赛微电子这波风口太猛！这些硬核细节你必须知道

　　赛微电子这波很猛，主力操作也非常得当，昨天再涨一个点，就有可能出台风险提示，这个节奏把握的很好。

　　赛微电子行业的风口要来了，公司老板一定要把握住，虽然现在只是刚刚开始，但后续发力势不可挡，这不是吹的，是实力。

　　咱先把最关键的事儿说透——赛微电子是谷歌OCS光电路交换机的全球唯一代工厂！没错，就是“唯一”，没有第二个能代工的厂家，这地位绝了！虽然现在的良品率不是那么高，但公司还在改进，长取更高的良品率，这个问题是目前最要解决的问题。

　　先说说和谷歌的合作有多硬核。谷歌去年12月刚发布自研的OCS光电路交换机，转头就给赛微电子的瑞典子公司发了批量采购订单，两者节奏完全同步，赛微电子做的正是谷歌这款产品的核心零部件。为了拿下这个合作，赛微电子足足花了7年时间打磨工艺、反复实验，才通过谷歌的严苛验证，2023年底就正式启动商业化量产了 。这OCS可不是普通玩意儿，是用MEMS微机电系统做的，里面是精密的微镜阵列，能精准切换光信号，让谷歌的TPU算力集群带宽直接提升30%，功耗还降了40%，单集群总带宽能冲到1.6Tbps，技术壁垒高到没朋友 。而且赛微电子是纯代工模式，谷歌不用自己建厂房，专心搞设计就行，这种合作模式在行业里特别吃香。

　　再看大佬们的动作，巴菲特都下场了！2025年三季度，巴菲特旗下的伯克希尔首次建仓谷歌，一口气买了1785万股谷歌A类股，持仓市值高达43.4亿美元，直接成了第十大重仓股。要知道巴菲特向来不轻易碰科技股，这次重金入股谷歌，不就是看好谷歌的技术布局嘛，而OCS光交换机正是谷歌AI算力的关键一环，这眼光咱得信！

　　接着看行业巨头们的动向，英伟达早就动手了！今年3月的GTC大会上，英伟达直接推出了Spectrum-X和Quantum-X硅光子网络交换机，核心就是光互联技术，和OCS是一个赛道的硬核布局。要知道英伟达的GPU是AI算力的核心，现在加码光交换，就是要解决算力集群的连接难题，OCS这种能直接切换光信号、不用光电转换的技术，正是他们急需的，黄仁勋的战略眼光从来没差过！ 能把英伟达做到世界第一，他肯定有独特之处，跟着他准没错。

　　华为这边也没落下，虽然目前公开信息里，华为还没正式量产OCS，但行业里都在紧密跟进这个技术。隔壁德科立都已经拿到海外OCS样品订单了，华为作为通信和AI领域的巨头，肯定不会错过这个风口，2012实验室一直盯着前沿技术，相信很快就会有实质性动作，任正非对技术趋势的判断，咱必须服！

　　阿里巴巴也在布局！阿里早就提出了三年3800亿的资本开支计划，重点就是算力建设。他们的磐久超节点为了缩短通信延迟，已经在推进光互联新技术，OCS这种能提升带宽、降低功耗的方案，完美契合阿里的算力需求，马云的商业嗅觉多灵啊，肯定不会放过这个下一代数据中心的核心技术！

　　不过要说明下，目前公开信息里还没明确特斯拉人型机器人用OCS的细节，但从技术趋势来看，人形机器人要实现复杂动作和智能交互，对数据传输的速度、低延迟要求极高，OCS的技术优势刚好能匹配。马斯克向来敢押注前沿技术，未来特斯拉入局的可能性极大，咱们可以持续关注！

　　最后说回赛微电子，现在股价才58元！要知道它的MEMS-OCS技术是全球独一份，7年磨一剑才搞定量产，工艺涉及光刻、离子束刻蚀、晶片键合等一堆高精尖技术，全球没第二家能搞定规模化生产 。现在AI算力爆发，谷歌、英伟达、阿里这些巨头都在抢光交换技术，未来只要用OCS，大概率都要找赛微电子代工，这波行业红利，赛微老板可别错过了！

　　大家觉得赛微未来有发展吗？他的这项技术能垄断这个行业吗？