我国是稻作历史最悠久、水稻遗传资源最丰富的国家之一,也是全球第一大大米生产国。由于近几年稻谷价格持续走低,种植成本提高,种植稻谷积极性降低,导致近年来全国稻谷种植面积呈下降趋势。2022年全国稻谷种植面积29,450.1千公顷,比2021年减少471.05千公顷,同比下降1.57%;由于种植面积减少,2022年的全国稻谷产量20,849.5万吨,较2021年减少了435.24万吨,同比减少了2.04%。

基于粮油调味品细分类目的市场份额和同比增速等综合判断,调味品、方便食品、大米等类目消费用户占比突出;年增速方面,有机食品增长突出,成为消费升级的直接体现,其次杂粮、方便食品、南北干货、食用油类目近一年增长20%以上。整体看,大米作为中国大部分地区人民的主要食粮,具有较大市场空间,且保持较好增长,市场成熟稳定。

大米加工有初加工和深加工之分。其中大米深加工产品包括精加工大米、粉类、糕类、粽类、汤团类、酒、醋类、方便米饭、方便粥、婴儿食品。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国大米加工行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示:

基于大米行业细分品类进行分析,珍珠米、长粒米、稻花香米为大米市场供应主力,泰国香米、小町米等也有一定市场。小町米在单商品卖力方面表现最强,其次为珍珠米,长粒香米。从大米消费用户的地域分布看,广东用户占比最高,达20.35%,其次为北京、上海等地;区域分布来看,华东、华北、华南为主要销售区域,占比达75%以上。根据近一年电商平台中大米类目整体销售额排名前五名分别是:十月稻田、金龙鱼、福临门、柴火大院、五丰。TOP5品牌占据大米市场的半壁江山,价格方面,孟乍隆、三町五稻、柴火大院等品牌成交均价较高。

大米加工业以稻米为主要生产原料,是中国粮油加工体系的重要构成内容,也是保证国家粮食安全的基础环节。由于大米加工行业壁垒较低,企业多以中小企业为主,资源综合利用水平普遍差,产能利用率较低,严重影响了大米市场上产品种类的丰富和质量的提高。

随着我国经济持续发展,人们生活水平不断提高,城乡居民对肉菜和其它替代主食类食品的需求持续上升,对传统主食米面的消费需求则相应下降。稻米加工产业本是公认的朝阳产业,企业平均寿命比一般企业要长很多,但在产需矛盾扩大到一定程度的情况下,必将导致行业竞争加剧,而也只有激烈的竞争,才能推动行业发展创新,而一些思想观念保守、产能落后的企业,则可能跟不上时代发展的步伐被淘汰。

大米加工行业竞争格局及未来前景趋势分析

我国大米加工行业的竞争主要来自于区域竞争和企业竞争两种,区域竞争方面,结合中国大米产业相关上市公司分布情况,产业聚集效应较好的省份是安徽省、江苏省、山东省、湖北省等,而根据中国粮食行业协会公布的2021年度大米加工企业“50强”数据,企业主要分布在黑龙江、湖北、广东、安徽、湖南,这五个省份占到全国70%的份额,其中黑龙江占据10个名额,数量最多。

从企业规模来看,以大米加工为业务的大型公司并不多,主要有黑龙江北大荒农业股份有限公司、湖南金健米业股份有限公司、中国粮油控股有限公司、深圳市深粮控股股份有限公司、华润五丰有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司等。

供需结构方面,我国大米加工行业细分产品产量及需求量结构大致相同,食醋、米线和汤圆在大米加工产品中占比较大,产量占比情况为:食醋28%、米线25%、汤圆16%,需求量占比:食醋29%、米线25%、汤圆17%,其次米糠油和粽子在整体结构占比不小,需求量占比分别为5%、3%。

从需求端来看,由于经济下行,市场消费需求持续低迷,稻米加工企业利润空间受限,普遍面临着较大的经营压力,行业正处于经营相对困难时期,但同时也利好有实力的企业做大做强,并促进行业的深度整合。

目前我国已从温饱阶段向全面建成小康社会迈进。经济发展,生活水平提升,必然对包括大米在内的食品需求提出更高的要求,大米消费已进入安全放心、营养健康、方便快捷的更高阶段,这将为中高端大米的发展带来巨大机遇,将有利于加快大产业的转型升级。

随着国家对大米深加工产业重视程度的加强,扩产政策的逐步深入,加工技术的不断发展,市场规模的加速扩大,市场需求的刺激,我国大米的生产规模深加工企业逐渐壮大,产值不断增长。

在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国大米加工行业发展前景及投资风险预测分析报告》