英伟达失宠，华为上位，市场自己选了新主人

　　12月5日，Bernstein机构发布报告称，到2026年，中国AI芯片市场将发生显著变化，过去英伟达占据主导地位，预计其份额会降至8%，华为则将占据50%的份额，AMD排名第二，寒武纪也进入前三名，这并非因为华为技术突飞猛进，而是美国限制高端芯片销售，促使市场转向其他供应商。

　　美国总是限制A100和H100这些芯片的对华销售，最近在考虑允许H200进入中国市场，但还没有最终决定，英伟达创始人黄仁勋自己提到，对中国的销售基本停止了，接下来两个季度可能一台都卖不出去，中国市场的规模本来每年有500亿美元，预计到2030年会增长到2000亿，英伟达相当于主动放弃了最稳定的一块业务。

　　华为并不是独自在努力，它的昇腾芯片已经构建了完整的系统，从硬件基础到上层模型都能够自主完成，许多大型企业比如运营商、银行和政府部门都在逐步采用华为的芯片，主要考虑的是安全性因素，AMD能够占据12%的市场份额，靠的是价格实惠且性能足够，虽然比不上英伟达的表现，但已经满足需求，寒武纪则更专注于小型场景，例如边缘计算和政务云领域，走的是一条覆盖面广的策略。

　　有人认为中国团队在技术选择上有所退步，但这背后有更复杂的原因，由于无法获得H100芯片，大家就开始研究怎么用成本更低的芯片实现接近的效果，于是稀疏训练、模型压缩和国产框架优化这些方法逐渐被开发出来，这种应对方式充满巧思，就像华为之前被制裁后推出鸿蒙系统一样，现在他们又在AI芯片领域走相似的路子，这个过程值得关注。

　　美国还在犹豫要不要放出H200芯片，但中国这边已经行动起来，华为的昇腾910B在腾讯、阿里和字节的服务器里运行得很顺畅，寒武纪的芯片在政府项目中使用得比谁都多，等到美国那边审批通过的时候，中国早就把水渠修好了，还顺便建好了一个水库。

　　报告没有计算那些灰色地带，有人从东南亚绕道买H100芯片，或者使用二手翻新芯片，还有国产芯片冒充高端货的情况，这些暗中进行的渠道实际上也在推迟变化，但阻止不了大趋势，市场这个东西，谁提供利润，它就跟着谁走。