H200芯片赠送“定位追踪”，我们不买了！

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　　作者：雨林 | 法学硕士

　　刚刚获得对华出口许可的英伟达H200芯片，还没来得及享受重返中国市场的喜悦，就被一项自曝的“芯片定位技术”推上了风口浪尖。路透社最新爆料称，英伟达已秘密开发一种可追踪其AI芯片运行地理位置的“位置验证”技术，可以显示其芯片在哪个国家运行。这项技术率先用于新一代Blackwell架构芯片，并将适用于H200等前代产品的功能。

　　英伟达的说辞冠冕堂皇，声称这是一项新的软件服务，一款帮助客户管理数据中心的软件，旨在帮助数据中心运营商监控其AI GPU集群的健康状况、完整性和库存。为了打消安全疑虑，英伟达甚至表示计划将这款软件开源，以允许安全研究人员和客户验证其代码的安全性。从表面看，这像极了一款提升运维效率的普通企业管理工具。

　　今年7月，中方约谈了英伟达，要求其就对华销售的H20算力芯片“漏洞后门安全风险”问题进行说明并提交相关证明材料。“网络安全对我们至关重要。英伟达的芯片不存在‘后门’，不会让任何人通过远程方式访问或控制芯片。”英伟达曾义正辞严地做出声明。在“后门”问题悬而未决、国内市场普遍怀疑其安全性的前提下，数月之后又自己打脸。

　　技术曝光的时机，也很耐人寻味。就在定位技术被曝光的几乎同时，美国总统特朗普高调宣布，批准英伟达向中国出口H200芯片，条件是美方获得25%的销售额分成。一边是商业上的“有限开口”，另一边则是技术上的“强化枷锁”。

　　表面上，这只是一项提升数据中心管理效率的常规工具。但技术细节揭示了更多内容：这一功能利用GPU的“机密计算能力（Confidential Computing Capabilities）”，通过测量通信延迟实现地理位置估算，精度与其他互联网地理定位服务相当。长期以来，美国政府以所谓“国家安全”为由禁止英伟达向中国出口高性能芯片，而美国一直有舆论反复炒作所谓“英伟达芯片被大量走私到禁售国家”。外界普遍认为，其真实目标是配合美国对华出口管制，防止高性能AI芯片被“走私”至禁售国家和地区。

　　定位功能的潜在风险远不止于此。一旦该功能被用于强制执行出口合规，也很可能成为美国政府干预他国科技主权的抓手。虽然英伟达声称该系统是“只读”的，不能用作双向通信通道发送任何命令。但一旦芯片的地理位置可被远程追踪，就意味着这些芯片不再完全受购买方控制。这种能力模糊了商业工具与监控手段的边界。

　　一边批准H200入华，一边又设置枷锁，但英伟达和美国政府要考虑的问题是——中国还会为英伟达芯片买单吗？

　　一项被包装成“健康管理工具”的软件更新，正悄然将H200芯片变成可被远程定位的电子哨兵，中国市场对英伟达的信任已降至冰点。在“后门”问题悬而未决的背景下，新的“定位”功能如同火上浇油，让安全疑云彻底笼罩。业内分析普遍看衰H200在中国的销售前景。英国《金融时报》分析认为，中国监管层可能会要求采购企业证明“为何国产芯片无法满足需求”，从而为H200设置事实上的准入壁垒。英伟达CEO黄仁勋已无奈坦言，美国出台的出口限制导致英伟达对华芯片销售陷入停滞，公司对华销售“未来两个季度的销量将为零”。这并非谦辞，而是面对政治与技术双重夹击下的现实预判。为什么特朗普宣布批准向中国出口H200芯片后，投资人并没有欢呼雀跃，特别是美国股市科技股比较冷淡的反应很能说明问题。

　　英伟达的困境，正是国产芯片崛起的黄金窗口。反复无常的出口政策和高悬头顶的安全疑虑，极大坚定了中国客户转向本土供应链的决心。市场研究机构Trend Force预测，在政府和企业的项目支持下，到2026年，中国本土AI芯片在高性能计算市场的占比有望提升至50%左右。

　　当下的中国市场，已非英伟达可以轻易收复的失地。华为昇腾、寒武纪、摩尔线程，一批中国“英伟达的挑战者们”已迅速填补了巨头退却留下的空间，并获得了资本市场的热烈追捧。尽管在绝对性能上，国产芯片与H200仍有差距，但它们正通过更好的本地化适配、更有竞争力的价格和至关重要的安全可控性，快速蚕食市场。

　　定位技术曝光后，英伟达股价仅短暂波动后便归于平静。资本市场用脚投票，表明这不过是对失去市场的一种补救，而非重塑未来的利好。当一颗芯片的性能优势，需要用让渡部分数据主权和安全感来交换时，它的吸引力便已大打折扣。中国庞大的AI算力市场，正在政策的引导和市场的选择下，加速转向一条更自主、更可控的内生道路。

　　英伟达可能仍在幻想挽回每年数百亿美元的中国市场，但最好的时机已经过去。大门，正在缓缓关闭。