人形机器人爆发前夜！

　　氮化镓正成硬件迭代“隐形引擎”！

　　指甲盖大小的芯片，却成为破解机器人性能瓶颈的“金钥匙”。

　　相比传统硅基芯片，氮化镓的高频、高能效和耐高压特性精准命中了机器人关节驱动的痛点。

　　它不仅让机器人的运动更精准、更有力，还显著缩小了驱动系统的体积——这对于需要在有限空间内集成40多个关节的人形机器人来说，无疑是突破性的进展。

　　据网传纪要，GaN被重点关注源于T等厂商在产品迭代中纷纷使用或加大用量。

　　目前，国内外主流机器人公司均使用氮化镓GaN关节电机驱动，如T、Figure、智元、宇树、乐聚等，目前正形成显著的产业趋势。

　　随着人形机器人产业化加速，氮化镓市场正迎来爆发式增长。

　　目前，一台人形机器人包含大、小关节电机约30至40个，小关节使用3至6颗GaN器件，最大的关节需要使用24颗GaN器件，单台人形机器人需要使用氮化镓器件约300颗。

　　随着机器人自由度和功率密度的提升，单个机器人在电机驱动、GPU电源、BMS等部位使用的氮化镓器件数量有望超过1000颗。

　　这将极大拉动氮化镓的市场需求。

　　氮化镓（GaN）技术布局的七家企业

　　1. 固高科技

　　作为国内运动控制领域的领军企业，固高科技将GaN驱动技术与自身的运动控制系统深度融合，提供高性能的GaN驱动模组及整体解决方案。

　　2. 三安光电

　　是上游核心材料环节的重要参与者，公司在第三代半导体材料领域布局深厚，为下游的GaN器件制造提供了基础支撑。

　　3. 闻泰科技

　　通过子公司安世半导体在氮化镓功率器件领域占据重要地位，是全球优质的氮化镓供应商之一。其车载GaN产品已经实现量产。

　　4. 拓普集团

　　公司已设立电驱事业部切入具身智能机器人业务，并重点研发了包括直线执行器、旋转执行器及灵巧手电机在内的关键产品，已多次向客户送样。

　　5. 汇川技术

　　工业自动化领域的巨头，公司推出了MS1等多系列伺服电机产品，机构普遍看好其在人形机器人量产时代凭借强大的技术积累和制造管理能力持续领先。

　　6. 儒竞科技

　　在伺服驱动领域深耕多年，其伺服产品在工业机器人领域已有8年的应用经验，覆盖关节、协作等多种机器人类型。

　　7. 奥比中光

　　国内3D视觉感知领域的领先企业。机器人不仅需要强大的“肌肉”（执行器），也需要敏锐的“眼睛”（视觉系统）。

　　风险提示：所述任何观点仅代表个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负，投资有风险，入市需谨慎!