英伟达回应AI芯片短缺：Blackwell样品广泛试用 下半年增加量产

针对英伟达AI芯片被曝推迟发布的消息，8月4日，英伟达方面回应媒体称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell 的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”

此前媒体报道称，英伟达AI芯片设计缺陷可能会导致发布推迟三个月或更长时间，影响Meta、谷歌和微软等客户。

一名微软员工和另一名知情人士透露，英伟达向微软和另一家大型云计算提供商发出通报，其新款Blackwell芯片中最先进的AI芯片将会“跳票”。据悉，微软是英伟达最大的客户之一。

目前，市场对于B200需求非常旺盛，客户纷纷从B100转向B200(已经超过45万颗需求)。Meta模型训练方亦表示，他们也要追加B200订单，至少还需要15万颗B200，本来预计下个月追加订单。此外，英伟达三季度将主推出货H200，这个季度业绩预计330亿美元以上。10—11月再追加部分H200给客户应急，最迟12月全部正常。

根据彭博社汇编的数据，英伟达的股价在今年前六个月上涨了 150%。但是在 7 月份，英伟达就经历暴跌，占市值下跌幅度最大的八次中的四次。

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而波动性出现之际，是投资者正努力应对从高涨的科技股转向那些将受益于美联储降息的落后公司的激烈轮换，以及华尔街对于科技股的重压。

AI芯片市场竞争格局分析

近两年，随着大家越来越意识到AI芯片对于算力的重要性，AI芯片这一赛道中的玩家也越来越多。

国元国际认为，AMD作为英伟达重要的潜在对手，除了硬件上与英伟达竞争，正努力在AI软件方面突破。目前AI算力需求在持续提升，英伟达的供给显然难以满足全部市场需求。公司积极布局软件板块，通过收购行业领先公司积累技术经验提升短板;同时紧盯行业先进技术。综合来看，虽短期内难以与英伟达直接竞争，但公司将持续从AI浪潮中受益。

据中研产业研究院《2024-2029年中国AI芯片行业发展前景及投资风险预测报告》分析：

值得一提的是，尽管此前该领域玩家众多，作品也在不断更新迭代，但到目前为止，完全符合描述和基准测试的AI芯片寥寥无几。而依图科技并非芯片创业公司，两年前在进军投入大、门槛高的芯片行业时，便选择了高端玩家颇多的领域——自研云端 AI SoC，且在产品上正面PK英伟达(Nvidia)，颇有要挑硬骨头下手的意思。

市场调查机构Gartner认为，2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。

AI芯片市场呈现出多元化、竞争激烈的格局。主要厂商包括英伟达(NVIDIA)、英特尔(Intel)、AMD等国际巨头，这些公司在技术、资金、市场等方面具有明显优势。同时，中国等国家和地区的芯片企业也在迅速崛起，如华为等公司在AI芯片领域取得了显著进展。

随着人工智能在未来社会发展中的作用愈发凸显，国家逐渐将人工智能产业的发展上升至国家战略高度，AI芯片的研发与技术升级也备受国家关注和重视。

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