任正非已有言在先，美国对华开卖过气芯片，中国完全可以拒绝购买

　　文 春公子

　　英伟达CEO黄仁勋刚刚因为获准向中国出售H200芯片松了一口气，华为创始人任正非却在一次内部座谈会上平静预言：“我认为以后是算力过剩的。”

　　12月初，美国商务部批准了英伟达向中国部分客户销售H200人工智能芯片的许可。消息传出，英伟达股价应声上涨，市场似乎看到了一丝中美科技紧张关系缓和的迹象。

　　但细看条款，这份“礼物”包装精美却暗藏条件。几乎同一时间，任正非关于“算力过剩时代一定会到来”的论断，为这场技术博弈增添了耐人寻味的注脚。

　　英伟达获得的许可是有条件的。根据许可条款，英伟达需将H200在中国销售额的25%上缴给美国商务部。这笔费用被行业观察家戏称为“技术安全税”。

　　更关键的限制在技术层面：许可仅允许出售基于上一代Hopper架构的H200芯片。英伟达最新发布的、性能更强的Blackwell架构芯片（如B100/B200）及未来的下一代产品，仍然在禁止向中国出口的名单上。

　　许可还严格限定了客户范围，只有被列入“白名单”的中国企业才有资格购买。这些条件共同勾勒出美国的新策略：不再试图完全阻断中国获取高端算力，而是转为 “高价出售落后一代技术” 。

　　这种策略既能让美国公司继续从中国市场获利，回收研发成本，又能确保中国在人工智能算力竞赛中始终落后一个身位。一位行业分析师直言：“这就像只允许中国购买上一代的旗舰手机，而且还要加收25%的‘过时技术使用费’。”

　　几乎在H200获批消息传出的同时，任正非在一次座谈会上提出了看似矛盾的观点：“我认为以后是算力过剩的。算力过剩的时代一定会到来的。”

　　这段话需要放在完整语境中理解。任正非并非否定算力的重要性，而是基于产业发展规律做出的判断。他的核心逻辑是：当人工智能从少数科技巨头的“模型军备竞赛”阶段，进入千行百业广泛应用的阶段后，算力将像今天的云计算、存储和带宽一样，逐渐成为一种充足、可负担的基础设施。

　　华为轮值董事长徐直军随后补充道，业界应该更关注“AI的价值实现”，而非单纯追求算力规模。这种观点暗示着，未来决定AI竞争胜负的，可能不是谁能买到最先进的芯片，而是谁能最有效地将算力转化为实际生产力。

　　面对这款带税的次旗舰芯片，中国市场在短期内恐怕难以完全拒绝。

　　对于急需训练大模型的头部中国云厂商和AI公司来说，H200的性能优势依然客观存在。在国产替代芯片完全成熟并形成规模供应之前，这些企业面临着“有或无”的选择困境。

　　另一个现实因素是生态绑定。全球AI开发生态严重依赖英伟达的CUDA平台，大量现有代码、模型和工具链都是基于CUDA构建的。迁移到新的硬件平台需要时间、金钱和技术冒险。

　　因此，部分中国企业可能会采取“两条腿走路”的策略：一方面继续采购H200以满足眼前的算力需求，另一方面加大投入研发基于国产芯片的替代方案。这种策略的核心是用金钱换取追赶的时间。

　　从长期来看，持续购买H200这类“受限芯片”对中国AI产业发展的弊端将越来越明显。

　　最直接的问题是技术代差不断扩大。当英伟达在全球销售基于Blackwell架构的B200芯片，并研发下一代产品时，中国若仍大规模部署基于Hopper架构的H200，意味着算力基础设施从起点上就落后了一到两代。在AI迭代速度以月计算的今天，这种代差可能是致命的。

　　经济账也算不过来。加上25%的额外成本后，H200的性价比将进一步降低。随着国产AI芯片在特定场景下的性能和可用性不断提升，采购国产方案将变得越来越有吸引力。

　　更重要的是供应链安全考量。关键领域的基础设施必须建立在自主可控的算力底座之上。地缘政治风险提醒所有中国企业：依赖随时可能被切断的外部供应，无异于在沙地上建造高楼。

　　H200的“有限解禁”标志着中美科技博弈进入了新阶段。美国的策略已从“全面封锁”转向“精准管控与利益提取”。既通过技术代差维持领先优势，又从中国市场需求中获取超额利润。

　　中国的应对之策也逐渐清晰：利用一切可用的外部算力保障当前发展，同时将资源坚定不移地投入到自主算力生态的建设中。华为昇腾、摩尔线程、沐曦等国内企业正沿着不同的技术路线加速追赶。

　　这场博弈的最终胜负手，可能不在于谁能制造出最先进的单颗芯片，而在于谁能构建最繁荣的AI应用生态。如果任正非的预言成真，未来算力真如电力般充沛且廉价，那么提前布局应用层、打造行业解决方案的企业和国家，将在AI普及时代获得先发优势。

　　一面是带着附加条件的技术供给，一面是关于未来基础设施的前瞻预言，中国AI产业正站在选择的十字路口。

　　短期来看，H200芯片像是一杯能暂时解渴但价格不菲的瓶装水，而国内众多AI项目确实口渴难耐。长期而言，中国必须挖掘自己的“水源”，建设覆盖全国的“智能算力电网”。

　　英伟达的许可获批不是技术博弈的终结，而是开启了更复杂、更持久的新回合。当芯片本身不再是稀缺资源，驾驭算力的能力、创造价值的应用、繁荣开放的生态，将成为衡量AI竞争力的新标尺。

　　算力战争的终局或许不是谁拥有最强的芯片，而是谁最先让AI像电力一样点亮每个行业、每个角落。在这场漫长的竞赛中，H200的获批只是一个插曲，真正的篇章刚刚开始书写。