聚酰亚胺，国产高端化加速中！

　　“黄金薄膜”和“工程塑料之王”的聚酰亚胺，既能承受-269℃的深寒，又能耐受500℃以上的酷热；它既是“一芯一屏”产业链中无法替代的关键原料，也是军工装备实现轻量化、高性能化的核心保障。然而，这片广阔的市场背后，却存在着严峻的“卡脖子”之痛，高端领域长期被海外巨头垄断。

　　本文将您一文了解聚酰亚胺的市场供需。紧接上回——一文了解“黄金薄膜”——聚酰亚胺(PI)

　　三、聚酰亚胺市场供需

　　（一）世界供需及预测

　　1.生产现状

　　近年来，PI作为耐热工程塑料得到了迅速发展，若将PI材料的各种产品形式均考虑在内，2020年世界PI材料产能约为9万吨/年，到2023年底其产能约增加至11万吨/年，2020-2023年年均复合增长率为6.9%，新增产能主要集中在亚洲，尤其是韩国和中国，其中韩国PIAM公司（原SKC）近年来PI薄膜扩张速度最快，产能由2020年的2500吨/年增长至2023年的6000吨/年。

　　得益于产能快速扩张，PIAM已跻身PI薄膜行业领先企业，2023年其市场占有率超过30%。2023年世界PI产量约为9万吨，产能利用率超过80%。

　　截至2023年底，世界约有200家各类聚酰亚胺生产企业，其产能主要集中在日本、美国、韩国、德国等少数企业。

　　如PI薄膜的生产主要集中在美国杜邦、日本钟渊化学及宇部兴产、韩国PIAM等少数几家公司；

　　PI纤维的生产主要集中在德国赢创工业；

　　PI树脂的生产则主要集中在沙特基础工业、美国杜邦、三井化学等。

　　此外，沙特基础工业公司还在薄膜生产领域占有一席之地，杜邦除PI薄膜规模领先外，其PI树脂和PI塑料生产方面也处于世界领先地位，日本宇部兴产除生产PI薄膜外，其PI浆料在世界也处于领先地位。

　　2.需求分析及预测

　　近几年世界范围内拟在建项目主要集中在中国、韩国等，预计到2030年世界PI材料产能将达到17万吨/年，产量达到14万吨，产能利用率约为82%，2023-2030年其产能、产量年均复合增长率分别为6.4%、6.5%。

　　消费方面，基于不同产品形式，PI材料已经在电子、微电子、航空航天、汽车、高铁、医疗多个领域实现应用。

　　其中电子、微电子领域是PI材料最主要的应用方向，市场份额约占60%以上，具体产品有PI薄膜、浆料、光刻胶等。

　　航空航天和汽车、高铁也是PI材料近年来的主要应用领域，市场份额约占25%，主要产品有高导热薄膜、高尺寸稳定性薄膜、耐电晕薄膜、耐高温树脂等。随着柔性显示、航空航天等高端领域的技术发展，以上方向的PI材料应用占比将进一步增加，如透明薄膜CPI、低介电薄膜MPI等产品。

　　根据不同地区科技发展水平和消费能力，世界PI材料主要消费地区为北美、亚太、欧洲地区。据百谏方略研究统计，2023年世界PI材料市场总额将达到651亿元，其中，北美地区是PI最大的消费市场，占34%的市场份额；其次是亚太和欧洲市场，分别占世界市场份额的33%和28%。

　　随着汽车、电子、航空航天、医疗、船舶等行业不断扩张，将带动PI材料市场快速增长。预计到2030年其市场总额将达到1044亿元，2023-2030年年均复合增长率为6.98%，预计PI薄膜年均复合增长率约为2.6%，低于PI材料总体增长率。

　　（二）国内供需及预测

　　1.生产现状

　　我国对PI的研究始于20世纪60年代，最早开始研究PI的单位主要有上海合成树脂研究所、中国科学院长春应用化学研究所、第一机械工业部电器科学研究院（现桂林电器科学研究院公司）等，形成了浸渍法和流延法制备均苯型PI的工艺路线和双轴定向PI薄膜的专用设备。

　　目前，我国已研发了几大类PI品种，如均苯型、偏酐型、联苯二酐型、双酚A二酐型、单醚酐型、酮酐型等，并得到初步应用，但主要以低端产品为主，中高端产品性能欠佳，致使国产PI产品应用领域受限。

　　截至2023年底，我国PI生产企业50家左右，但大多规模较小，主要是薄膜生产企业，占比超过60%，其他为纤维、浆料、树脂等生产企业。

　　在PI薄膜领域，自20世纪70年代，我国开始尝试自主研发PI薄膜的生产工艺。1993年。深圳兴邦电工器材完成国内第一条PI薄膜的工业化产线。

　　目前国内已有深圳瑞华泰、桂林电科院、山东万达微电子、时代新材、中科玖源等20多家PI薄膜生产企业，其工艺主要采用“热亚胺法+双向拉伸技术”和“化学亚胶法+双向拉伸技术”，产品主要以电工级PI薄膜为主。

　　目前我国在电工级PI薄膜领域已实现规模化生产，但是受原材料、设备等其他环节发展水平的制约，我国高端PI膜的制造水平仍落后于发达国家。

　　在电子级PI膜领域，产品质量与国外厂商相差较大，仍需进口，进口依存度80%以上。高性能PI薄膜作为影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料，市场需求不断增加，国产化需求较迫切。

　　PI纤维领域，我国PI纤维布局早，目前已实现大规模连续生产，产品综合性能达到国际先进水平。2006年，中科院长春应用化学研究所自主研发的PI纤维性能实现了对美国杜邦公司Kevlar-49的超越。2010年，中科院长春应用化学研究所与长春高琦聚酰亚胺材料公司合作开展PI纤维的产业化工作，其产品可以满足军用需求。此外，江苏奥神、江苏先诺等公司均在PI纤维领域取得了重要突破，先后建成PI纤维生产装置。

　　PI泡沫领域，我国在技术研发和生产方面均与发达国家存在着明显差距，产品仍处于技术研发阶段，尚未形成大规模产业化应用。目前我国参与PI泡沫研发的机构主要包括中科院长春应用化学研究所、中科院宁波材料所、哈尔滨工程大学、自贡中天胜公司、天晟新材、康达新材、青岛海洋等。其中，康达新材与青岛海洋两家聚酰亚胺泡沫产品通过了军方鉴定，取得了实质性进展，自贡中天胜公司建成200吨/年的生产装置。

　　PI浆料领域，高稳定性、长储存期的浆料产品仍然亟待开发，目前中科玖源建成2500万吨/年PI浆料生产装置，主要用于绝缘、阻燃、隔热等低端市场，电子、柔性显示等高新技术领域的浆料仍处于研发初期，还没有技术成熟的产品。

　　PI树脂领域，我国目前PI树脂市场容量小，产品成本和价格较高，产品品质也与美国、日本企业有一定差距，尤其是在耐高温PI工程塑料市场方面，国内企业基本无法立足。目前国内只有自贡中天胜公司建成2000吨/年PI树脂装置，产能利用率较低。

　　2020年，我国PI材料产能10600吨/年，产量5000吨/年，进口量8000吨。2023年，我国PI材料产能增至22000吨/年，其中PI薄膜产能为14550万吨/年；PI材料产量约6000吨，进口量约9000吨。2020-2023年我国PI材料产能、产量年均复合增长率分别为29.5%、6.3%，进口量年均复合增长率为4%。可以看出，尽管近年来我国PI材料产能在快速扩张，但多为中低端产品，开工率不高，高性能电子级PI薄膜预计在未来很长一段时间内仍然需要进口。

　　新增产能方面，近几年我国PI材料拟在建项目较多，主要集中在PI纤维领域。

　　考虑到项目缓建或停建的情况，预计到2030年，我国新增PI材料产能38000吨/年，其中，PI薄膜4000吨/年、PI纤维30000吨/年、PI浆料2000吨/年、PI树脂2000吨/年。

　　到2030年我国PI材料产能将达到61000吨/年，其中，PI薄膜18550吨/年、PI纤维32750吨/年、PI浆料4500吨/年、PI树脂5000吨/年、PI泡沫200吨/年。预计2030年PI材料的产量为27000吨。

　　2023-2030年我国PI材料产能、产量年均复合增长率分别为15.0%、24.0%。其中，PI纤维增长最快，其产能、产量年均复合增长率分别为42.8%、69.7%；其次是PI薄膜，其产能、产量年均复合增长率分别为3.5%、7.6%。

　　2.需求分析及预测

　　2023年我国聚酰亚胶消费结构为：PI薄膜约占91%、P1纤维约占7%、其他领域约占2%。

　　目前我国电子级PI膜与电工级PI膜整体消费量基本相当，电工级PI膜主要用于电工绝缘领域，随着行业技术水平的提高，具备高绝缘强度、耐电晕特性的产品不断出现，从传统电工绝缘延伸到高速轨道交通、风力发电、新能源汽车等领域。

　　电子级PI作为FCCL、封装基板（COF）等的核心原材料，主要依靠进口，终端行业涉及电子、5G通信、汽车、医疗、航天、军工等各个领域。

　　PI纤维是航空航天和军用飞机等重要领域的核心材料，目前我国PI纤维主要消费领域是军用市场。在商用领域，PI纤维在环保滤材、防火材料等应用处于发展初期，预计未来将成为国内市场的主要增长点。

　　随着我国PI材料研究的进步和下游需求的驱动，预计到2030年，我国PI材料的消费量将达到37000万吨，2023—2030年我国PI材料消费量年均复合增长率为13.8%，其中，PI纤维消费量年均复合增长率为49.3%，PI薄膜消费量年均复合增长率为4.8%。

　　来源：材料汇