日本狂言科技封锁？中国闪电反击，直接让它傻眼！

　　从2025年第二季度开始，日本几大光刻胶公司比如信越化学和JSR这些企业，对中国的供货慢慢收紧，交货时间从原来两三个月延长到四到六个月，佳能和三菱化学干脆停止部分供应，连技术服务团队也都撤走了，日本政府还推出一个“三锁政策”，审批要等90天，不能转售产品，还要检查买家实际用在什么地方，他们内部估计今年对华供应至少减少一成，正式禁令随时可能发布。

　　日本方面没有想到，光刻胶生产依赖一种关键材料叫做重稀土，这种材料日本几乎全部需要进口，其中八成以上供应来自中国，中国的提纯技术已经非常成熟，能够达到99.9999%以上的纯度，2025年10月，中国商务部宣布对中重稀土及相关冶炼技术实施出口管制，措施在12月1日正式生效，当天日本经济产业省紧急召开会议，指出如果稀土供应中断，将导致光刻胶生产线直接陷入瘫痪。

　　日本企业自己也出现矛盾做法，信越化学和JSR这类公司2024年在中国市场赚到的收入占到总营收三成以上，但到了2025年，由于设备受到严格管控，尼康的半导体光刻业务利润大幅下跌接近九成，如果再中断光刻胶供应，他们等于主动放弃了最大客户与主要市场，而中国国内如中芯国际、华虹等厂商早已着手寻找国产替代产品，南大光电的ArF光刻胶已经通过14纳米工艺验证，容大感光的KrF光刻胶也在华虹实现批量使用，相关产能还在持续提升。

　　日本那边动作挺多，2025年三次扩大管制清单，一月限制冷媒设备出口，二月增加42家中国企业进入名单，三月又加了23类设备，七月改成每单都要单独审批，说是配合美国搞“芯片四方联盟”围堵中国半导体，但这边刚动手，替代方案已经在进行中，西安高新区拉来了韩国光刻耗材企业入驻，中欧正在合作研发光刻设备，中韩也在封装材料方面加快合作。

　　中国商务部明确表示，稀土管理是依照规定进行的，民用申请只要符合要求就能获批，这样做是为了合理管控本国资源，并非针对任何国家，日本企业如果实施断供，其自身稀土供应链将立刻面临问题，根据日本内部评估，关键稀土供应中断将导致高端制造业损失超过万亿日元，产业竞争力也将大幅下滑且难以恢复。

　　这件事很有意思，2020年国产光刻胶的市占率还不到10%，到2025年已经涨到20%左右，工信部又定下目标，要在2027年让国产中高端光刻胶占到30%以上。日本那边的限制反而推动国内企业加快验证速度、更快接单、加速研发，原本需要三年测试的材料现在直接放到真实产线上跑，周期缩短了40%。可以说压力越大反应越快，反而加速了国产替代的整体节奏。

　　我觉得这个事情其实更复杂，表面上是日本在限制我们，实际上是两边都在找对方的弱点，你卡住我的光刻胶供应，我就握住你的稀土资源，这种互相牵制的状态不是谁输谁赢的事，而是整个产业链正在重新洗牌的过程，谁先撑不住，谁就会掉队，中国这边虽然起步比较晚，但每一步都走得很稳，而且压力越大反而越有干劲，日本那边想通过封锁来保持优势，可能有点低估了我们这边的应对能力。