趁机转移产能？荷兰安世花3亿美元想把工厂搬去马来西亚，但他们忘了东南亚的安世厂子原料也是中国供给的

　　最近荷兰安世半导体投3亿美元在马来西亚扩建工厂的消息传出来，乍一看好像是又一个"产业转移东南亚"的经典案例。但仔细一琢磨就会发现，这事儿透着一股子尴尬。

　　你把工厂搬到马来西亚，可是你的原材料、上游供应链还得从中国拿。这不就像是搬了个家，发现钥匙还落在老房东那儿了吗

　　2017年中国资本花27.5亿美元把这家公司买下来，到2024年营收已经涨到37亿美元。结果荷兰政府突然跳出来说要接管控制权，理由还挺冠冕堂皇——国家安全。

　　但问题是，安世全球70%的产品都在中国东莞工厂生产，年产量超过500亿颗芯片。没有东莞的封装测试产能，你德国研发的设计图和英国制造的晶圆，根本变不成能用的产品。

　　当下全球都在叫嚷着“产业链多元化”，东南亚那可是着实热闹一番。马来西亚声称自身在全球半导体封装测试领域占据了13%的市场份额，而且新加坡吸纳了超2000亿美元的半导体投资。

　　刚一听感觉还挺厉害的，可是你要是仔细去查看就会发现，东南亚那些国家所做的部分封装，、测试、组装，而上游的材料、设备、关键零部件，还是要从外部进口。

　　坦率地讲就是你开办了一个组装厂，螺丝钉、电路板，、芯片通通都需要依靠别人供应货品，这能称作产业链吗，最多也就是只能算是一个，加工车间罢了。

　　更叫人犯难的是，这些加工车间的很多原料恰好来自中国，马来西亚已经成了中国第二大集成电路进口国，中马半导体贸易额在过去10年间增长了三倍。

　　很多人以为产业转移就是把设备搬过去，招点工人就完事了。实际上远没这么简单。

　　拿安世来说，荷兰政府想联合德国和英国在欧洲建个封测厂。结果一算账，前期投资就得35亿欧元，而且最快也要到2028年才能量产。

　　为啥这么贵这么慢因为半导体供应链是个极其复杂的生态系统。你不光需要厂房和设备，还需要配套的原材料供应商、物流体系、技术工人、质量控制系统。

　　中国用了三十年时间才建立起这套完整的产业生态。你指望在东南亚三五年就复制出来那基本是做梦。

　　就说原材料吧，半导体封装需要的硅片、引线框架、封装基板、焊料、清洗剂，这些东西可不是路边就能买到的。中国不仅有供应商,还有供应商的供应商，整个产业链纵深布局。

　　那为什么还是有这么多企业往东南亚跑呢说到底还是利益驱动。

　　一方面是政策压力。美国这几年一直在推"脱钩"，欧洲也跟着起哄。企业为了拿订单、享受补贴，不得不表个态，在东南亚建个厂做做样子。

　　另一方面是成本考量。马来西亚、越南的人工成本确实比中国一线城市低，政府还给各种税收优惠。短期看账面确实划算。

　　但这里有个问题：你省下的人工成本,够不够覆盖供应链拉长带来的物流成本、管理成本、风险成本

　　可别忘记，疫情时候好多企业就因供应链断了损失惨重。把工厂建在马来西亚，原料从中国运过去，成品再运到欧美，中间只要一个环节出问题，整条产线就得停。而且，供应链稍微有点闪失竟会让产线陷入窘境。

　　更何况，东南亚在基础设施、产业配套以及人才储备这些方面和中国对比起来还有很明显的差距。在中国碰到问题，半小时内就能联络到合适的配套厂商来解决；可在东南亚，反倒得等上好几天才能够处理。

　　安世此次在马来西亚的扩建规划，从表面而言是打算将90%的产能转移至中国境外。可你好好琢磨琢磨，这真就能够达成吗？

　　首先，东莞工厂肩负着全球七成的封测任务。而且，你要是打算把那些产能全都转移走，得投入多少资金？要培训多少工人？要建立多少配套设施。

　　其次,中国市场占安世收入的48%。你把工厂搬走了,还想不想做中国的生意了

　　最关键的是，即使你在马来西亚建了厂，你的上游供应链还是绕不开中国。无锡新洁能、杭州士兰微、扬州扬杰这些中国晶圆厂,都能给安世供货。

　　这就像你搬到隔壁小区,还得天天回来买菜。折腾来折腾去,真正改变了什么吗

　　全球化已经持续了几10年，大家早就习惯了你中有我、我中有你这样的产业格局，现在突然要进行所谓的脱钩去风险，听起来好像还可以，真正实施起来却到处都是难题。

　　东南亚在半导体产业链里确实有自身的地位，然而其更多的是发挥补充的作用，不是替代，马来西亚能够以进行封装测试，但是没法开展上游的材料供应，越南可以进行组装，可是不能实现精密制造。

　　真正的产业竞争力,不是看你能吸引多少投资,而是看你能不能建立起完整的产业生态。从原材料到设备,从设计到制造,从封装到应用,每个环节都要有人做,而且要做得好、做得稳。

　　这不是钱能解决的,更不是政治能决定的。它需要时间的积累、人才的培养、技术的沉淀、市场的验证。

　　安世花三亿美元于马来西亚建厂，表面是转移产能，其实可能只是在供应链上多绕个圈。原料依旧来自中国，市场仍面向中国，技术还得依靠原有体系。

　　这场所谓的“产业转移”，到最后或许会发觉，绕了一圈又回到最初起点。不过就是多花了钱财，多走了路程，多一番周折罢了。而且居然就这么兜兜转转，最后仿佛又回到原点，多费了些精力似的。

　　真正聪明的做法,不是想着怎么"逃离",而是想清楚怎么在现有格局下找到自己的位置,发挥自己的优势。毕竟,全球产业链是几十年市场选择的结果,不是谁拍脑袋就能重组的。