家了，只想过好自己的日子，不想卷入两党之间的纷争。
距毛泽东抵达重庆五天。多方消息表明，延安方面出于对毛泽东人身安全的考虑，其将不赴渝参加和谈。戴笠决定大肆抓捕共产党，派出的是训练所里选拔出来的精英。戴笠要选拔出五个特别队员，这些队员为了成为这五个其中之一对彼此痛下杀手，毫不留情。这其中表现最出色的一个是一位女队员庄媚娇，她为了赢私藏武器，却也赢得了戴笠的青睐。
庄媚娇成为了技术科科长，向叶翔之汇报了他们的侦测手段。赵云飞在路上撞到了一位心神不宁的女生，再三道歉后拿起相机拍下了她的倩影。紧接着，街上响起一声爆炸。萧奇借机与王震川接头，得到消息延安有军统安插的红狐组，他们在打探主席是否去重庆。侦察科对天线严加排查，以此找到共产党的无线天线。
萧奇小心翼翼地排查了敌人的侦察车得出规律，回到家后与妻子珍珍商议尽快将电报发出去。赵云飞出门后，珍珍立刻开始发送电报，楼下经过一辆侦察车，萧奇为了掩护珍珍不被发现蓄意在车前制造矛盾，珍珍听到声音急忙暂停工作。而配合他的是中共地下党员柱子，柱子告诉萧奇，赵云飞刚刚去王震川店里打听消息，说要去登门拜访赵云飞的太太。
赵云飞带着点心去了赵云飞家中，有一位来送报纸的人，珍珍开门见到他神色奇怪。萧奇灰头土脸地回了家，说差点被军统的车撞了，珍珍难免抱怨几句，而身在军统的赵云飞只能提前告辞。萧奇认为赵云飞人不坏，但毕竟是军统的人，需要多多注意。
一九四五年八月二十八日，毛泽东在美国大使赫尔利、国民政府军委政治部部长张治中的陪同下乘坐飞机抵达重庆，戴笠担心红狐组里有人叛变，连忙派人布置下去。赵云飞收听了敌方电台被刑国坤发现，甚至他的笔记本上还有毛泽东写的诗。刑国坤认为赵云飞在被逐渐赤化想要加入共产党，被当作赤化分子交给了督察处。赵云飞声称自己是为了更好的监听共党才会研究他们的理论。但赵云飞是忠烈之后，督察处与叶翔之商量了一下，索性把赵云飞调到审读组。审读组负责收集各种报纸杂志、进步刊物，但此时的审读组已经是军统内部的冷衙门了。
审读组组长陈玉婷，就是赵云飞之前在街上撞到的那个女孩儿。
陈玉婷知道赵云飞会开车，二话不说拉着他跑出去。二人来到河边，陈玉婷提起自己的养父，他曾经也说过与赵云飞相似的话。重庆谈判中外晚宴现场。为了确保晚会顺利进行，军统派人维护现场。赵云飞带着礼物拜访了亲人，家中世交高大福的寿宴上，军统各方觥筹交错忙着交际。陈将军不小心把茶水弄到了衣服上，便把衣服交给了高府佣人吴嫂。
军统行动队追杀中共地下党追到了高大福家，吴嫂发现了这名身受重伤的共党分子十分慌乱。军统重庆行动队队长马五闯入高大福府中，声称他府中有共产党，但今天是高大福五十大寿，绝对不允许马五胡来。马五依旧坚持搜查，很快在院子里发现了还没来得及被吴嫂转移的共产党。马五说高府有共产党的同伙，要求共产党现场指认，指认不成便一枪杀了这名共产党员。
一夜过后。高府董管家去王震川那里买酒。王震川很快把消息传递给萧奇，敌人的侦测车活动的更加频繁了。马五昨夜在高大福府中的那一出实际上是在做戏，而那个“共产党”是马五手下的小弟，为的就是试探高大福。结果丢人现眼赔了夫人又折兵，反倒提醒了庄媚娇要对高大福严加侦察。
延安。我党找到了潜伏在内的红狐石佩英，面对审问，石佩英选择掩护自己的青梅竹马红狐二号。舞厅。赵云飞闲聊时得知，陈玉婷是出了名的美人，因为养父的去世性情大变。作为孤儿，养父陈怀恩的去世给陈玉婷带来了很大的打击，据说陈怀恩是共产党误杀的，同事们劝他别插手这件事，离陈玉婷也远一点，她的背景相当复杂，连叶区长也要让她三分。赵云飞不希望陈玉婷恨错了人，他很欣赏共产党的刊物杂志。董管家来到舞厅，神色不自然，似乎在寻找什么。
萧奇发觉他们被盯上了，现在的处境十分危险。珍珍希望把电台带到城外，但是萧奇放心不下她的安全。庄媚娇早就怀疑小白楼，命人对小白楼展开调查，经常发报的人手指会有异常。小白楼的管理员老黄对楼内住户仔细观察，萧奇发觉了他的奇怪，警惕起来。特务无孔不入，发报更要小心。军统局去找老黄询问小白楼住户资料，得知有一户单身男人最为可疑，庄媚娇认定小白楼里一定有一家就是秘密电台。
萧奇和珍珍半夜被军统的搜查声吵醒，双双拿起枪警惕的站在门口，有个女人挨家挨户敲门求救，萧奇阻止了珍珍开门的想法。女人是庄媚娇，她带走了行为可疑的老黄，萧奇和珍珍在楼上看到老黄反抗被杀的一幕惊心动魄，这才恍然大悟，老黄竟然是自己人，他一直在保护他们，并且为此牺牲。
庄媚娇明白老黄只是一个掩护分子，他以死相逼，说明小白楼里一定有秘密电台，但是里面有高大福的人，她不能够再次轻举妄动。审读组活儿清闲，女孩儿俏皮可爱，赵云飞的同事都很羡慕。可他们说的陈玉婷，整天醉的跟三脚猫似的，还总是欺负赵云飞，他都不知道哪里得罪陈玉婷了。
庄媚娇见行动队的人悠哉游哉的故意去找茬，并且提醒马五去小白楼。马五二话不说带人大肆搜捕小白楼，浑然不知被庄媚娇当成枪使。螳螂捕蝉黄雀在后，庄媚娇只是利用马五为自己开路而已。陈玉婷见状道了声好，她和庄媚娇同期受训，可是如今陈玉婷却连手上沾一点血都不敢，整日醉醺醺的。王震川妻子因难产去世，一个人带着女儿玲玲生活。吴嫂经常来买东西，也很喜欢玲玲。
马五带队搜查小白楼，此时只有珍珍一人在家。马五没找到什么失望而归，珍珍松了口气。萧奇刚刚回到家就听到街坊四邻的抱怨，他们被盯上了，萧奇却不打算把电台转走，这可能是他们故意造成的效果，越是危险的时候越要沉着冷静。庄媚娇认为小白楼里一定有秘密电台，决定放长线钓大鱼。
马五被庄媚娇当枪使心里很生气，跑去舞厅买醉。身穿军统制服的人突然发起了酒疯，说他不想去打仗，只想回去照顾缠绵病榻的父亲。如果是去打日本人，他一定第一个冲上去，可是中国人打中国人是为什么呀！马五叫人把他抓了，说他妖言惑众动摇军心，但是舞厅老板不同意。马五耍起了无赖，赵云飞路见不平拔刀相助，现场混乱不堪。直到胡老大的一声呵斥，马五与之持枪相对，看热闹的人慌忙离开。
马五执意带走那个喝醉酒的军官，周副官赶来阻止，这个人是高大福的手下。马五认怂放走了他，赵云飞这才离开。即便如此，高大福得知这个消息后还是破口大骂一通。那个喝多闹事的弟兄一片孝心，高大福便决定放他回去伺候瘫痪的老父亲。
延安方面已经察觉到李金平和石佩英的卧底身份，希望对二人进行教育。李金平与其他军统不同，但是石佩英却认为他被彻底的洗脑了，对他十分失望。和谈刚结束，戴笠就挨了训，手底下的人也不好过。赵云飞兄弟几人闲谈时说起如今的境况，赵云飞对军统内部越发失望起来。赵云飞偶然遇到萧奇劝他搬家，他从侦察科那里得知消息小白楼被秘密监控，本是一片好心。赵云飞支支吾吾地说了原因，作为老朋友，他不希望萧奇出事。
王震川让萧奇和珍珍静默，以免引起军统注意，还不忘提醒萧奇说看到珍珍从医院里走出来，也许是生病了。萧奇急急忙忙回到家，珍珍幸福的拿出了医院诊疗单，他要做爸爸了。
赵云飞沉迷阅读共产党书记及信件往来，并且在本上摘抄下来，陈玉婷见状狠狠地嘲讽了几句，然后带着赵云飞去了教练场。庄媚娇当众杀了几个没有确定共党身份的人，赵云飞悲痛而绝望，对自己的无所作为感到愧疚。延安。李金平劝石佩英坦白，这是他们最后一次机会。
庄媚娇认为赵云飞不是能够吃军统这碗饭的人，有意砸了他的饭碗。赵云飞正在阅读共产党书籍，突然被叶区长叫去。到了叶区长办公室，赵云飞发现办公室没有人，便走到了他的钢琴前沉醉的弹奏起来。叶区长走进办公室，要求赵云飞接受锻炼。赵云飞被调任审讯科，陈玉婷表示要看一下他见到血后的反应会不会和今天一样。到了审讯科，刘家骏说陈玉婷交代他特意关照赵云飞，所以不让他干什么脏活累活，只要帮着打下手就好。
前两天学生闹事都跑了，只留下几个女学生，刘家骏要做的就是审讯她们。女学生被刘家骏吓得都要哭了，二话不说就对她用心，赵云飞看不下去想要阻止，可刘家骏显然已经麻木了，他们只在乎口供，就像行动队只是为了邀功一样。赵云飞对这种白色恐怖很不满意，那个女学生受了重刑依旧坚持自己什么都不知道，刘家骏却依旧重刑拷打。
面对教育，石佩英的立场逐渐动摇，决定加入共产党，但是她说她并没有见过红狐二号。没过多久，石佩英突然受伤，被送到医院后及时救治没有生命危险。刘家骏继续带赵云飞看了审讯现场，比刚才的审讯更加恐怖。赵云飞回到审读组看看传单上的内容，陈玉婷见状警告他不要再看，这已经不是他的责任了。
赵云飞拿了些好处，希望刘家骏把沈洁放了，就当是给她一条活路。刘家骏同意了，条件是担保人不能写赵云飞的名字。刘家骏把沈洁这个女大学生悄悄从后门放了，赵云飞不放心特意跟上去看了看，沈洁道谢后便离开了。陈玉婷又凑上来说风凉话，但也没有选择告发他。赵云飞审讯时画下了犯人的画像，刘家骏见状要他画个妹子让大家开开眼。
叶区长叫陈玉婷工作时有个正经样子，也别怪庄媚娇总来打小报告，但是陈玉婷却为赵云飞打抱不平，还说自己缺人手要叶区长把他调回来，但是叶区长认为赵云飞可能只是在演习，毕竟他是上过战场的人。二人去审讯科看情况，恰好看到众人围着欣赏赵云飞画的沈洁，叶区长当场罚了他们半个月薪资。
赵云飞心里堵得慌跑去舞厅喝酒，有人要在他眼前死去他却无能为力，赵云飞很无奈。陈玉婷二话不说教训了赵云飞一顿，叫他想清楚自己是哪边的人。审讯科的犯人丢了，而昨晚赵云飞恰好来加班，刘家骏怒气冲冲地把赵云飞叫出来质问，这么重要的共党分子跑了，他们没办法交代。但是赵云飞对此一无所知。冯科长认为他们其中有暗藏的共党，赵云飞和刘家骏差点被带走调查。陈玉婷来证明是昨晚和赵云飞一起加的班，冯科长不敢说什么，就说要和叶区长请示一下。
陈玉婷警告赵云飞，刚才在冯科长面前说的话，以后都是他们统一的回答。赵云飞今天很讲义气，刘家骏对他有了莫大的改观，但是他认为军统内部一定有共党，而且不止一个。一天前。赵云飞离开舞台，遇到了滑竿揽活的，赵云飞便灵机一动带他们去接人。嘱咐他们什么都不能说之后，赵云飞进入审讯室拿钥匙说要去审读组加班，与此同时陈玉婷也在进行她的行动。陈玉婷撬开了档案室的门，赵云飞则拿着钥匙放走了犯人。
陈玉婷看完了自己想要的东西，离开时恰好听到审讯室里的动静，但是犹豫再三还是没有选择拆穿。赵云飞做出了自己的选择，他应该站在正确的一边，但是这条通往信仰的道路，充满了风与血的洗礼。赵云飞送走犯人后，把自己画的画交给了他，表示无论身在何处一定要找到他们。
这个犯人叫做邓光亚，抬滑竿的也是地下党员。延安方面希望争取李金平反正，李金平正在医院照顾石佩英，他决心要为石佩英报仇揭发特务。叶区长对犯人逃跑一事很生气，冯科长说最近传言陈玉婷和赵云飞是恋爱关系在，这倒是能让叶区长松口气。石佩英的情况在不断好转，这两天就能够醒来。值班医生季敏却在这天晚上突然被杀害，石佩英被发现的时候也已经没有了生命体征，李金平痛心不已，不再伪装，最终决定弃暗投明，为石佩英报仇。李金平意识到了国民党和共产党之间的差距，决定坚定不移的跟着共产党走。红狐组在延安潜伏的很深，李金平也并没有见过红狐二十四号。
北平，1946年1月。蒋介石为形势所迫签署停战令，这是蒋介石发动全面内战之前争取的最后的和平。高大福的城防部队被带走了不少人说是要去打共党，高大福大发脾气，不愿意看到同胞相残。刘家骏和赵云飞约了一起吃饭喝酒，赵云飞轻车熟路地带着刘家骏去了舞厅，刘家骏向赵云飞大于苦水，干了这工作就脱不了干系，他也不愿意如此。与此同时，沈洁也在舞厅，她是中共地下党员。
刘家骏情绪到了气得拍桌子，喝得醉醺醺的。赵云飞无意中看到沈洁拿起相机想要拍照，却被陈玉婷一把拉到外面说共党经常利用这种场合交换情报，而且刘家骏手下的马大头被带走顶罪了。陈玉婷不管赵云飞做过什么，只要求赵云飞帮自己继续打掩护，于是二人约好以约会的形式打掩护。
赵云飞遇到了萧奇和珍珍，随口聊了几句便匆匆离开。王震川利用店铺传递情报，马五则带着行动队保护军火。柱子混进了搬运军火的队伍里，王震川发现后担心万分。
王震川好不容易带着柱子离开了码头，教育柱子他们不应该做无谓的牺牲，柱子倒是打听到了一些有用的消息也没有暴露自己，怎么说他也陪在王震川身边很久。沈洁利用舞厅传递情报，琳达发觉了她的学生身份把她赶了出去，说是为了她好，一个走投无路的女学生来这里，并不是她的归宿。赵云飞本想帮忙，但是听到琳达这么说也没什么办法。赵云飞在舞厅门口买了一束玫瑰花送给陈玉婷，却被陈玉婷警惕地打掉了。
赵云飞和陈玉婷在舞厅约会，二人闲谈之间突然有人闯入打架，众人纷纷逃窜，陈玉婷阻止了赵云飞出手。今晚是刚刚进入行动队的曹顺抓捕共产党员，当时他杀了副县长的公子被抓，虎口逃生后被戴笠推荐到了行动队立下了功劳，不过马五对他很有警惕性，担心他不忠心于自己。
沈洁因为出入舞厅遭到了同学们的白眼，许多不寻常的细节让沈洁有些不寻常的预感，决定进入舞厅传递情报，但是琳达已经下令，不能让沈洁进入舞厅。因为单向联系的原因，沈洁并不知道琳达也是自己人，琳达却早已看到了她身后偷偷跟踪的特务，为了不让沈洁暴露，琳达才会让人把沈洁从舞厅赶出去。
赵云飞向刘家骏打探昨晚行动队在舞厅里抓的人，刘家骏急忙提醒他不要再插手这件事情，自从上次的事过后再也没有重要的犯人来这儿了，说白了刘家骏过两天也得被调走，刘家骏嘱咐赵云飞不能再插手，他不希望赵云飞出事。
戴笠从美国进了两台测谎仪，马五连忙叫人请去局里拿设备，没想到庄媚娇扣下了那批设备，还用外语骂他们酒囊饭袋，设备给了他们就是浪费。马五气得去找庄媚娇，搬出了叶区长，庄媚娇这才妥协。陈玉婷突然带走了赵云飞，说要去约会。行动队用测谎仪审讯侯宝生，没想到还没开口机器就出错了，马五只能用最传统的办法。侯宝生不仅是沈洁的同志，也是志同道合的恋人，可是一连好几天都没有消息，在她不知道的地方，侯宝生遭受着非人的虐待，为了保护沈洁和组织咬紧牙关绝不背叛。
为了逼侯宝生开口，曹顺和马五请来了两位技师，侯宝生心知肚明对方要给自己打什么药，却无法反抗。一针下去，侯宝生睡着了。赵云飞偷偷接近行动队，想要打听侯宝生的消息。侯宝生再次醒来已经被催眠，而那两位技师直接用侯宝生的母亲来唤醒他，想要借机逼迫侯宝生说出内幕。
侯宝生很快清醒过来，马五等人察觉他对金钱女人不感兴趣，连忙让技师转移话题，往荣誉方面引导。赵云飞故意端了杯茶坐在曹顺身边，打听侯宝生的情况，听闻他们用的是致幻剂便随口说了一句，他们用的致幻剂可是会弄出人命的。侯宝生在致幻剂的作用下说出了沈洁的名字，随后更是说出了七叔。
赵云飞在王震川这里买东西，遇到吴嫂来采买，拜托吴嫂帮忙问候高大福，说明天就去府上拜访。萧奇从王震川那里拿到了调运清单打算发出去，但是最近敌人的侦测越发频繁，上级要求萧奇和珍珍的电台必须隐藏起来，紧急时刻才能使用，至于这份清单王震川会另想办法。
陈玉婷依旧在调查养父的事情，不过听说陈玉婷和赵云飞最近在谈恋爱也没有阻拦，就是要求提醒他们注意作风。高大福的母亲缠绵病榻，打算找个风水先生看看是不是冲撞了什么。高家已经许多年没有修缮祖茔了，风水先生让他们尽快回去修缮祖茔，老太太才能有转机。虽然回家路途遥远公务繁忙，但为了老太太高大福也决定尽快启程，叫周副官和吴嫂去准备要用的东西。他们都在王震川店里采买。
陈玉婷和赵云飞的恋情在审读组备受同事关心，面对调侃，二人都置之不理一笑而过。赵云飞突然被胡老大请去见面，说还有朋友在那里等他。赵云飞去了发现自己的两个兄弟都被胡老大抓了，好在他们只是在演戏逗逗赵云飞而已。赵云飞看到了桌上的四副碗筷，心里松了口气。
高大福一行人祭完祖，按照风水先生的话去了万兴寺。我方情报人员利用行踪把情报送出城。高大福方察觉方丈有些不对劲，决定明天开始在附近侦察。珍珍的肚子越来越大，萧奇陪她做产检，夫妻二人十分幸福。曹顺把侯宝生带到了马五面前，希望和侯宝生合作，侯宝生气得破口大骂他们无耻。侯宝生被送到医院治疗，萧奇和珍珍与他们擦肩而过。离开医院后，二人又遇到了赵云飞和陈玉婷。得知珍珍怀孕，赵云飞连忙道贺，几人又约了一起去打篮球。
曹顺带人抓捕沈洁，他实在无法相信这样一个小姑娘会是侯宝生的直接领导。侯宝生在医院被看得死死的，根本找不到逃跑的时机。与此同时，沈洁也在小心翼翼地躲开敌人的跟踪。
侯宝生借口上厕所打死了看守自己的保镖，并且穿上了他的衣服借机离开。赵云飞和萧奇的篮球赛，珍珍和陈玉婷在一旁加油，虽然赵云飞并不知道老同学萧奇的共产党身份，但是他真的希望时间能够停留在这一刻，所有的美好都不要被辜负。随后，赵云飞和陈玉婷去了舞厅，遇到了赵云飞的两个朋友，他们接到调令，明天就要离开重庆去西安了。董管家随后也去了舞厅，还劝赵云飞也来西安，不过赵云飞目前没有离开重庆的打算。
赵云飞看到沈洁换了身打扮来了舞厅，特意过去打招呼，沈洁低声叮嘱赵云飞自己最近碰到了一些事情，让他离自己远点。侯宝生离开医院后找了公共电话亭给沈洁打电话，想要让她尽快离开，但是沈洁阴差阳错之下没有接到电话。侯宝生在舞厅外面看到了沈洁被抓走的一幕，当即奋不顾身救下了沈洁，为了掩护沈洁离开，侯宝生中枪身亡，但沈洁也没有逃过行动队的抓捕眼睁睁看着侯宝生被打死后带上了车。
沈洁面对马五的审问毫不动摇马五便让人对她用刑。赵云飞想要去阻止被陈玉婷生生拦了下来。沈洁面对严刑拷打根本成不了多久，曹顺也于心不忍，劝马五不如用那两个技师试试。两位技师也带来了戴笠飞机失踪的消息，整个军统瞬间乱成一团，陈玉婷和赵云飞看着身边惊慌失措的众人十分不安。沈洁被打后一直昏迷不醒，曹顺连忙叫人把她送到了审讯室。沈洁在昏迷状态被注入药，他们想要利用侯宝生和沈洁的恋人身份，但是致幻剂对沈洁却并不起作用。曹顺去拿枪声录像带，偶然得知戴笠的事情是真的。利用枪声录像带，技师让沈洁产生了幻觉，得到了沈洁和七叔见面的时间。
戴笠已死，军统何去何从让众人人心惶惶。萧奇去王震川店里买水果，王震川暗中告诉他别的小组出事的消息，并且送了萧奇一些苹果。人心惶惶，审读组许多人都打算离开了。
明天就是初一了，马五要沈洁配合他们抓到七叔，沈洁并不知道自己在致幻剂的作用下已经说出了七叔的下落，直到马五放了录音，要坐实沈洁在共产党叛徒的罪名。赵云飞听说行动队又要出任务连忙拉着陈玉婷出去喝酒。
马五带队行动，叶区长让庄媚娇去观战。沈洁出现在市场周围，马五等人已经在附近布下天罗地网，但是一直没有人靠近沈洁。沈洁看了高处一眼，毅然决然跳进了河里，赵云飞想要去救人，再一次被陈玉婷拉走了。陈玉婷骂赵云飞到处找死，但赵云飞却发自内心地佩服沈洁，也不明白军统为什么一定要和共产党作对。陈玉婷因为养父的死一直对共产党耿耿于怀，尽管赵云飞不相信共产党会杀害一个热爱和平的革命志士。
行动队抓了不少人，但没有一个是传说中的七叔。马五发觉七叔不会再出现了，但还是不死心，拿着沈洁的照片去了面馆。赵云飞去找刘家骏帮忙，但是这一次刘家骏却是说什么也不愿意帮忙了。
刘家骏不愿意再帮助赵云飞，马五带人去了面馆，得知沈洁经常和一个先生一起来吃面，不过他已经走了。萧奇回到家和珍珍过着幸福的生活，现在局势不安稳，发电报更是不可能，珍珍想要借口回娘家待产发报，但是这样更容易引起怀疑，何况他们分开更加放心不下对方了。萧奇抱着珍珍想孩子时突然接到电话让他去加班，萧奇便半夜离开了家。
赵云飞假扮行动队的人借机带走了沈洁，但是沈洁不想连累赵云飞，关键时刻推开了他自己再次被抓了回去。萧奇被叫去修电话，说是两位处长电话串线了。曹顺似乎对赵云飞起了疑心，从赵云飞一出办公室就拿起枪想要对他下手，但是陈玉婷再次出现救下了赵云飞。萧奇去修电话时无意中瞥见了陈炎桌上的围剿中原计划心中十分担忧，因为单线联系的原因，萧奇并不知道陈炎也是自己人，此时的陈炎和萧奇考虑的是同一件事，就是一定要把计划尽快传递给组织。
萧奇连夜去找了王震川，这样大的战事对他们而言情况紧急。沈洁被救回来了，面对马五的审问依旧什么都不肯说，马五威胁说要对她下手，还让曹顺亲自去执行。沈洁面对马五言语上的威胁依旧无所畏惧，曹顺开枪后却发现这把枪里并没有子弹，马五把沈洁交给了曹顺，不审也得亲自看着她。马五认为内部有叛徒，但目前他的任务是不择手段不计任何代价抓住七叔。
刘家骏发现赵云飞昨晚的行动很生气，这是他最后一次帮助赵云飞，以后桥归桥路归路他们再也没有任何关系。马五又一次玩出了新的花样，要对沈洁上刑以逼问出七叔的下落，他们要把沈洁脸上最重要的皮肤割下来让她毁容。沈洁依旧停止了腰杆，即便成为废人也并不在乎。
赵云飞垂头丧气地回到了审读组，得知沈洁被毁容的消息悲痛又自责。陈炎来到高大福府上，二人聊得很开心，高大福对于如今的形势早有怨言。董管家又一次去了舞厅，赵云飞和陈玉婷在舞厅吵了起来，赵云飞埋怨陈玉婷当初不该拦着自己，否则沈洁也不会变成现在这样。过去十天了，沈洁脸上的疤都开始愈合了，一个花季少女不顾容貌，马五都想不明白。马五决定把沈洁放了，长期跟着她才能找到七叔，马五把这件事交给了曹顺。
沈洁一身狼狈地被行动队丢到了大街上，狼狈不已。赵云飞听说沈洁被放出来了准备去看看她，陈玉婷想拦也没拦住。王震川收到了进攻中原的具体计划，但是萧奇想要把计划发出去难度实在太大了，但是萧奇依旧坚持要完成任务。沈洁虽然被毁掉了容貌却依旧没有丧失坚强的意志，她在街上装疯卖傻想要迷惑尾随的特务，也是为了让自己的同志注意到她已经暴露。赵云飞看到沈洁在街上这么闹腾，皱了皱眉。萧奇和赵云飞不约而同教训了想要欺负沈洁的人，但是沈洁却借机跑了。
萧奇告诉珍珍，他们必须尽快把情报发出去，党中央才有时间部署。监测车二十四小时不停巡逻，在家里发报的可能性不大，现在又管的严不可能把电台运出去。陈玉婷陪赵云飞去医院时偶然遇到了萧奇陪珍珍去做产检，四个人坐下来聊天，赵云飞说正巧带了相机，给萧奇和珍珍拍了一张合照。萧奇拿起相机，也给他和陈玉婷拍了一张。
珍珍担心赵云飞发报的目的不纯，不过萧奇理解他，他就是拍着玩玩。赵云飞看着两张照片，他和陈玉婷脸上有着驱散不去的阴霾，可是萧奇和珍珍脸上却有着明媚的希望，足以驱散黑暗。沈洁为了迷惑特务从垃圾桶里翻东西吃，特务看到她这样疯疯癫癫的样子都有些心酸。柱子发现了神界的下落，连忙把消息告诉了王震川，王震川说要相信组织，组织一定会给她妥善的安置。不久后沈洁接到消息，上级让她去玛丽安教堂疗养，这一刻，沈洁心酸地哭了出声。
王震川打电话给萧奇传递消息，让他们发完报立刻去老码头离开这里。萧奇想破头也没想到顺利发报的方法，在珍珍睡着后，萧奇找了一辆司令部报废的车，在珍珍醒来后告诉她自己要去阻拦监测车，让珍珍在自己走后立刻发报然后离开这里。离开家的这一刻，萧奇默默地对珍珍和未出世的孩子说了句抱歉，但是为了将情报发出去，他将万死不辞。萧奇开着车闯出了城门外，为珍珍发报争取时间。
陈玉婷听说萧奇出事的消息告诉了赵云飞，而赵云飞二话不说去救萧奇，电光火石之间，赵云飞也把所有的线索串联起来，萧奇和珍珍竟然是共产党的人。赵云飞因为没带证件出不了城，陈玉婷再次赶来想要阻拦赵云飞，事到如今他出城也没有用。
马五带人赶到城外追查电台，而陈玉婷正在骂赵云飞，赵云飞依旧不甘心，出城的只有萧奇一人，那他还可以把珍珍救下来。萧奇在自己周围拿出了电台和陷阱，他抚摸着自己的结婚戒指想起来珍珍和自己的孩子，眼中饱含着泪水。马五监测到电台信号，二话不说把车开了过去。而城里，珍珍利用真正的电台正在向延安方面发报。庄媚娇发觉情况不对劲，连忙从城外回到了小白楼。
萧奇被抓后点燃了一枚炸弹，当场身亡。珍珍在发报结束后立刻收拾行李准备离开，离开前发现了萧奇做的所有，心中明白萧奇的计划很是伤心。庄媚娇带人赶到小白楼抓人时，珍珍早已离开了，赵云飞和陈玉婷赶来寻找珍珍，庄媚娇气急败坏地告诉他萧奇刚才已经自爆身亡了，而且萧奇和珍珍都是共产党!赵云飞无法接受萧奇的死讯，一时间腿软了。
曹顺带人在水边排查，看到有船在靠近岸边立刻发觉他是来接人的。
珍珍一路赶到了接应自己的地方，船夫逐渐靠岸，曹顺等人也虎视眈眈。珍珍在芦苇丛里发出一些动静导致鸟群飞过，船夫发觉后想要逃跑被曹顺抓了，关键时刻船夫拼死告诉珍珍暴露的消息。珍珍挺着大肚子拼了命地跑，跑着跑着身下流出了鲜血，最终滚下山坡遍体鳞伤。马五赶到后看到珍珍已经快活不下去了，所以让曹顺亲手杀了珍珍。珍珍带着满身伤痕，与自己的恋人萧奇再见了。赵云飞匆匆赶到萧奇出事的地方，想起他们这么多年的感情也很是伤心。王震川和柱子默默地机电了萧奇和珍珍，他们欠下的血债，共产党人一定会牢记于心。
李克农首长得知萧奇和珍珍身亡的消息也很伤心，他们去白区执行任务之前，李克农还特意见了他们。赵云飞为萧奇和珍珍修缮了坟墓，如果萧奇早点把这个消息告诉他，赵云飞就算拼了命也会把珍珍和孩子送出去。赵云飞佩服萧奇，他们有着常人所不具备的勇气。
中原围剿计划泄露，运送的武器大量被劫，蒋介石下令全面彻查卧底。赵云飞因为萧奇和珍珍的死一直郁郁寡欢，小白楼也被行动队占为己有。保密局内部展开了彻查卧底的行动，高大福得知这个消息又骂了几句，他早就对军统有所不满了。赵云飞只身去了舞厅，之前沈洁悄悄给了他一张条子，他以为琳达会承认，但是没想到琳达当场烧了纸条还把他赶走了陈玉婷警告赵云飞，萧奇夫妇的事局里可是下了封口令，一定要憋住话才能保住命。
沈洁来到圣玛丽安大教堂，身后的特务却依旧无法摆脱，圣母简妮让她先呆在房间里把身体养好，这些特务也不会获得什么消息了，而沈洁一直没有勇气拿起镜子看自己的脸。南京。程世儒将以特派员的身份到重庆去，要全面铲除共产党的卧底。特务去王震川店里买东西说在追查共党分子，王震川心中很是忐忑，最近组织会派出一个新的联络员。很快这位报务员就到了，她叫谢小雅，化名小兰。谢小雅暂时留在了王震川这里，平时就是照顾照顾孩子。柱子看到她这么年轻很不屑，没想到人家干革命的时间比他都久。
叶区长要调走了，局里由程世儒接手，马五和庄媚娇在他走之前还在吵架。王震川对外都说谢小雅是来投奔自己的远房亲戚，负责做一些杂工。赵云飞去他店里买了些法国巧克力送给陈玉婷，陈玉婷却提醒他不要入戏太深，他们并不是真的在谈恋爱，有些话一旦说出来他们就只能做敌人了。
王震川进货的车都被特务严加搜查，然而电台就藏在货车上面，好在他们并没有搜查出什么可疑的东西。
王震川和柱子好不容易把电台找到，这时董管家突然来找王震川，谢小雅连忙在外提高了声音提醒，王震川和这才没有被发现。谢小雅的能力很强，发报译电一个人都可以。马五得了程世儒的命令更加放肆地搜捕共产党，他把目标放在了萧奇生前经常去的百货店里，所有常去店里的人都是他们的目标，他要抓的是董管家、吴嫂还有琳达，连赵云飞也不放过。
沈洁之前就被抓过，曹顺去调查沈洁被保送的资料，偶然得知赵云飞去过审讯室。曹顺去找赵云飞，赵云飞却讽刺他早晚要遭报应，曹顺似乎有些心虚只能愤怒离开。曹顺没找到人，转头挨了马五一巴掌，他的靠山没有了。马五带着行动队去了百货店里，而陈玉婷似乎有心事的样子，最后却只告诉赵云飞早点下班。
马五让人秘密抓捕琳达，董管家说自己在找一个自己的同志，希望琳达帮帮自己，但是琳达警惕性很高什么都没有说。王震川预感到行动队很快就会来抓自己问审，他嘱咐柱子和谢小雅待在家里等待上级指示，无论如何他们绝对不会出卖组织。果不其然，曹顺来店里带走了王震川。琳达一直在被跟踪，直到她回到家里收到消息打算撤离却被行动队带走了。吴嫂夜也被行动队粗暴地带到走了，赵云飞已经在行动队被审问，马五公报私仇对他动了刑，最终还是陈玉婷从马五手里救下了赵云飞。
赵云飞深深地羡慕萧奇和珍珍，内心的想法也发生了翻天覆地的变化。吴嫂和琳达被关在同一间牢房里，王震川和董管家则被关在另一间房，马五和程世儒等人一直在监听他们的谈话。程世儒让陈玉婷把赵云飞叫来配合调查洗清嫌疑，他让赵云飞去分别和被抓的人聊聊，赵云飞得知他们抓了不少人很生气。
赵云飞不得不按照程世儒的做，先带来被审问的是王震川，王震川一眼认出赵云飞来过自己的店，从头到尾也没露出什么马脚。琳达以来就求赵云飞把自己救出去，一整个装疯卖傻的样子也没有引起什么怀疑。周副官一早就来找马五要人，高家的人必须赶紧放了。琳达一直嚷嚷着要胡老大救自己出去，陈玉婷进来阻止赵云飞继续问话，说是程世儒的意思，不让他继续问了。
高大福觉得董管家身份确实有些可疑，索性不管他了，但吴嫂是个大字不识的妇道人家，怎么可能是共产党呢。马五把王震川、吴嫂和董管家、琳达四人关到了同一间屋里，想要看看他们有什么异常。之后，马五亲自审了吴嫂，想要从她身上找到突破口。
马五想要从吴嫂这里找到突破口，但是吴嫂看上去就是一个大字不识的妇女一样。随后马五又见了琳达，还特意买了吃的好吃好喝供着，但是琳达张口闭口就是胡老大，压根不吃他这一套。马五又故意扔了一张纸条给吴嫂，说今晚十二点要救她出去，吴嫂却大字不识几个，马五很是失望。
董管家也被叫去审讯了，马五让陈玉婷和赵云飞在一边旁听。董管家要求马上送自己回去，高府一分一秒都离不开他，更是懒得和马五废话。马五气得去亲自审问了王震川，马五突然想起有一天在码头见过王震川，对他的怀疑直线上升。王震川面对审问对答如流滴水不漏，更加加剧了马五对王震川的怀疑，直接对王震川用刑。
陈玉婷说赵云飞必须揪出一个人，否则还得在这儿耗着，陈玉婷也一直陪着赵云飞，毕竟他们现在是一根绳上的蚂蚱。赵云飞不适合干政治，陈玉婷问赵云飞有没有想过离开这里去过自己想过的日子，赵云飞反问陈玉婷愿不愿意跟自己一起去，事实上他知道陈玉婷有心事没有解决，也答应一定会帮助他的。
王震川受刑发出了阵阵惨叫，赵云飞听不下去想要去阻止，却被人拦着根本出不去。王震川突然说什么后台老板和出货，马五给了他纸和笔叫他写下来。陈炎去了高大福家里，见吴嫂和董管家不在觉得有些奇怪，高大福说吴嫂和董管家被行动队抓走了，他也不想和共产党牵扯上关系，也没托关系救人。
琳达突然被带走受刑，一直打得晕了过去，马五才叫人把董管家带来。董管家还手更加引起了马五的怀疑，以为他就是七叔。赵云飞听到声音坐不住了，再次被陈玉婷阻拦，马五这是在作死，而赵云飞想要过这一关必须听自己的话。董管家和琳达被严刑拷打，马五认为琳达绝对不是一般人，她的表现有些超出寻常。董管家突然承认自己是共产党，要琳达承认她是共产党，但是琳达咬死不承认自己的身份，并没有上当。马五却对琳达上了酷刑要刮花她的脸，琳达害怕地承认了，还告诉马五董管家就是七叔。
陈玉婷和赵云飞还在马五办公室，陈玉婷给睡着的赵云飞批了一件衣服，没想到赵云飞突然醒过来有些尴尬。王震川突然被带走，说是叶区长要见他。
王震川被带走了，说是叶区长要见他。王震川带着一身伤去见了叶区长，原来王震川背后做生意的老板就是叶区长，他也是为了一条生路才会说出这些事情。叶区长让曹顺把王震川放走，马五不死心，咬牙切齿地说要一直盯着他。离开时，琳达突然低声告诉王震川董管家是保密局的特务，她这两天就要回娘家了，希望他们各自做好各自分内的事情。王震川没有回答，躲避装傻。
周副官去找马五要人，马五只能不甘心地放走了吴嫂，但是董管家大概是走不了了。曹顺放走了吴嫂，王震川回到了店铺，谢小雅和柱子见他浑身是伤很是心疼，这两天行动队盯上了店里，好在谢小雅经验丰富，从此以后，他们会被长期监视。马五要赵云飞和陈玉婷录口供签字才能走，至于审董管家他还没有想法。
高家老太太一点都离不开吴嫂，见他回来很是开心。高大福听说董管家可能是共产党很担心，生怕无法交差，对军统怨气更上一层。吴嫂又去了店里买东西，违王震川虽然一身伤却依然说自己没事。谢小雅再次发电报时行动队的人又来搜查，王震川和谢小雅连忙将电台藏起来伪装，他们搜完没发现什么这才离开，谢小雅得以顺利发报。赵云飞和陈玉婷在监听董管家，赵云飞似乎听到董管家一直在唱一首歌。庄媚娇对赵云飞的疑心没有放松，私下带人去搜了赵云飞的房间，从他拍的照片里发觉沈洁和琳达见过面甚至是有关联的。
马五认为董管家是共产党，倒是对琳达没有任何疑心。董管家受尽了酷刑依旧什么都不说，马五要屈打成招，董管家却嚷嚷着要见叶区长，说他耽误了自己的大事，他是自己人。庄媚娇要全城搜捕琳达，对马五这个蠢材十分无语，而琳达已经在离开的路上。董管家突然发疯一样咬了马五一口，马五恨意丛生。
董管家从审讯室里跑了出来，正要离开的时候被马五从后面勒住了脖子，最后被活生生勒死了。赵云飞听到里面没了声音，连忙和陈玉婷赶过去，看到的只是董管家的尸体，马五将他定义为七叔准备上报。庄媚娇带人全城搜捕琳达，琳达只能小心翼翼地在城内躲避。
叶区长看到董管家的尸体很生气，原来董管家的真实身份是党国特级谍报员，少将。马五说他是畏罪自杀，叶区长自然不信，气急败坏地让人把马五抓回来。这件事情如何处理，叶区长也很为难。马五没想到董管家的真实身份如此，索性自己一个人跑了。叶区长让曹顺抓马五，一旦抓到行动队队长的位置就是他的。
陈玉婷早就猜到董管家另有身份，赵云飞对原因很好奇，只是没想到琳达也是共产党。这一切都很危险，陈玉婷担心赵云飞会出事。琳达突然找到赵云飞，想请他帮自己一个忙。琳达走后，舞厅起了大火，这是她在通知其他同志这里已经暴露了。
曹顺一路追到了城外，马五顽强抵抗，但还是被曹顺活捉了。赵云飞带琳达离开了城里，胡老大知道了她的身份却依然愿意帮忙，琳达很是感谢，在不久的将来，他们还会见面。琳达还告诉赵云飞，七叔无处不在，他们都是七叔。胡老大爱慕琳达，可是这么多年连她一根手指头都没碰过。
马五被抓，他害死董管家最后的解释就是私通琳达害死董管家最后一起烧毁了舞厅，对外会宣布他在抓捕共党的过程中死了，随后马五就被推下水活生生淹死了。赵云飞看到了报纸上的新闻，沈洁已经成为了修女暂居在教堂。赵云飞看到闻一多先生的话大受感触，而闻一多先生也是陈玉婷父亲的老朋友，陈玉婷很少伤心。
琳达想要尽快回到延安，还有很多事情要汇报。曹顺成为了新的行动队队长，赵云飞发现自己家里被动过很生气跑去找庄媚娇要个说法，陈玉婷再次赶来阻拦，叶区长想要把赵云飞调走，但是他并没有离开的打算。赵云飞去高大福府上吃饭，见到吴嫂对上次的事情感到很抱歉。高大福这张嘴什么都敢说，婶婶特地叮嘱赵云飞晚上不要聊政治。高大福觉得赵云飞在保密局有些屈才，想让他去部队，可是他们都不想自己人打自己人，赵云飞也想再考虑考虑。
陈玉婷总是想起自己的养父陈怀恩，当初她加入军统也是因为陈怀恩。马五死了，小舅子则惦记着他留下的抚恤金。曹顺当上了行动队队长手下的人自然不服，可一见到曹顺又是另一番嘴脸。庄媚娇认为陈玉婷谈恋爱耽误到执行任务，对她早就心生不满。曹顺一直做噩梦梦到马五死的场景，里面叫人把他的东西都扔了出去。庄媚娇特地来恭喜曹顺高升，要她帮自己一起搜捕琳达的下落。
琳达被组织安排去了教堂，来接她的人就是沈洁，琳达看到她很讶异。为了躲开曹顺，沈洁让他们先离开。曹顺追来质问沈洁，被沈洁诅咒后气急败坏地跑了。琳达暂时和沈洁一直躲在教堂，在这里沈洁得到了重生，原来教堂拯救了一批我当遗孤，还特地开设了学堂让他们读书识字，沈洁决心要把孩子们都找到。刚才路过的那片坟地，就是没来得及被拯救的孩子们，沈洁从那些被杀害的孩子们里找到了仅存的一个，她发誓要用生命拯救每一个孩子。
叶区长要离开重庆去上海就职，他想带陈玉婷走，但是陈玉婷想要留下来调查自己想知道的事情。审读组有人要离开调往南京，陈玉婷便放她回去好好过日子了。军统成了保密局，该走的都走了，陈玉婷有些感慨。陈玉婷带赵云飞去了教堂，这是陈怀恩生前宗带她来的地方，沈洁一不小心和他们见了面。陈玉婷表示自己会视而不见，琳达很担心，决定尽快撤离。沈洁送琳达离开了这里，很快她就能回到延安了，他们约好要等到全国解放那天再见面。
曹顺把人跟丢了，局里认为王震川是七叔的可能很大。吴嫂又去买东西时，行动队的人又来找茬。
1946年的秋天注定是个多事之秋，保密局总部迁回南京，留在重庆的特务越发猖狂。延保密局向延安输送了大批的特务，陈玉婷悄悄把这个消息告诉了赵云飞，。为了肃清在延安的特务，组织通过对李金平的考验派她跟随琳达清理特务。这些潜伏在延安的特务，已经被延安盯上了。琳达回到了延安和李金平见面，李金平在延安工作发现了许多的特务。
马五的妻子和小舅子四处找曹顺和庄媚娇送礼疏通关系，不过曹顺并没有收，而是叫他拿下去给兄弟们分了。庄媚娇更是软硬不吃，姐弟俩为了抚恤金的问题着急不已。赵云飞和陈玉婷坐在河边聊天，有些东西，赵云飞看见了就忘不掉，他和陈玉婷讲了小时候的故事。现在战争已经消失了，赵云飞不理解自己继续做情报工作的意义。
延安。琳达和李金平正在全力搜捕特务，几人经验丰富效率很高。吴嫂又去杂货店买东西，说是家里来了客人，陈炎和赵云飞去府里喝酒了。吴嫂一直在被庄媚娇跟踪，便利店也一直处于被监视状态，庄媚娇实施了分区停电缩小范围，王震川和谢小雅察觉他们已经被怀疑了。特务深更半夜闯入杂货店搜捕，弄得一片狼藉后才离开，王震川只能下令把其他情报通过另外渠道发出去。琳达和李金平迅速锁定了特务，曹顺对庄媚娇没日没夜让兄弟们巡逻一事很不满，庄媚娇却直接叫他滚蛋，震惊了一办公室的人。
战乱时期，军属赖以生存的生活费和抚恤金被断掉，引发了他们的极大不满。马五妻子和小舅子更担心了，只能夹紧尾巴做人。陈玉婷现在为了抚恤金这件事忙的焦头烂额，除此之外还要忙着查清楚父亲陈怀恩去世的真相，赵云飞也想要帮忙。
延安方面暂时无法证明季敏和敌特有关系，但是依然没有放松警惕，李金平发现了一个熟悉的面孔，虽然不记得他是谁，但是确认他一定是军统的人。赵云飞再一次去了资料室，想要调查一些陈怀恩的资料，差点被发现。赵云飞查了李卓群的两份清单，并且记得清清楚楚，陈玉婷一直再找李卓群的孩子，他可能知道些什么。陈玉婷和赵云飞找到了李卓群的小老婆，可是她说自己什么都不知道，不然也不至于在李卓群死后一直做皮肉生意。
琳达和李金平抓捕特务，却漏掉了躲在人群里的漏网之鱼。潜伏在延安的特务十分谨慎，经常利用一个动作一个眼神来传递情报。
潜伏在延安的特务无所不在，利用一个眼神一个动作就能传递消息。深夜，李金平带人抓捕了崔教官，他是李金平的老师，李金平希望他弃暗投明。但是崔教官什么都不说，李克农表扬琳达抓住了一个关键特务，更是亲自去见了崔教官，劝他弃暗投明与我们合作。共产党地下小组要将一帮孩子运往上海，曹顺的任务是抓到这批孩子，对他们抓捕他们的父母很有帮助。孩子们都想走出这里站在蓝天下，沈洁答应他们一定要带他们离开。曹顺开始重点监视码头，沈洁他们已经接到了撤离通知。
沈洁收拾行李时简妮来与她告别，她真的很担心孩子们，简妮决定陪他们一起转移孩子们。但是沈洁不想把她牵扯进来，她应该平平安安的，可是对于简妮来说，她只是做了一个最正确的决定。曹顺他们发觉自己收到的是假消息已经来不及了，沈洁和简妮顺利把孩子们带上了船。但是，上海那边也是一道关卡。
家属们都求着陈玉婷帮他们说话，他们需要那些钱过日子。马五的小舅子告诉陈玉婷自己知道李卓群留下来的东西在哪里，陈玉婷拿出了一笔钱，得到了一些新的消息。陈玉婷打算自己去做剩下的事情，不让赵云飞继续继续插手了，赵云飞离开之前，陈玉婷依依不舍的抱了他。
崔教官希望李金平看在往日情谊放了自己，他是自己最心爱的学生，但是李金平更加希望他留下里，选择一条正确的路。烈士家属进行游行要求把抚恤金还回来，军统只能把家属会代表请过来。陈玉婷替他们去陈情，还提到了李卓群的家产问题，和陈怀恩的死颇有关系。陈玉婷无法忍受父亲不明不白的死因，只想要一个真相，可是他们依旧坚持是共产党害死了陈怀恩，外面的那些流言蜚语都不是真的。陈玉婷失落离去，一整天都闷闷不乐的。陈玉婷突然要和赵云飞到此为止，他们没有结果，赵云飞和自己绑在一起只是白白耽误时间，但是赵云飞想要陪着陈玉婷把真相查清楚，陈玉婷还是无情的甩开了他的手，她满心只有父亲。
局座劝陈玉婷放手，很多事情并没有想的那么简单，他让陈玉婷回去休息不要再管审读组的事情，这样对她也是一种保护。陈玉婷怒气冲冲地回到办公室，有时候真相让人无法接受。陈玉婷跑去买醉，她加入军统是为了像陈怀恩一样除恶扬是，可是为什么会变成现在这样。赵云飞把她送回了家，让她回去之后好好休息，陈玉婷想和他一起去一个没有人认识他们的地方重新开始，赵云飞答应了，可是陈玉婷知道根本没有这种地方。赵云飞一直在楼下，陈玉婷却没有勇气开窗。
次日，赵云飞带着吃的去陈玉婷家，但是陈玉婷一直不开门。延安，琳达和李金平分头行动抓捕了又一批特务，延安的清查活动很厉害，敌方怀疑他们之中有共党密探。
国民党内部也有许多倒向共产党的人，他们决定重点注意一下这些人，也许他们已经叛变了。李金平和琳达在延安的活动很成功。中原的剿匪计划到底是如何泄露出去的，程世儒认为也不一定是泄露，毛泽东的作战计划一向都是他们摸不透的，这场战争虽然兵力悬殊，但是结局如何也很难说。庄媚娇路过审读组特地去看热闹，没看到陈玉婷和赵云飞的人影很得意。陈玉婷很快就回来了，庄媚娇讽刺道审读组一直都是摆设，她回不回来也无所谓。大家都收到了调令，明天就要走了，他们毕竟要为自己的未来考虑，以前好歹有陈玉婷和上面通气充门面，可是现在什么都没了。
大家都收拾东西离开了，陈玉婷强撑着独自流泪，赵云飞在办公室门口看到这幅情景也很失落。办公室突然传出一声响动，陈玉婷摔碎了照片，摔碎了桌上所有的东西。赵云飞可以留下来陪陈玉婷，陈玉婷要他别演戏了，他们本来就不是情侣，赵云飞应该去做自己想做的事情。赵云飞看了一眼报纸说，也许他真的该做想做的事情了。
赵云飞去王震川店里照例买了一些巧克力和酒，让他用有志青年去延安的报纸包起来，王震川很是警惕地把他赶出去了。李金平看到季敏时又想起来石佩英，石佩英死的时候刚好是季敏当班，但是她也受伤了。可是李金平心有疑虑，他们怀疑季敏很长时间了，但是一直没有证据，而且季敏要和刘处长结婚了。琳达认为一切皆有可能，他们要多多关注她的行动。
赵云飞和陈玉婷一起喝酒，他第一次见到陈玉婷就是从酒开始，陈玉婷很难相处，命运却很奇怪地把他们绑在了一起，赵云飞渐渐不再演戏假戏真做了，他很想牵着陈玉婷的手永远不放开。赵云飞向陈玉婷坦露了心迹，可是与此同时，赵云飞听从内心深处的召唤准备去往延安，他必须做出自己的选择。
刘处长去接季敏下班缺额被告知她已经下班了，有人看到她去了后山，季敏去看却没看到什么。回到家，季敏已经回来了，说是被老伯拉去给羊接生了。实际上，季敏就是潜伏在延安的国民党特务。赵云飞和陈玉婷去店里买了些东西，王震川躲起来没有出现。庄媚娇一直盯着杂货店，但是一直没找到什么可疑的人。赵云飞去教堂找沈洁，陈玉婷答应帮他打听。赵云飞想要调到前线，说要给他们争取一个光明的未来，陈玉婷牵起了赵云飞的手，赵云飞心中却很忐忑，他根本没办法去前线和一直敬佩的共产党打仗，至于陈玉婷为什么不说话，也许是看破不说破。
赵云飞带着陈玉婷去高大福家里吃饭，高太太本来帮他物色了一些结婚对象，见状连忙把照片收起来。大家都希望他们早点结婚，不过赵云飞的意思是要等他们离开保密局再说。吴嫂送他们离开，陈玉婷总觉得吴嫂有些不对劲。延安特务传来消息，程世儒亲自部署抓捕七叔。程世儒认为王震川没那么简单，并且叮嘱庄媚娇抓捕七叔的任务一定要保密，尤其不能让赵云飞和陈玉婷知道。程世儒带领曹顺去抓七叔，喧嚣的街上暗流涌动，程世儒和曹顺等不及了直接动手。
程世儒与曹顺抓捕七叔，却没想到接头的人直接引爆了炸弹，人群之中的七叔连忙转身离开，却被曹顺敏锐的察觉到。她转过身来居然是吴嫂，曹顺很是惊讶，程世儒让人先把她抓回去核查身份。此时的吴嫂穿衣打扮谈吐不俗，完全不像是高府的老妈子，程世儒猜想她平时和真实的身份一定是相反的。
吴嫂被安排暂时住在小白楼，程世儒变向软禁了她。吴嫂看到萧奇和珍珍留下来的党旗标志十分伤心，而高老太太则心心念念着吴嫂，根本离不开她。高大福和高太太没见到吴嫂回来，也有些担心。赵云飞早上去报道，然后就一直在陪陈玉婷，早上曹顺奇奇怪怪的，赵云飞觉得有些纳闷，陈玉婷认为一定有什么事情是曹顺没想通的。所以，赵云飞和陈玉婷去了趟高家，没想到保密局正好派人说话，说是带吴嫂去配合调查七叔一事。
吴嫂这两天没来店里，柱子和谢小雅都很纳闷。吴嫂身份不确定，也不能再发生向董管家那样的事情，程世儒只能好生伺候着。玲玲睡梦之中一直喊妈妈的名字，她从小没有妈妈，所以经常这样。王震川去给高家送货，得知吴嫂又被带走了。陈炎去了高家，高大福虽然生气却也没办法。几日之后，高大福亲自去保密局围了找程世儒要人，庄媚娇一言不合拿出了枪。赵云飞想要救下吴嫂，不管她是什么身份，他都不能见死不救。
此时，程世儒收到了吴嫂的资料，她的真实姓名为郑群，是共产党潜伏在高家的卧底，而且是留法的洋学生，根本不是什么文盲。郑群还出身将门是郑万安的千金，哥哥郑斌深受蒋介石赏识。高大福看到这些无语凝噎，偏偏他和郑万安还拜过把兄弟，一着急高大福晕了过去。吴嫂是共产党，高太太很不敢相信，尤其是高老太太得知吴嫂的真实身份后哭得要死要活的，郑万安是全家的恩人，于情于理他们都该救吴嫂。周副官听到他们这么说，特意把这个消息告诉了赵云飞。
吴嫂是陈炎唯一的联络人，他的被捕使他和党组织失去了联系。延安方面得知吴嫂被捕抓紧抓捕内奸，并且想尽办法营救吴嫂。程世儒带曹顺一起去见吴嫂，她是将领之后，他们希望吴嫂和保密局合作。清查行动扩大范围，李金平怀疑刘处长和季敏的恋爱关系，准备先去找刘处长聊一聊。
刘处长对季敏的身份也起了疑心，李金平和琳达去他家里查看情况，刘处长却已经拿着枪离开了。刘处长察觉季敏是特务很是生气，他这段时间总觉得不对劲，原来季敏接近自己是有目的地。季敏假意投降，却趁他不注意开枪打死了刘处长。李金平和琳达听到枪声连忙赶过去，一路顺着血迹找到了刘处长的尸体，季敏躺在旁边也死了。他们推断刘处长是季敏杀的，但是季敏被杀的真相目前却无所知，杀死季敏的一定另有其人。也许，杀死季敏的就是她的上线，红狐二十四号。琳达心中有疑虑，敌特怎么知道季敏已经暴露呢？
吴嫂并不愿意和保密局合作，这是她的信仰，此生无法改变，程世儒却说他们是看在她父亲的份儿上，不希望他白发人送黑发人。曹顺认为吴嫂和王震川应该没什么关系，百货店也没什么情况。赵云飞冲进去见程世儒，无论如何他都要见到吴嫂，那也是他的小群姐。程世儒知道赵云飞是个有情有义的人，这么长时间过了还是没变。程世儒同意了，条件是让他劝吴嫂和他们合作。
陈玉婷送赵云飞去了小白楼，让他们好好叙旧。吴嫂看到赵云飞也很感动，他长大了，但还是和小时候一样爱哭。赵云飞流下了眼泪，后悔没有早点认出她。赵云飞想为吴嫂再做点什么，但是吴嫂说并没有。赵云飞不想再眼睁睁看着亲近的人飞蛾扑火了，那种感觉太难受了。吴嫂让赵云飞帮自己拍一张照片，好留给父母亲人。吴嫂的话敲打着赵云飞的心，她内心的种子急速生长起来。
延安。清查行动正在进行，保安科有窃听器，他们必须尽快捉住红狐二十四号。几人利用窃听器告诉敌人一个虚假消息，季敏并没有死，只要她明天可以开口说话就会有重大突破。果不其然，特务半夜闯入行动，琳达对她穷追不舍。有几个特务是文工团的舞蹈演员，也是红狐二十四号发展的新人。琳达与二十四号大打出手齐齐摔下山崖，没想到红狐二十四号就是文工团的邓紫薇，她被发现身份后立刻自杀了。
沈洁与组织接头，她对重庆很熟悉，营救吴嫂的活动她最合适。曹顺说自己对劝降吴嫂有一个想法，程世儒听过后决定明天带着吴嫂去见她父母。自从吴嫂十几岁出国留学，已经十几年没有和家里联系过了，父母很是思念，郑斌因为找不到她也没有脸面回家。程世儒已经和吴嫂父母通过电话，吴嫂也很激动，十二年没有回过家，是该回去看看了。
吴嫂和程世儒坐上了回贵州的路，程世儒试探她与高大福的关系，吴嫂表示他们不知道自己的身份。吴嫂让他们在百货店停车，她欠了王震川一些钱，许久没回家也该买些东西回去。王震川送了吴嫂一对枕巾，说是留个纪念。王震川和柱子都知道吴嫂这次怕是凶多吉少了，刚才吴嫂说的话都是在向他们传递消息，让他们等待上级指示。
庄媚娇发觉共党信号又出现了，陈玉婷悄悄把程世儒带着吴嫂离开的消息告诉了赵云飞，他们还去了百货店。二人都不想继续在保密局，但是保密局现在只进不出，他们不会轻易离开的。吴嫂回到了贵州老家，母亲看到她哭得像个泪人一样，吴嫂说自己是在为穷苦百姓做事。敌人并不知道，郑斌也是潜伏在国民党的同志，她必须尽快传递情报。程世儒要郑万安劝吴嫂，不然要对她实施死刑。吴嫂要郑斌和自己划清界限，如果他暴露情报事业会遭受更大损失。吴嫂告诉父亲，她不会背叛共产党，为了信仰献出生命也无所畏惧，视死如归。
吴嫂说，自己是为了信仰而战，她有自己的使命。郑万安也反对打内战，吴嫂劝他告老还乡，不要被蒋介石身边当炮灰，虽然吴嫂无法在父母身边尽孝，但是等到胜利的那一天，郑万安一定会为自己感到骄傲。郑万安不希望吴嫂走上死路，但是吴嫂有自己的思想，郑斌也劝父亲尽快告老还乡，在家好好养老。明天他们就要带走吴嫂，留给他们的时间也不多了。吴嫂铁了心要去送死，也不愿意连累郑万安，而且家里的电话早就被监听了，无法调遣部队。
次日，吴嫂被带走了，临走前她朝父亲跪下，决心走上了赴死的路。沈洁带着孩子们回到了重庆教堂，他们一路上没少被追踪，牺牲了不少同志才带着孩子们平安到达。回到重庆，吴嫂被关进了牢房，程世儒决定给吴嫂用刑，他答应过郑万安，就算死刑也要留个全尸。曹顺对吴嫂用了鞭刑、炭刑，即便如此吴嫂也只是咬紧牙关不吐露半个字。毛人凤觉得吴嫂软硬不吃，留着她也没用了。
沈洁假扮护士进入牢房给吴嫂治疗，他们正在全力组织营救活动，但是吴嫂知道那是一个圈套，她绝对不希望同志们做无谓的牺牲。曹顺突然来了，沈洁连忙上完药离开。吴嫂马上要被杀害了，赵云飞身在保密局却无可奈何，他很自责。蒋介石电令对吴嫂施行死刑，并且要游街示众。毛人凤下令做好警戒工作，一定要有周密的部署。程世儒让曹顺把吴嫂和曲杏两个女共党关在一起，明天早上对她们实行死刑，程世儒想让吴嫂看看曲杏和家人见最后一面。曹顺还想劝她们，但是对他们只是白费口舌而已。
曲杏的孩子还在襁褓之中，看着曲杏向父母下跪，孩子哭闹的样子，吴嫂的心十分悲痛。国民党对吴嫂她们游街示众，谢小雅看到后连忙回店里问王震川吴嫂到底是不是七叔，她现在正在被游街示众。王震川急忙带着玲玲去了街上，原来王震川和吴嫂是夫妻，为了革命平日里只能相见而不能相认，玲玲是他们的孩子。街上的匆匆一瞥，吴嫂看着王震川和玲玲承受着巨大的悲伤，而王震川也只能高高举起玲玲让她见母亲最后一面，默默忍着悲伤，总有一天，他可以告诉女儿今天见到的这位伟大英勇的女人叫做郑群，是他的妻子，是玲玲的妈妈。
沈洁在街上遇到了赵云飞，也得知了一个消息，公开的刑场是假的，沈洁她们必须按照吴嫂说的不做无所谓的牺牲。郑万安和郑斌也收到了消息，连忙从假刑场赶过去，程世儒要曹顺亲手打死吴嫂，不然就要打死他。
程世儒让曹顺亲手打死吴嫂，吴嫂带着众人唱起了《国际歌》慷慨赴死。赵云飞、陈玉婷等人匆忙赶来，程世儒急忙下令行刑，枪声过后只剩下吴嫂还站在原地，曹顺颤颤巍巍地向吴嫂开枪。吴嫂坚韧地倒在了血泊之中，赵云飞眼看着吴嫂倒下，感受到了一片森林的召唤。百货店内，王震川已经一天没吃没喝，柱子和谢小雅着急又担心，更心疼年纪尚小的玲玲。王震川想到当初和吴嫂结婚生子的场景，内心只剩下无限悲凉。
郑斌深夜去见了王震川，告诉他吴嫂已经被接回家，还有吴嫂留下来的东西都交给了王震川。下一步的情报工作会在上海、南京这里，郑斌已经公开和吴嫂划清界限，郑万安也已经告老还乡，他们一家暂时都很安全。郑斌唯一的请求是见一见孩子，看到睡梦中的玲玲，郑斌感慨她很像她的妈妈。
陈炎告别高大福后，便离开了这里去南京了。赵云飞决定离开保密局，陈玉婷愿意和他一起走，以结婚为借口脱离保密局的身份。陈炎去王震川那里取钱，说吴嫂欠了他的钱。二人接头确认了身份，二人都即将去往南京进行下一步的情报工作。
王震川和柱子、谢小雅关闭了百货店，准备去往南京。庄媚娇赶来已经人去楼空，十分恼怒，赵云飞和陈玉婷也离开了这里，有共同信仰的人终归会再次重逢。赵云飞带着陈玉婷回到了老家，准备与陈玉婷完婚。陈玉婷却发现赵云飞经常听共产党的电台，心里便明白了很多。赵云飞决定去做该做的事情，大婚当天他留下一封信便去了延安，陈玉婷早有心理准备，只是依旧难免伤心。既然赵云飞不把婚事当回事，陈玉婷也不愿意再待下去，只留下一句此生不见便离开了。
赵云飞想知道延安到底有什么魔力，他决心要按照吴嫂留下的路往前走。赵云飞来到了西安，与老朋友的交谈中偶然得知马上要打延安了，其实他们都很向往那个处处充满光明的地方，但是去延安需要通关手续，可没那么简单。陈炎在南京被安排了清水衙门，不再接触作战计划的制定写调研报告，李克农收到急电，蒋介石命胡宗南率兵攻打延安，还发来了具体的作战方案。保密局上海站。叶区长得知赵云飞抛下了陈玉婷很生气，想要帮陈玉婷找找赵云飞，但是陈玉婷已经没有这种想法了，决定留在上海保密局，她对这里再熟悉不过了。
赵云飞的老同学帮他弄到了通关证明，让他签完字赶紧走，后面的他们是真的帮不上了。但是没想到这件事情暴露了，赵云飞手上的军假证被发现被带走了。保密局出来的人他们要清查，他们撕碎了赵云飞的军假证并且要羁押他。赵云飞却要求打一通电话，打给盛文长官。前一夜，赵云飞去见了盛文，说自己想要到处走走祭奠一下父亲，盛文自然是能保得住赵云飞的。
赵云飞心情愉悦地去往了延安，他终于来到了这里，渴望在这里扎根发芽，成为一颗参天大树施展满腔抱负。半路车坏了，赵云飞便带着行李孤身前往延安，还没到就被发现了。不过，赵云飞也见到了当初救过的老邓。赵云飞急切地想要加入他们，没想到很快也见到了琳达。琳达立刻带着赵云飞去见首长，琳达在重庆观察赵云飞很久了，李克农决定相信琳达的考察，马上对赵云飞进行考察问话。
陈玉婷被调到了上海保密局，偶然间看到和陈怀恩的合照还是很是伤心，有叶区长在，陈玉婷不会受欺负的。赵云飞在重庆的经历让他转变到了延安，同时心里也很挂念陈玉婷，他一直希望查出陈怀恩的真正死因，陈玉婷也是可以争取的。赵云飞通过了甄别，但是需要暂时回到国民党内部去，像萧奇、珍珍、沈洁和吴嫂那样，完成他们未完成的理想。
赵云飞已经奔赴了远方，陈玉婷却还不知所措，如果不是因为父亲的死因，她会不会追随赵云飞而去？陈玉婷去花店买了一束夜来香，这是她送给陈怀恩的。赵云飞因为太过兴奋一夜未睡，在重庆的时候他的平生所学被有意隐藏，如今到了延安一身天赋终于可以施展开来。不久后，赵云飞告别了琳达离开了延安，回到延安投奔盛文，希望在通讯部门工作。这虽然不是晋升的好地方，但是是赵云飞最心安的地方。陈炎也来了。盛文让赵云飞先去报道，遇到之前抓自己的长官和两位老同学很是开心。赵云飞把自己在延安的所见所闻告诉两个同学，二人也愿意加入，一起为了共同的信仰干出一番事业来。
赵云飞和语清江、吴太林与延安建立了联系，通过电台，三人完成了入党仪宣誓，从这一刻开始，他们明白了自己的使命。西安这三台电台可以直接向延安发报，胡宗南部在延安已经没有什么秘密了。胡宗南下达了作战命令，赵云飞三人迅速向延安发报，也自觉熟悉部队习惯。
我党放弃了延安，接下来要带着大家钻进山沟沟里东躲西藏，保存实力建立我们的新中国。胡宗南部指挥所，这一仗打得有点不对劲，胡宗南心里有些忐忑，对于毛泽东他是七分憎恶，三分敬佩。赵云飞三人身在前线，时时刻刻不忘发情报给家里。胡宗南夺取了延安，却只得到了一座空城，恐怕不好向蒋介石交代。接到嘉奖的密电，赵云飞连忙亲自去送，想着去看戏。赵云飞把蒋介石的来电送过去，蒋介石还说要组织一批中外记者来实地采访。但是胡宗南发现了一封毛泽东留下来的信，脸色顿时不怎么好看了，他们可是一个伤兵都没看到，到时候记者来了更不好交代。
胡宗南整编的团被共军击败，胡宗南十生气，但还是决定按照自己的作战方案进行。蒋介石认为一定有人暗中给共军送情报，否则他们怎么能轻易得胜。韩站长和陈炎一起喝酒，韩站长因为一直无法升职很郁闷。赵云飞和林清江、吴太林聊天时，突然被带走问话，说是情报部门需要他帮忙。陈炎和韩站长聊天时偶然得到情报，说胡宗南战败是因为电台延误情报，接下来他们要全力清查内部。韩站长笃定，毛泽东根本没有离开陕北。陈炎离开后急于传递这条情报，但是没想到自己的上线被盯上了，陈炎只能改变方法找到了杨秀英，表示自己回南京找组织发报来不及，希望杨秀英帮我一个忙。杨秀英的丈夫在执行任务时牺牲了，起初她一直不愿意帮忙，但是最后还是答应帮忙想想办法。
杨秀英借着给王掌柜送衣服的机会和他说了陈炎一事，陈炎已经三年没有出现，杨秀英其实很警惕，但是目前的紧要关头他们必须宁可信其有不可信其无。王掌柜立刻把这个消息发给了延安，陈炎看到杨秀英去了书店心中松了口气，也更加确信书店老板是自己人。延安方面收到消息立刻展开行动，李金平抓到了一个特务，得知了他们的接头暗号。
战区电台很多，误报、迟报的情况很难排查，韩站长让人去重点排查直属情报部门，但是那里裙带关系云集，尤其是害怕和赵云飞扯上关系。李金平假扮卖货郎，抓到了冒充解放军来接头的人。
所有交通站增加了工作人员，李克农说陈炎的身份还要继续保密，并且希望下次来的时候让杨秀英来一趟，他有重要的事情要她去做。胡宗南为了应付那批中外记者，找人堆了不少坟包，还找人假扮受伤的共军。他们找赵云飞帮忙，就是为了让他们演共军。中外记者来到延安，还给他们看了假扮的共军旅长，没想到他一着急说秃噜嘴引起哄堂大笑。胡宗南这个蹩脚的谎言被中外记者一眼看穿，一场采访成了闹剧。
胡宗南对这场闹剧很是生气，恨不得赶快把这批记者送走。共军首脑找不到，胡宗南的兵力倒是被吃掉了不少。赵云飞三人需要尽快找到敌人行军的缝隙，他们推断出下一个目标是王家湾。很快敌人便到了王家湾，声称已经把毛泽东等首脑包围在王家湾。胡宗南得到这个消息很是开心，连忙把盛文叫来一同等待战报。但是搜遍了村子他们都没找到一个人，胡宗南等到了天亮都没等到好消息，询问战况也只是说正在追击。胡宗南恼怒不已，转战陕北毛泽东走了一步险棋，用他自己做诱饵拖住他们减轻其他战场的压力。
我党遇到一三五旅顺利获得了胜利，赵云飞三人得到消息很开心，他们终于成为了敌人心脏上的一把尖刀，但是他们发出去的电文太多也会被注意，他们时刻都做好了思想准备。屡战屡败的胡宗南做梦也没有想到，自己的作战计划还没下达就已经出现在了敌人的桌上。陈玉婷正在排查参与作战计划人员名单，赵云飞就在胡宗南部任职，叶区长问她赵云飞是否可靠，陈玉婷脑中闪过一些伤心的画面并没有回答他的问题。
陈炎到了胡宗南指挥部，因为打了败仗补给不足等原因士兵们士气都不高，胡宗南也考虑重新部署。胡宗南说攻打延安的计划泄密了，陈炎认为不一定是某一个人泄密，就像之前的中攻打中原方案一样。叶区长不断向韩站长施压，打算找专人负责这件事情。随后，叶区长去找陈玉婷，再次问她赵云飞的问题。叶区长让陈玉婷配合西安站排查，让陈玉婷有一个报仇的机会。
胡宗南要带着指挥部回西安，赵云飞和于清江、吴太林只能收拾东西准备一起离开。
胡宗南在延安坐立难安，灰头土脸返回了西安。陈玉婷奉保密局命令来到西安配合调查，韩站长表示军队里关系错综复杂，他们不好插手。陈玉婷还见到了田太平，见到他陈玉婷的情绪有些意外。陈玉婷奉命带着宪兵到处抓人，于清江和吴太林看到她有些为赵云飞担心，连忙把这两天的电文都过了一遍。
田太平和陈玉婷早就相识，陈玉婷想到这些更加郁闷。陈玉婷到处抓人，赵云飞和于清江、吴太林连忙撕毁电文，这个时候陈玉婷迅速赶到抓走了赵云飞和吴太林。见到赵云飞，陈玉婷眼中有些倔强，只说了一句好久不见。
吴太林亲自审了赵云飞，他是保密局出来的，吴太林倒是很好奇他的身份。吴太林三句话不离陈玉婷，而吴太林、于清江被施以酷刑，要问出密码本的下落，严刑逼供屈打成招。陈玉婷看到一些从通讯台搜出的资料，里面有一些赵云飞偷拍她的照片。
赵云飞和于清江、吴太林三人每个人都带着一身伤被关进了牢房，陈玉婷拿着一份报纸找到赵云飞，仅凭这份报纸她就能定他们的罪。赵云飞想要解释，说陈怀恩并不是被共产党所杀，却被陈玉婷狠狠地打了一巴掌。
陈玉婷建议把赵云飞关押在第一战区看守所，这样他们也可以直接处理赵云飞。田太平在赵云飞的通讯记录了看到了一组代码，他开始思考赵云飞的身份，而他接下来又该如何处理接下来的麻烦。赵云飞被转移至第一战区看守所，他和陈玉婷的旧怨，一旦进了那里可就彻底出不来了。田太平的真实身份是潜伏的地下党成员，他察觉到了赵云飞的身份，想尽办法不希望他暴露。
韩站长对赵云飞严刑逼供，但是无论怎么逼问赵云飞都咬紧牙关的绝不松口，他知道对于他来说这是必须要过的一关。陈玉婷给了赵云飞最后一次机会，进了这里的人就没有活着出去的。田太平收到了组织的信号，之前向组织请示的事情得到了肯定的回答。陈玉婷拿出枪要对赵云飞动手，田太平急忙出现阻止陈玉婷泄私愤，否则她也会被军法处置。陈玉婷手里的抢没有子弹，随后他和田太平相认，可是田太平现在失去了一只眼睛。陈玉婷迫切的想要知道田太平当初和陈怀恩他们经历了什么。
陈玉婷问田太平当初和陈怀恩到底经历了什么，田太平拿出了陈怀恩留给她的枪，他的身份远比陈玉婷想象的还要复杂。当初陈怀恩发现了一些蛛丝马迹，但是陈怀恩一直都是爱国人士，对共产党也没有敌意。陈怀恩没有深究，后来他们改头换面继续埋伏下来，却掉进了一个陷阱中。陈怀恩不顾一切送走了田太平，自己却中枪身亡，后来才知道李卓群早就叛变了，陈怀恩是国民党内斗牺牲的那个人。陈玉婷得知真相情绪很激动，决心替陈怀恩报仇，她无法冷静下来，毕竟她那么相信军统。田太平告诉陈玉婷，现在最重要的是把赵云飞就救出来，他和他的伙伴们还没有松口，还有机会。陈玉婷只是想整整赵云飞，没想到会弄成现在这样。
不久后，赵云飞被通知回原职待勘。赵云飞一瘸一拐带着一身伤离开，韩站长的人突然跟上来假冒组织的人要对赵云飞动手，被田太平一枪打死了。赵云飞没有放松警惕，田太平揭开了第一颗和最后一颗扣子，这是他们的接头暗号。赵云飞和于清江、吴太林平安回来了，他们都没有让家里失望，无论接下来要面对什么都会全力以赴。
赵云飞去了田太平办公室，田太平把他的东西还给了他。赵云飞手里那把枪是陈玉婷送的，他一直想要争取陈玉婷，现在看来却不可能了。田太平拍了拍他的肩膀说，陈玉婷不是泯灭良知的人。盛文劝赵云飞要往前看，才能得到重用。
叶区长让陈玉婷立刻返回上海，但是陈玉婷心系陈怀恩的死，心中有些盘算。陈玉婷去找了赵云飞，刚巧赵云飞三人从外面回来了。陈玉婷说她找到要找到东西了，明天她要回上海，这次一别就不知道什么时候再见了。赵云飞始终冷漠，陈玉婷道了歉也依旧如此，陈玉婷心里很难受，她多想告诉赵云飞自己心里的想法和父亲的死因。
盛文建议胡宗南派通讯团中选一些人到部队督战，胡宗南认为这是一个可行方案，赵云飞将调任。韩站长突然找赵云飞，说是叶区长对他另有委任，赵云飞并不愿意做，毕竟他已经离开了保密局。韩站长让赵云飞尽快想办法和琳达取得联系，打入共产党内部，知己知彼。赵云飞很生气，这么说来前两天那一出完全是在试探他。赵云飞拒绝，韩站长却用他在无锡的老母亲威胁，不得已之心赵云飞只能暂时接受了这个秘密任务。
田太平认为陈玉婷也可以加入革命队伍，只是差一个时机。陈玉婷回到了上海，叶区长让她去警察厅配合工作，陈玉婷也没什么怨言。延安。田太平陪赵云飞再入危城，见到了何文鼎。田太平带着赵云飞去喝羊汤，这家店也是他们的接头地点。警察厅要清查人口，甚至还有教堂，陈玉婷表示其他的随便抓，教堂的事情她来管。
警察厅四处驱赶流民，沈洁听到消息后也很担心。田太平对赵云飞的记忆力感到惊讶，赵云飞明天就打算回家一趟，田太平会帮他打好掩护。组织收到赵云飞发来的密电立刻部署，赵云飞回到了延安，把韩站长的电台交给了组织，老张会模仿赵云飞的法宝手法给国民党发报，这样一来赵云飞便得以脱身开展行动。
田太平想要见上级当面汇报，组织要求他们密切监视何文鼎的动向，为解放延安做铺垫。赵云飞和田太平商量了一下，决定从何文鼎的逃跑路线上做文章。何文鼎知道延安守不住了，多次和胡宗南提出要撤出延安，但是赵云飞当然不会让他那么顺利。不久后，何文鼎率军撤离延安南下，延安即将回到人民的手中，西北的形势即将反转。
路上，赵云飞和田太平打起了何文鼎武器的主意。陈玉婷去了教堂，看着孩子们一起唱歌，心中无比平静。国民党士兵到处抢夺村民的粮食，被赵云飞看到后训斥了一顿，山上突然响起爆炸声，赵云飞急忙指挥众人有序撤离。赵云飞为了掩护孩子没来得及跑，田太平立刻飞身扑上去作为掩护。沈洁看到陈玉婷时很是警惕，陈玉婷也急忙离开了教堂。
许多天没有赵云飞的消息，于清江二人有些担心。赵云飞被组织救了下来，在爆炸的紧要关头，是田太平救下了他和孩子，他告诉赵云飞他们不是孤军奋战，陈玉婷没有站在敌人那边。警察厅突然带人去教堂闹事，被陈玉婷赶走了，沈洁感激地看了她一眼。陈炎要回南京时特地向胡宗南辞行，杨秀英突然来找陈炎，说有位老朋友要见他。杨秀英带着陈炎一路去了延安，见到了李克农，虽然陈炎身在敌营，但是每时每刻都思念着家里。组织决定陈炎深入埋伏，这段时间不做任何任务，李克农见他和杨秀英都是孤家寡人，不忘让他们互相照顾。
教堂收养的两个小朋友被警察厅带走了，陈玉婷很生气。国民党的财政方面也产生了危机，很快引发了暴乱，陈玉婷急忙带着两个小朋友离开警察厅送到了沈洁手上。沈洁想要道谢，陈玉婷却潇洒离开了。叶区长给陈玉婷看了一份西安阵亡和失踪名单，看到田太平阵亡赵云飞失踪的消息，陈玉婷眼含泪水。
赵云飞醒来已经身在西柏坡，问起田太平的消息，琳达告诉他已经牺牲了，而且田太平的本名就是于兴国。赵云飞很伤心，至于他的情况暂时不能告诉于清江和吴太林二人。
西柏坡。赵云飞看到从敌人那里缴获来的钢琴惹不住坐下弹奏了一曲，脑海中闪过田太平、琳达、沈洁还有吴嫂等人，赵云飞忘情地弹奏着，是缅怀也是胜利的号角。辽沈会战打响，叶区长决定派陈玉婷去沈阳负责情报工作，说她必须服从命令，完全把之前说的要保护好陈玉婷的话忘在脑后。陈玉婷心情郁闷，上海这座城市引起了她太多回忆，她见识过上海的繁华，也见过人民的水深火热。陈玉婷去花店买了一束花，去了田太平当初开的杂货店，想起往事无限悲凉。
赵云飞即将奔赴新的战场，李克农特地见了他。陈玉婷郁闷的喝酒，为不知下落的赵云飞担心着。琳达送赵云飞离开，这次路途遥远可得注意安全，他们约好一定要相聚在光明的新中国。陈玉婷收拾行李准备离开上海，她特地带着和赵云飞的合合照，坐上了去辽宁的火车。与此同时，赵云飞也在去往辽宁的路上。
赵云飞来到辽宁便去找了当初的教官孙教官，打算在这里找到习惯用左手吸烟的九十九号。。没想到，九十九号就是孙教官，孙教官十分惊喜，五年来他从未忘记自己的使命，没想到组织竟然派他的得意门生来联络自己。孙教官准备实施起义计划，并且推荐赵云飞去机要室工作，可以接触到机密文件，并肩作战。
保密局派陈玉婷为特派员的身份来督导，侦缉队胡队长已经有怀疑目标了，那就是商会楼。庄媚娇被任命为沈阳特派组组长，具体情况直接向毛人凤汇报。随后，庄媚娇也来到了沈阳。赵云飞深夜与沈阳商会中共地下党员宋会长见面，他们必须尽快把情报发送出去，全力配合辽沈战役。胡队长一直在监视，见赵云飞离开后连忙派人盯紧他。赵云飞与代号一零一接头后离开，胡队长的人把他跟丢了。胡队长来找庄媚娇报道，胡队长认为和商会接头的人来自剿总司令部，庄媚娇叫他继续盯紧。
赵云飞随后与一零二接头，没想到他也是孙教官的好友，不过孙教官并不知道他的身份。赵云飞拿着情报去了商会楼，趁着敌人侦测车还没有出现，宋会长必须尽快发报。陈玉婷此时就在监测车上，检测到信号后立刻赶往商会楼。宋会长还在楼上紧急发报，陈玉婷敏锐的察觉到了密室，但是并没有进去。宋会长察觉到有人进来，连忙停下发报，陈玉婷这才带人离开。
胡队长夹在庄媚娇和陈玉婷中间很难办，庄媚娇说电台就在商会楼内部，让2胡队长立刻行动。胡队长立刻派人去了商会楼搜查。
庄媚娇派人抓捕工党人员，胡队长的人在商会楼找到了电台带走了宋会长，却被庄媚娇的人接手了。孙教官察觉到情况有些不对劲急忙打电话过去却没有消息，赵云飞也在路上。孙教官见到赵云飞故意把钱包扔出去，提醒他商会有埋伏，赵云飞收到提醒绕路离开。随后，赵云飞特地去感谢了孙教官，沈阳的三部电台已经暴露，孙教官说只有一个地方有能用得上的电台，只是那里十分危险，他想得到敌人也想得到。又赶上了军官舞会，孙教官说这是沈阳一直以来的习惯，不管是和平时期还是战时。孙教官让赵云飞也跟着一起过来，就在明天晚上，盛京饭店。
陈玉婷在街上看到了一个流浪的小女孩，拿了些钱叮嘱她买一些吃的和衣服无意中察觉有人偷偷进了身后的废弃工厂。这个人就是赵云飞，赵云飞身后有人跟踪，他身手利落地解决掉了他们，陈玉婷也在后面偷偷帮忙。胡队长得知他们被杀很是震惊，特地去查看情况。赵云飞以为昨晚帮自己的人是孙教官，但是孙教官对此并不知情。胡队长来司令部试探，孙教官和赵云飞都不知情，二人察觉被盯上了，但是无论如何都不能延误发报。如果今晚的舞会赵云飞不出现，无异于自投罗网。
舞会。赵云飞如约去了舞会，虽然不能延误发报，但也必须让所有人看到他来了。陈玉婷在角落里喝闷酒，赵云飞为了引起动静特地弹了一首钢琴曲，众人都围了过来，陈玉婷看到他默默关注，此时还不能相认，但无论赵云飞做什么他都会默默守护。而赵云飞此时已经打算放手一搏，把情报发出去。
庄媚娇绑了宋会长，逼问他的上级，问不出个所以然就把他杀了。赵云飞和胡队长喝酒聊天，陈玉婷坐在远处默默观察。赵云飞和胡对子都喝了不少，赵云飞这才借着酒意离开，胡对子也默默跟了出去，陈玉婷连忙跟过来阻拦胡搅蛮缠。赵云飞带着电台开车来到郊外，模仿了当初萧奇为了传递情报的手法，拼死一搏。庄媚娇的车就在附近，她敏锐的察觉到了不对劲，赵云飞捏紧炸弹盯紧了前方。好在，庄媚娇还是离开了，情报顺利发出。
廖耀湘兵团覆灭，沈阳军政机关里所有人都在各自逃命，只有赵云飞稳坐钓鱼台，准备迎接组织进城。沈阳保不住了，庄媚娇决定在这里潜伏下来。赵云飞将城防部署图发给了组织，希望减少同志们的流血牺牲。胡队长让妻子带着孩子先离开，这个时候庄媚娇突然来了。保密局命令他们就地潜伏，胡队长多年来沾过不少共产党的血，必然也不可能投诚。庄媚娇给胡队长下达了任务，以后他们三天见一次面。
陈玉婷得知还有另一组人在沈阳很不满，叶区长表示这是毛人凤亲自下达的命令，他们只要服从命令就好。
所有人都慌慌忙忙的准备逃命，生怕沈阳沦陷。赵云飞在这些人之中十分淡定。庄媚娇下令保密局全体就地潜伏，还给大家发了根基费用，行动队还是胡队长负责。赵云飞在机要室发现了一些没来得及损毁的机要文件，炮灰纷飞中找到了一个安全的地方准备发电，陈玉婷一直跟在身后暗中保护。赵云飞发现有人跟踪自己，却没想到这个人是陈玉婷。沈阳已经解放了，赵云飞劝陈玉婷不要再给蒋介石卖命，他可以带她去一个重新开始的地方。
解放军进了沈阳，胡队长被带走接受审查。赵云飞带陈玉婷来到了这里，她手上没有共产党的鲜血，还有机会重新开始。陈玉婷和胡队长都被分别带了进去，赵云飞就地潜伏。朱秀春是军官部门负责人，他告诉赵云飞身份还不能公开，而是需要继续潜伏挖出国民党特务。朱秀春去审问了胡队长，胡队长为了保命问什么说什么。但他这个人油着呢，想要把话套出来很难。
赵云飞问朱秀春对于陈玉婷的处理，陈玉婷不坏，走到这一步也是有原因的。朱秀春表示他们对情况有所了解，让他放心。但是赵云飞不知道，陈玉婷早在于兴国的推荐下加入了中国共产党，朱秀春本想申请让他们相认，但是陈玉婷说他们还有未完成的任务，暂时不能相认。组织派陈玉婷继续完成任务，身份必须严格保密，只能和朱秀春单线联系。
南京郊外。玲玲突然发起了高烧，王震川和谢小雅、柱子三人连忙把她送去了医院，玲玲把谢小雅当成了妈妈，梦里都一直在叫妈妈。老吴来与王震川见面，淮海战役马上要开始了，王震川还有新的使命。组织决定放长线钓大鱼，安排赵云飞作为接受改造的前国军军官在电讯处修理电台掩护身份，赵云飞依旧很担心陈玉婷。孙教官马上要和部队南下了，来和赵云飞道别，二人约好在全国解放那天再见。
胡队长被放出来了，并不是因为他没有问题，而是要给他一次重新做人的机会。蒋介石把毛人凤痛批一顿，毛人凤只能忍气吞声，并且安排了在沈阳的破坏活动。淮海战役开始了，眼看要举行起义，何基沛和张克侠都是潜伏在国民党多年的老党员了。
张克侠已经是二十年的老党员了，家里来人协助他进行起义。离起义时间只剩两天了，张克侠被困在徐州还有特务跟随，但他必须尽快脱身组织起义。张克侠突然收到了五点钟开会的消息，起义的时间越来越急迫，张克侠心急如焚。何基沛掩护张克侠顺利摆脱了监视，他向大家介绍了华野特派员，实际上他是中共华东野战军第十三部杨部长，今后，他们是同一战线的同志。
起义顺利成功，这是蒋介石发动内战以来规模最大的一次起义。庄媚娇去见了胡队长，他能从共产党的监狱里放出来很不简单，胡队长说赵云飞帮自己说了不少好话，庄媚娇提醒他不要被赵云飞利用。庄媚娇还要继续行动，但是胡队长显然只想寻找自己的出路，现在动手无异于自投罗网。
胡队长去见了赵云飞，说要请他喝酒吃饭，二人一口一个兄弟互相试探。赵云飞发间国民党已经忍不住了，建议朱秀春可以先抛给他们一条有用的情报，朱秀春赞赏有加。庄媚娇潜伏在各处的人根本没有多少，能用的人也不多，只能让人去发展新人。陈玉婷偶然发现六爷在私下发展小混混，恰好她之前和这帮混混有些过节，只是他们嘴很硬根本问不出什么。陈玉婷从他们手里抢回了大娘的粮食，大娘对她感激不已。
赵云飞告诉胡队长，共军的野战军准备原地休整两个月。陈玉婷把自己看到的告诉了朱秀春，她会和叶区长定时联络，尽量迷惑他们。庄媚娇得知胡队长和赵云飞接触，要求他不管和任何人见面随时汇报。保密局找毛人凤要钱执行任务，毛人凤对他们早就有所不满，收到他们传回来的消息让叶区长核实。陈玉婷向叶区长表达了想要回上海的想法，但是叶区长并没有同意，而是让她继续潜伏配合行动，时机到了自然会有人联系她。陈玉婷核实了庄媚娇传回来的消息，叶区长连忙汇报给毛人凤。
庄媚娇依然信不过赵云飞，让胡队长亲手交给他一封信，里面是一个地址，胡队长说里面有好前程。赵云飞搞不明白胡队长葫芦里到底卖的是什么药，但是他必须去，否则会更加引起怀疑。庄媚娇还让人联系了陈玉婷，让她原地待命，随时准备配合行动。
王震川在南京开了一家医馆，也引起了警察局的注意。
王震川的药铺引起了警察局的怀疑，王震川凭借多年潜伏的经验应对，然而警察却以此作为要挟勒索。王震川不得已节衣缩食，为了情报站的安全喂饱这条恶狗。陈玉婷和赵云飞再次见面，他们都没有互相坦白身份，却在庄媚娇的安排下见面了。陈玉婷察觉到不远处有人监控，只能互相恶语相向不欢而散，赵云飞却还没有察觉到追上来劝陈玉婷重新开始，陈玉婷依旧拒绝了，他们都背负着秘密的任务，压抑着心底的思念，像他们之前的引路人一样各自走下去。
赵云飞认为陈玉婷有事情隐瞒，立刻回去报告给朱秀春，想要把她先控制起来。朱秀春表示他们了解陈玉婷的情况，会进一步调查。庄媚娇派去的人没抓到什么把柄，很是急躁。赵云飞内心焦躁不安，他很想和陈玉婷站在同一战线，但是理智却又牵制着他。
谢小雅偷偷塞给陈炎一份报纸，陈炎因为母亲情绪十分不稳定，毛人凤安排人去救他的母亲，但是并没有很着急的意思，毕竟陈炎的母亲被共产党折腾出什么好歹，陈炎不得恨死他们啊。陈炎母亲身在共产党被杨秀英好好照顾着，陈母一直都知道陈炎的真实身份，即便被批斗也没有说出去，因为她已经察觉到这只是在演戏，为了儿子总是忍着。组织上想让杨秀英去协助陈炎的工作，以夫妻的身份共同完成任务，还要带着陈母一起去，上次在李克农面前，陈炎对陈秀英的想法可都是看在眼里。陈母一口答应，很喜欢陈秀英这个好姑娘。陈秀英和陈炎成了国民党陈炎的妻子和母亲，被拍下照后假装逃跑，准备一同去见陈炎。陈母难舍故土，为了儿子甘愿忍受乡亲们的辱骂，但陈秀英明白，等到了全国解放真相大白那一天，一切都会变好的。
庄媚娇要求胡队长配合自己行动，胡队长也不得不低三下四。赵云飞去了陈玉婷之前住的地方，但是她已经离开了这里，陈玉婷被之前帮助过的大娘收留了。陈秀英与陈母顺利赶到南京与陈炎见面，二人看到很气派的洋楼很震惊，陈炎还给她们置办了新衣服。陈炎宴请众人表达感谢，一家人在叶区长面前演戏。
警察局又去药铺找茬，这次更是带走了王震川，好在只是为了给局长夫人看病。看到他们恩恩爱爱的样子，王震川想起了自己的爱人。陈玉婷找到了一张照片，是赵云飞初见她时拍下的，眼泪不由自主地流了下来。
毛人凤收到庄媚娇发来的电文，命令他们马上执行任务。陈秀英操持着陈家，陈炎被任命为作战处处长了，特地备了酒庆祝。庄媚娇让孙六私下发展了一些人，因为经费紧张，庄媚娇也很头疼。沈阳城内特务不少，朱秀春让赵云飞重点摸排一下可疑地点。陈玉婷去帮大娘买米，孙六等人恰好在米铺门口打探消息，陈玉婷发现他们鬼鬼祟祟的连忙跟了上去。赵云飞一直在排查陈玉婷身边有没有可疑的特务，但是目前并没有发现什么。
王震川收到了重要情报，决定立刻送出去。陈炎和陈秀英也打算尽快送出军事情报，陈秀英打算明天去送给王震川，只是敌人对于电台排查很严格，陈炎相信王震川一定有办法。王震川也很头疼，谢小雅说自己有办法，她可以去找崔处长坐飞机去西柏坡，然后找到李克农首长。
陈炎和陈秀英想到玲玲很是惋惜，当初组织安排吴嫂潜伏配合自己工作，没想到她毅然抛下丈夫和几个月的孩子以佣人的身份进入高府，直到她牺牲陈炎才知道，王震川就是她的丈夫，玲玲是她的女儿，只是吴嫂一直到死之前都没和自己的女儿相认。谢小雅收拾了行李离开了南京，她按照崔处长的安排换上了国民党军装去北平找于先生，可是到了北平却被告知于先生前天被抓走了。
谢小雅正打算离开时，一位老伯说他被抓走前让他在这里等她。原来被抓走的于先生是大爷的大儿子，在大爷和她小儿子的安排下顺利来的西柏坡。谢小雅见到了自己的伯伯李克农，在一间屋子里奋笔疾书，伯母特地来给她送饭吃。当初，谢小雅的父亲是中共秘密党员，牺牲后被小周收养了，小周去执行秘密任务后便一直被李克农夫妇照顾。谢小雅记忆力强，智商也高，学什么东西都学得很快。谢小雅和李克农的儿子一起学发报一起长大，有一次谢小雅发烧了，李克农的妻子想当掉自己珍藏的玉给她看病。后来小周牺牲了，谢小雅很是伤心，从那以后李克农夫妇就成了她的老伯和伯母。
毛人凤要庄媚娇立刻进行大面积破坏，要叶区长安排陈玉婷配合行动。陈玉婷却突然请示配合行动，叶区长得知庄媚娇对陈玉婷的态度，立刻给庄媚娇发报要她们汇合。这次她们的任务是炸毁铁道桥，庄媚娇和陈玉婷亲自操作，陈玉婷对此十分震惊。朱秀春让赵云飞对铁道桥进行地毯式搜索，并且尽量将重要人物捉拿归案。
朱秀春让赵云飞带人对铁道桥进行地毯式搜索，将重要人物抓捕归案。而这两个重要人物就是庄媚娇和陈玉婷，陈玉婷故意开枪暴露她们的位置，赵云飞追过来后一眼认出了陈玉婷。他劝陈玉婷不要再执迷不悟，和自己离开。枪响过后，陈玉婷顺利与庄媚娇会面，而赵云飞中了枪伤，陈玉婷在医院门口收了好久，看到他平安离开才松了口气。
赵云飞向朱秀春汇报了陈玉婷的事情，她们一定还有下一次爆破行动，朱秀春表示他们会尽快行动，但是没有让赵云飞参与，他必须回避这一案件。庄媚娇这次的行动必须万无一失，否则就要接受军法处置，为此她殚精竭虑连夜制作了炸弹。赵云飞的伤好后，朱秀春让他提前埋伏在米店，并且不要暴露身份。庄媚娇派人把炸弹带了出去，亲手交给米店的服务员。
庄媚娇静静等待一个小时后的刺杀计划，陈玉婷对此一无所知很是恼怒，庄媚娇称因为上次任务失败必须谨慎，之后他们也不会直接联络。赵云飞混在米店打杂，朱秀春来看会场，默默地检查了安全问题。孙六把炸弹交给了米店服务员，陈玉婷想要去给赵云飞报信，可惜得到的是他不在的消息。
赵云飞在米店很敏锐的察觉到了新来的服务员有问题，也盯上了他手中水壶作为掩护的炸弹。首长来到米店开会，赵云飞抢先一步把炸弹拿了出来并且成功阻止了引爆。朱秀春很欣慰，连忙下令严格封锁各处。全城戒严，陈玉婷被认为是可疑人员被抓了，也成功见到了朱秀春，朱秀春告诉她是赵云飞发现了炸弹，并且派她继续深度潜伏。
庄媚娇的计划失败心中充满不甘。北平，林彪几十万大军兵临城下，平津战役马上就要打响了。淮海战役大获全胜，赵云飞看到报纸后心中的火焰燃烧着。工厂师傅都敲锣打鼓上街，庆祝淮海战役的胜利。蒋介石更加生气，却想守住长江与共党分庭抗礼。郭汝瑰早年间加入共产党，因去日本留学与组织失去了联系，直到接到暗语电话才重新与党组织建立了联系，恢复了党籍，董必武安排郭汝瑰继续潜伏在国民党高层提供战略性情报，任廉儒单线联系他。
庄媚娇继续要求增派人手和经费，毛人凤没有同意，让他们做了撤退准备，庄媚娇知道的太多，绝对不能落在敌方手中。
沈阳某废弃工厂。庄媚娇与胡队长在这里接头，庄媚娇决定明天就行动，炸毁发电厂，胡队长心中犹豫，但是还是收下了庄媚娇的两根金条。朱秀春与赵云飞继续调查，他把胡队长这一路的动向交给了赵云飞。赵云飞去赴了胡队长的约，胡队长说他们只要干完最后一票就可以离开这里，不用东躲西藏了。
庄媚娇把陈玉婷带了过来，她要亲自带队执行任务，无论今晚计划是否失败都不能落在共党手里。陈玉婷想要自己带队，但庄媚娇知道她对赵云飞下不了手，虽然她不喜欢赵云飞，但也看得出来他对陈玉婷的真心实意，还劝陈玉婷找机会争取赵云飞。赵云飞借口上厕所，胡队长很警惕派人跟他一起去。朱秀春已经清除了发电厂的炸药，准备实施抓捕行动。赵云飞拿出枪挟持了胡队长，很快众人就被包围带走了。赵云飞要胡队长坦白从宽，也可以多想想他的家人。
庄媚娇发现胡队长那边没有一点动静，就知道他是指望不上了，所以把兵工厂的任务交给了陈玉婷。胡队长表示只要赵云飞保护好自己的家人，他会把知道的都告诉赵云飞，赵云飞早就已经派人保护好了他的老婆孩子，连忙把还有另一组人马的消息告诉了朱秀春。朱秀春与赵云飞带队去兵工厂实行抓捕，孙六顽劣抵抗，被陈玉婷赶来解决掉。赵云飞还在劝陈玉婷迷途知返，没想到朱秀春称呼她为同志，赵云飞才反应过来，与原来陈玉婷是我们的人。赵云飞心中复杂不已，终于可以放下所有警惕去拥抱陈玉婷。
南京大乱，王震川等人借机收集情报，用密写药水传递情报。北平，蒋介石要他们南撤，但撤是没有退路了，进攻撤退都不是上策，只有将和才是唯一的路。孙六被抓，把他和庄媚娇接头的地点全都说了出来，赵云飞带人彻查却没有下落。陈玉婷赶去废弃工厂，庄媚娇已经逃窜离开了。庄媚娇抱着假骨灰乔装打扮离开了沈阳，刘厚同劝傅作义和共产党将和，只要和平交出北平，人民和共产党都会认可他。傅作义虽然动摇，却还在极度犹豫当中。
天津失守的消息传来，傅作义这才彻底死心，决定接受和平解放的条件，北平宣告和平解放。陈玉婷成为了中国人民解放军，大街小巷都在讨论着北平解放的消息，陈玉婷发自内心地笑了。陈玉婷一路欢欢喜喜地去见了赵云飞，此时她想念起了陈怀恩和于兴国，她希望他们看到希望的美好世界已经实现了。这身衣服于兴国在牺牲的最后关头都没穿，陈玉婷穿上也很开心。赵云飞拿出了准备许久的钻戒向陈玉婷求婚，陈玉婷见状潸然泪下，赵云飞以为她要拒绝急忙把戒指戴在了她手上，不让她有反悔的机会。
赵云飞向陈玉婷求婚成功，二人幸福的相拥。随后，二人决定随大部队南下，临走前特地向朱秀春道别。上级命令柱子回侦察队，柱子很开心，他整整憋屈了三年，要不是服从命令早就上前线了。陈炎打算去一趟国防部摸清楚情况，陈秀英以为解放后他们就可以归队了，但是陈炎做好了奋斗到最后一刻的准备。
王震川叮嘱了柱子不少话，柱子告别了他和谢小雅、玲玲，几人约定好胜利后再见。柱子与侦察兵组成了新的小队，负责保护南京的安全等待迎接南京解放的一天，执行任务时，眼看敌人就要跑了，这个时候回去汇报肯定来不及，柱子等人便不顾自身安危夺了车，破坏他们的交通工具。梁文豪受了伤，柱子就让他们原地等待，临走前还交给他一个东西，说要是他回不来就去药铺找王震川，这是他答应给玲玲买的。
柱子为了阻止敌人炸毁南京的计划只身潜入军火库，敌人察觉有人混了进来立刻展开搜捕，柱子危在旦夕，最终毅然决然点燃了炸弹炸毁了整个军火库，与敌人同归于尽。渡江战役打响，南京宣告解放。大街小巷都为南京解放而开心，但是王震川却收到了柱子的死讯，还有柱子答应给玲玲买的书包。谢小雅得知这个消息，哭的很是伤心，而王震川只能将悲伤默默隐藏在心中。南京解放了，重新回到了人民的心中，他们应该为柱子感到高兴，感到骄傲。
郑斌告诉王震川自己要离开南京去执行秘密任务了，他把这些年的全部积蓄交给了王震川希望作为党费上交给组织，也希望以后他们带着玲玲去看望父母时可以说出自己的身份，是他带着妹妹走上了革命的道路。郑斌一去不知道什么时候才能回来，他去看了看熟睡的玲玲。郑斌不希望他们告诉玲玲自己的亲生母亲是谁，他更希望玲玲有一个完整的家，谢小雅对玲玲很好，吴嫂也会放心的，以后谢小雅就是玲玲的母亲。
赵云飞和陈玉婷在南下的火车上，想着家乡的样子，谈到牺牲，赵云飞希望真的有那么一天的话，陈玉婷可以毫不犹豫地丢下自己，大步地迈向光明，这是这个世界欠他的。赵云飞和陈玉婷再次见到了于清江二人，随着南京的解放他们就进入了无锡。赵母见到赵云飞和陈玉婷一起回来很是欢喜，连忙准备了饭菜。
王震川和谢小雅准备回到北平去，玲玲也可以平平安安地读书了。正在收拾行李时，王震川突然接到一个电话便出去了一趟。上级派来的联络员钟武通知他们执行特殊任务，前往四川。
组织让王震川和谢小雅前往四川找到高大福，加大策反力度鼓励他起义，谢小雅倒是并不意味，只是他们该怎么接近高大福呢。王震川已经想好了，他们可以去拜见吴嫂的父母，让郑父写一封信给高大福，他们是多年的好友，这么一来玲玲也能和他们相认了。陈炎和陈秀英带着陈母来了，说到了北平，陈母要认玲玲做孙女，陈炎和陈秀英就是他的干爹干妈。
王震川和谢小雅到了成都，郑万安的祖宅。郑万安夫妻二人看到玲玲就知道她长得和吴嫂一模一样，没想到她真的是他们的外孙女，十分的开心。王震川说起玲玲的身世很是伤心，玲玲几个月的时候，吴嫂就不得已抛下了孩子去高大福家潜伏，临走那天晚上吴嫂也哭了整整一晚。郑万安也得知了郑斌的身份，原来他也是共产党。郑万安始终觉得女孩子应该结婚相夫教子，而不是为了自己的信仰献出生命。王震川表示，吴嫂是为了祖国献身的，蒋家王朝惨败的一天迟早到来。
开国大典宣布了中华人民共和国的成立，电视机前的赵云飞、陈玉婷兴奋的相拥，躺在病床上的沈洁流下了欣慰的泪水。王震川等人去看望了吴嫂，谢小雅和郑万安带着玲玲走远了，让王震川单独和她说说话。转眼吴嫂离开已经两年了，但是她离开那天的场景依然历历在目，王震川无时无刻不在思念自己的妻子。那时的吴嫂每天都想着革命胜利后要回家，现在，她终于可以回家了。
王震川向郑万安表达了另一层来意，郑万安义不容辞地写下了给高大福的信。郑母很担心玲玲的安全，想要等他们执行完任务再带他们离开，王震川便让玲玲先留下来了。玲玲哭得很大声，不愿意离开他们，谢小雅走出门外泣不成声，玲玲哭着追了出来，王震川还是决定带走玲玲，但他们一定会经常带着玲玲回来看望二位老人的。
一九四九年，北京。赵云飞和陈玉婷静静地坐在河边，陈玉婷听着他的琴声，回想起他们经历的一幕幕，眼前这美好的一切都是真实的。王震川和谢小雅带着玲玲去了高府，街上的不速之客曹顺认出了王震川，他失踪两年再度出现，曹顺认为里面一定有问题。
高大福听说是郑家来的人连忙把他们请进来，没想到眼前的人是吴嫂的丈夫和女儿。王震川没有隐瞒身份，希望高大福策动陈兰亭率领起义。保密局成都站。曹顺把王震川的消息汇报给了程世儒。高大福对于说服陈兰亭这件事没有信心，心里也很是忐忑，打算认真考虑一下。程世儒让曹顺去抓捕王震川，千万不能惊动高大福。高大福安排他们在府上住下，不要轻易出去走动，他要去见一下陈兰亭。
曹顺一直派人在高大福家门口监视，但是王震川从未出过高府半步，程世儒让曹顺继续盯着。人民解放军马上要挺进西南解放全中国，孙刚被派去重庆做地下工作，和他一起去的还有李金平，他们都是战斗多年的老同志了。到了重庆，孙刚第一时间去了山城饭店与李金平见面，二人决定明天就出去调查潜伏在重庆的特务。
高大福回来后告诉王震川，陈兰亭非常爽快的答应了起义，其实他也早有起义的想法。王震川松了口气，高大福打算等起义成功解放中国后和郑万安一样告老还乡颐养天年，他没想到这次居然这么顺利。曹顺发现玲玲长得很像吴嫂，程世儒认为吴嫂和王震川很有可能是夫妻，所以让曹顺抓住玲玲，所有父母在孩子面前都得低头。高大福没想到周仲庆也是共产党，他身边居然有三个共产党，陈炎已经脱离了国民党，正在北京等待新的任命，高大福倒是很想念这个老朋友。只是很可惜，吴嫂没有看到今天的解放。
曹顺查到周仲庆给王震川他们买了船票离开，决定展开行动。王震川与谢小雅带着玲玲离开了高家，并且对高大福表达了感谢。周仲庆送王震川离开，他们约好在胜利后见面。到达一号码头，而曹顺死死地咬着王震川不放，特地在船上做了埋伏。曹顺带人在船上四处搜捕王震川，王震川和谢小雅还沉浸在即将去往北平的喜悦中，抱着玲玲在甲板上享受着岁月静好。直到曹顺的一声枪响引起了船上的恐慌，很快三日就被包围了。王震川紧紧抱着玲玲，后知后觉发现玲玲中枪了。王震川和谢小雅一时间悲愤交加，但是密码本还在玲玲身上。王震川向谢小雅表达感谢后，二人抱着玲玲跳江自尽。高大福得知这个消息十分悲痛，但是被周仲庆拦了下来，起义时间还没到，他们不能轻举妄动。
赵云飞得知了王震川和吴嫂的关系，决定去往重庆继续将反特工作，陈玉婷也决定一起回去，保密局的情况没有人比他们更了解。局势恶化，叶区长让程世儒留在这里组织保密局的人等待支援，而他们要去台湾了。叶区长给程世儒留了十二名特工，以及还算充足的弹药经费。重庆解放前夕，穷途末路的叶区长匆忙离开重庆去了台湾。
攻打重庆的战斗已经默默打响，赵云飞与陈玉婷携手来到这座城市，这里还有大量特务潜伏，接下来的任务会更加艰巨。二人与李金平和孙刚见了面。程世儒安排特务转入地下，据点是贸易楼。赵云飞在重庆记下了很多特务据点，解放重庆已经是万事俱备。重庆解放后，高大福也带着自己的军队起义了。自从王震川全家牺牲的消息传来，高大福强忍怒火到今天，如今终于成为了解放军，戎马一生的高大福感到光荣。
孙刚和李金平、赵云飞、陈玉婷等人开始寻找潜伏的特务。
李金平与孙刚、赵云飞、陈玉婷小组开始搜寻潜伏在重庆的敌特，李金平遇到了国民党潜伏特务赵玫瑰。李金平告诉赵玫瑰，石佩英为党国牺牲了他想为石佩英报仇，赵玫瑰立刻表示可以帮他介绍，只要坚持三个月等国军打回来，他们就算高级军官了。李金平很快钓到鱼了，赵云飞和陈玉婷见状也不甘落后，很快就发现了陆宁这条大鱼。陆宁认识陈玉婷，赵云飞便让她先藏起来自己上前试探。
赵玫瑰带着李金平一路上了山，而赵云飞找了家饭店假装吃饭观察掩护，但老板也发现了不对劲。赵玫瑰带着李金平进了一个村子，里面有一个小草房，而这里面有着一个小机关。李金平有些怀疑，但还是跟着赵玫瑰进入了地堡，见到了其他的特务，成为了行动队的一员。李金平想先回去给他们报个信，但是赵玫瑰说不完成任务不能出去。
赵云飞和陈玉婷跟踪陆宁发现了他们的另一处据点，二人带领一组分队，孙刚带领另一组去据点抓捕。赵云飞和陈玉婷抓捕了陆宁小组的全部成员，赵玫瑰要带两个人去寻找爆破目标，李金平被留下来了，只能接着寻找补给的功夫找到村民帮忙传递纸条。赵玫瑰带了一个大箱子回来，里面都是重机枪，还有几个机枪手。李金平万万没想到，自己找人寄信的小姑娘也是赵玫瑰的人。赵玫瑰正打算带人离开时，孙刚及时赶到，赵玫瑰的阴谋破产。原来赵玫瑰带回来的机枪手，也是孙刚派来演戏的，
侦察行动得出了最后的结果，出去敌特的负责人就算程世儒，他们制定了金隼计划，为了拿到潜伏名单将他们一网打尽，组织决定暂时不抓捕程世儒，由赵云飞和陈玉婷潜入敌人内部执行任务。为了不引起程世儒的怀疑，组织决定让赵云飞和陈玉婷送给他一份大礼，让他们假装上演一出冒死劫死囚的戏码，而这个人也是他们的旧相识。程世儒也得知了她被抓到消息，她知道的太多了，必要的时候必须灭口，而这个人就是庄媚娇。
庄媚娇被押送的路上，程世儒已经安排了人对他下杀手，赵云飞和陈玉婷演了一出劫人犯的戏码。庄媚娇知道，刚才开枪的人是他们的人，云纹她知道了太多秘密。很快曹顺也现身了，他带着他们去见了程世儒。赵云飞和陈玉婷说他们手上都沾过共产党的血，他们不得已之下回到了重庆，庄媚娇因为他们亲手救了自己，暂时并没有起疑心。
庄媚娇决定继续为党国誓死效忠，程世儒给赵云飞和陈玉婷安排了房间，而刘家骏还在这里。陈玉婷进入房间第一步就是搜查了房间，赵云飞则在刘家骏那里打探消息。程世儒很怀疑赵云飞和陈玉婷，庄媚娇的获救实在是太容易了，但是庄媚娇出于对陈玉婷的愧疚为他们辩解起来。陈玉婷在房间里发现了窃听器，连忙写在纸上告诉了赵云飞，二人如今身在匪巢，万事都应该小心谨慎。
陈玉婷与孙刚街头时汇报了目前的情况，孙刚告诉他们李金平在执行任务时被认出，陈玉婷和赵云飞要在明晚九点配合营救。孙刚刚走，庄媚娇和曹顺就来了，庄媚娇看到桌上留下来的咖啡杯心中起疑，赵云飞连忙赶来解围。曹顺提醒他们现在不能像过去一样我行我素了。程世儒抓捕了李金平，想要从他口中得知来重庆的大领导是谁，李金平咬牙不肯吐露半个字。刘家骏见状若有所思，今时不同往日，面对这样的情景刘家骏反而心软了。赵云飞见状，认为刘家骏是可以争取的，只是需要上级批准自己大胆的方案。
赵云飞去了审讯室，质问程世儒为什么不让自己和陈玉婷去执行任务，程世儒便同意他们去协助庄媚娇和曹顺。赵云飞和陈玉婷穿上了白大褂，准备潜入医院套话，约好和曹顺在三个小时后见面。李金平还说什么都不肯说，程世儒就安排人杀了他。孙刚与赵云飞、陈玉婷三人开始救援行动，偶然听到要立刻处决李金平的消息，连忙改变了计划。李金平差点被杀时，赵云飞和陈玉婷、孙刚及时救下了他。
李金平被救出，赵云飞和陈玉婷去和曹顺见了面，说打听到来重庆的大领导就是李克农。程世儒和庄媚娇得知李金平被救的消息，决定马上从这里转移。曹顺把李克农要来的消息告诉了程世儒，声称是他们一起打探到的消息。诱饵已经抛出去了，赵云飞和陈玉婷、孙刚商讨如何进行收网行动。陈玉婷在庄媚娇房间寻找情报，引起了庄媚娇的怀疑，陈玉婷心惊胆战地躲在窗帘后面躲过一劫。庄媚娇走后，陈玉婷继续寻找，赵云飞则借着为她庆生的理由放烟花作为掩护，程世儒和庄媚娇见状也没有起疑。明天的行动不知道能否回来，不如就让他们尽情放纵一次。
次日。程世儒安排了刺杀李克农的行动，在必经之路上安排了炸药作为埋伏。但是炸药并没有响，庄媚娇率先开枪打响了战斗。庄媚娇上前发现车上并不是李克农，孙刚和赵云飞、陈玉婷将她包围，庄媚娇嘲讽一笑，其实他们并没有骗过程世儒。庄媚娇被当场枪毙，赵云飞和陈玉婷心中感慨万千。
陈玉婷和赵云飞发现了一名暗中跟踪他们的特务，原本是马五的小舅子范财。范财说是为了投靠他们，还说自己发现了程世儒的一个窝点。程世儒让人去杀刘家骏，但是刘家骏投靠了共产党。范财提供的窝点没有问题，但是那份卧底名单是假的，陈玉婷很是自责，接下来最要紧的事情就算找到逃跑的程世儒和曹顺。
程世儒和曹顺逃进了山里，李金平为了抓到他们急急忙忙出院了，程世儒太过狡猾，下一步的行动计划需要好好研究。陈玉婷得知发现了程世儒的踪迹，二话不说孤身前往。山里，陈玉婷发现精神失常的曹顺抓了一个小女孩连忙上前，为了保护小女孩儿，陈玉婷与之厮打起来。赵云飞等人匆忙赶去帮忙，陈玉婷却已经中了曹顺的枪。曹顺拿着陈玉婷做挡箭牌，陈玉婷用最后的力气反手杀了曹顺，然后倒在了赵云飞怀里。陈玉婷告诉赵云飞，她有他的爱，他们有共同的信仰，这就是庄媚娇死之前说输给她的真正原因。陈玉婷去世后，赵云飞悲痛万分。
程世儒被包围了，他枪里的子弹已经打光了，为了不让他们得到名蛋，程世儒跳下了悬崖。赵云飞目前的情况不太好，他为陈玉婷立了墓碑，整日酗酒来掩盖自己的悲痛。这些日子，他们一同经历了各种浪漫的事情，可如今赵云飞却要独自承受失去的日子。在江边，赵云飞想到了陈玉婷之前的话，国民党有些军官会把重要的消息藏在棺材里，连忙把这个消息汇报给组织。很快，潜伏人员名单找到了，赵云飞深深地松了口气，答应陈玉婷的事情他做到了。接下来，赵云飞会坚定地走向光明。
北平。陆续有很多同志回到了组织，很多同志的失散子女到现在都没有找到，李克农告诉他们应该尽快帮助他们找到子女。沈洁带着很多孩子们从上海来到了北平，但是因为上线和下线都牺牲了，没有人能证明沈洁的身份，只能暂时安排她住下。上海解放已经半年，沈洁之所以这么久才来到北平，是因为当初她遭到了国民党敌特的打击，沈洁为了证明自己的身份决定发报，她坚信接受她发报的发报员可以听出她的手法。李克农把事情往后排了排，说要亲自听一听云雀的发报手法。通过发报，沈洁的身份被确认，不禁泪流而下，经历千辛万苦她终于回到了组织。沈洁还有一个心愿没有完成，那就是帮孩子们找到他们的亲生父母，李克农连忙安排人去办。
沈洁带着孩子们开始寻找他们的父母，许多的孩子们都在台下找到了自己的亲生父母，孩子们不约而同看向沈洁眼中全是不舍，而沈洁不忍心作出反应，悄悄走出会场。河边，沈洁看到如今的和平美好，流下了热泪，赵云飞默默走到她身边递来手帕。沈洁一直是孩子们口中的沈洁妈妈，赵云飞终身未娶，隐秘的爱至死不渝。一路走来，他们历经千辛万苦，革命的青年，内心总是怀抱着热忱无怨无悔。
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