AI缺电+4万亿投资！电网设备6大细分龙头，核心优势全梳理

　　英伟达闭门峰会聚焦AI电力短缺，发改委新政力挺新型电力系统建设，双重利好下，电网设备行业正迎来发展黄金期。作为电力传输、分配的核心支撑，从电源到仪器仪表的全产业链企业，都在技术升级中抢占先机。以下是六大细分领域的核心玩家及独家优势，供行业观察参考：

　　注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。

　　一、电源设备：AI算力的“电力稳定器”

　　专注电能供应、转换与分配，为数据中心、算力中心提供可靠电力支撑，需求随AI产业爆发持续增长。

　　- 海博思创：储能电源系统龙头，客户覆盖头部新能源企业，海外市场占比超30%

　　- 欧陆通：小功率电源适配器市占率全球领先，AI服务器配套电源技术成熟

　　- 麦格米特：工业电源定制化能力突出，光伏逆变器效率达行业顶尖水平

　　- 新雷能：高可靠性军用电源技术下沉，数据中心UPS电源市占率稳居前列

　　- 中恒电气：通信电源核心供应商，5G基站配套电源出货量全国前三

　　- 科华数据：数据中心一体化电源解决方案服务商，全球超1000个大型数据中心采用其产品

　　- 科泰电源：应急电源细分龙头，油气勘探、医疗领域专用电源市占率领先

　　- 盛弘股份：储能变流器技术国内领先，兼容多种储能电池类型

　　- 科士达：光伏逆变器+储能系统双轮驱动，海外储能项目落地超50国

　　二、配电设备：新能源接入的“关键枢纽”

　　承担输电网络电能分配任务，在双碳战略推动下向智能化、绿色化加速转型。

　　- 北京科锐：配网自动化设备标杆企业，智能环网柜市场份额行业前三

　　- 万控智造：高低压开关柜柜体龙头，产品配套国家电网重点工程

　　- 白云电器：高压成套开关设备核心供应商，轨道交通配电设备市占率突出

　　- 明阳电气：配网变压器技术领先，智能化配网设备出口至20多个国家

　　- 柘中股份：高压开关设备关键部件制造商，国内少数能生产110kV以上套管的企业

　　- 良信股份：低压电器高端品牌，新能源汽车充电桩专用断路器市占率领先

　　- 三星医疗：智能配电设备+医疗设备双主业，配网计量箱市场覆盖面广

　　- 泰永长征：双电源自动转换开关龙头，数据中心配电解决方案成熟

　　- 和顺电气：电动汽车充电设备核心供应商，配网无功补偿设备技术先进

　　三、电网自动化设备：智能电网的“大脑中枢”

　　2024年电网工程投资增速15.32%，2025年1-8月再增14%，市场需求持续放量。

　　- 四方股份：电网自动化系统领军企业，特高压换流站控制保护设备市占率超40%

　　- 国电南自：电力自动化全产业链布局，火电自动化控制系统国内领先

　　- 红相股份：电力设备状态监测龙头，红外测温设备技术达到国际先进水平

　　- 杭州柯林：智能巡检机器人细分标杆，电网线路巡检设备覆盖全国20多个省份

　　- 申昊科技：电力巡检无人机+机器人一体化解决方案，国网中标率稳居前列

　　- 华自科技：储能+光伏+配电自动化协同发展，新能源电站控制平台市占率突出

　　- 许继电气：特高压直流输电设备核心供应商，换流阀技术全球领先

　　- 宏发股份：电力继电器龙头，全球市场份额超20%，配套国内外主流电网企业

　　- 国电南瑞：电网自动化绝对龙头，智能电网调度系统市占率超60%，技术研发投入行业第一

　　四、输变电设备：电能传输的“超级通道”

　　聚焦电能高效传输与可靠分配，受益于国家能源战略，产业规模持续扩大。

　　- 特变电工：输变电+新能源双龙头，特高压变压器全球产能第一，光伏EPC项目遍布全球

　　- 中国西电：高压开关设备领军企业，参与国内所有特高压工程建设

　　- 金盘科技：干式变压器龙头，风电、核电专用变压器市占率领先

　　- 中能电气：电缆附件核心供应商，110kV及以上高压电缆附件技术成熟

　　- 保变电气：大型电力变压器标杆企业，核电变压器国内市场份额超50%

　　- 双杰电气：中压配电设备龙头，智能箱变产品广泛应用于新能源电站

　　- 平高电气：特高压GIS设备核心供应商，市场份额稳居行业前三

　　- 顺钠股份：低压电器与输变电设备协同发展，区域配网设备覆盖率高

　　- 新特电气：高压变频器细分龙头，矿山、冶金领域节能变频设备市占率突出

　　五、线缆部件：电网的“血管系统”

　　电力传输核心部件，性能直接决定电网安全稳定，我国技术已跻身国际先进行列。

　　- 通光线缆：特种光缆龙头，电力通信光缆市占率全国前三，军工配套经验丰富

　　- 久盛电气：防火电缆细分标杆，高层建筑、轨道交通专用电缆市占率领先

　　- 华菱线缆：特种电缆核心供应商，工程机械、矿山专用电缆技术优势明显

　　- 新能泰山：电力电缆与电缆附件一体化布局，国网、南网合格供应商

　　- 摩恩电气：特种线缆技术领先，油气开采专用电缆国内市场份额超25%

　　- 太阳电缆：高压交联电缆龙头，核电、风电领域电缆配套率高

　　- 中超控股：电缆+充电桩双业务，新能源汽车充电线缆市占率突出

　　- 华通线缆：油气勘探专用电缆龙头，海外市场收入占比超40%

　　- 万马股份：电力电缆与通信电缆协同发展，充电桩线缆配套头部车企

　　六、电工仪器仪表：电网的“监测哨兵”

　　用于电学参数测量、状态监测与故障诊断，向智能化、网络化加速迭代。

　　- 海兴电力：智能电表龙头，海外市场覆盖130多个国家，全球出货量稳居前列

　　- 科陆电子：电力计量设备领军企业，储能变流器与智能电表协同发展

　　- 安科瑞：工业能耗监测仪表龙头，智慧能源管理系统市占率突出

　　- 万胜智能：智能水表+电表双布局，物联网水表技术国内领先

　　- 新联电子：用电信息采集系统核心供应商，国网采集终端市占率前三

　　- 炬华科技：智能电表出口龙头，欧洲、东南亚市场份额持续提升

　　- 灿能电力：电力检测设备细分标杆，变压器局部放电检测设备技术先进

　　- 煜邦电力：电力营销信息化系统供应商，用电检查设备覆盖全国电网

　　- 迦南智能：物联网智能电表龙头，无线通信技术应用领先行业

　　券商预测，“十五五”期间电网投资将突破4万亿元，较“十四五”的2.8万亿元实现大幅增长。我国电网设备在核心技术、产业规模上已处于全球领先地位，随着AI算力需求攀升与新型电力系统建设推进，产业链上具备核心优势的企业将持续受益。

　　再次强调；市场有风险，行业竞争激烈，本文仅为行业信息梳理，不构成任何投资建议。