英伟达带H200重返中国，本土厂商：我们已不是三年前的我们
文 | 钱钱
编辑 | 阿景
12月，美国政府突然松口，允许英伟达向中国出售H200人工智能芯片。
这个消息一出，科技圈都在讨论，英伟达这是要重新杀回中国市场了。
要知道，就在两年前，英伟达在中国AI芯片市场的份额还是95%，如今却几乎清零。
英伟达这次能拿到"入场券"，代价不小。
每颗芯片要缴纳25%的费用，相当于给美国政府交了笔"过路费"。
这笔钱最后会不会转嫁到中国客户头上，现在还不好说。
但有一点很清楚，美国政府这次松口，背后肯定有自己的小算盘。
本来想靠着政策限制中国AI发展，结果发现英伟达先扛不住了。
今年第三季度，英伟达中国市场收入直接缩水近9亿美元。
黄仁勋当时公开喊话，说失去中国市场是"长期战略损失"。
这话听着有点无奈，但也是大实话。
H200芯片到底是个什么水平？参数确实亮眼。
基于Hopper架构，HBM3e内存141GB，带宽4.8TB/s。
跑Llama2大模型，推理速度比上一代H100快一倍。
内存容量和带宽比更早的A100提升了近两倍和2.4倍。
不过别被这些数字唬住了，这颗芯片其实是"降规版"。
美国政府一边说要限制中国AI发展，一边又允许卖这种性能领先的芯片，这操作确实让人看不懂。
只能说，在利益面前，所谓的"遏制"也不是铁板一块。
2025到2026年这段时间，对英伟达来说确实不好过。
中国市场收入从36.67亿美元掉到27.69亿美元，跌幅不小。
黄仁勋当时的危机感不是装的，中国AI市场规模预计2027年能到500亿美元，这块肥肉谁看了不眼馋。
中国市场这两年，真的不一样了。
英伟达缺席的这段时间，本土厂商可没闲着。
腾讯2025年财报直接说"GPU资源完全够用"，自家研发的芯片加上国产替代方案，日子过得挺滋润。
百度更猛，昆仑芯P800承接了内部90%的推理任务。
以前大家都盯着英伟达，现在发现国产芯片也能顶上来。
360的周鸿祎更直接，放话出来"芯片采购全面转向国产"。
寒武纪、燧原科技这些本土企业，这两年进步飞快。
产品性能从"能用"到"好用"，2025年国产AI芯片市场规模增长超80%。
以前提起AI芯片就是英伟达，现在choices可多了。
客户心态也变了。
以前是"非英伟达不买"，现在更看重性价比和供应链安全。
毕竟谁也不想被政策反复折腾，国产芯片用着踏实。
而且针对中文NLP、多模态模型这些场景，国产芯片优化得更到位。
百度昆仑芯在文心一言推理中，时延降低15%。
这种实打实的体验提升，让不少企业开始认真考虑国产方案。
用户是很现实的，谁好用用谁。
国产芯片厂商还拉上华为昇腾、阿里平头哥这些队友，一起搞开源框架。
MindSpore、PaddlePaddle生态越来越完善，企业换芯片的成本低多了。
加上政府"新基建"和"东数西算"工程优先采购国产，市场份额自然就上来了。
英伟达回来得面对的不只是中国对手。
谷歌TPU、亚马逊Trainium这些专用芯片，在特定场景下优势明显。
Anthropic计划2026年部署100万个谷歌TPU训练大模型，这都是英伟达的潜在客户。
微软、Meta这些云巨头也开始自己搞芯片。
全球云厂商自研芯片占比达28%，直接抢英伟达的数据中心生意。
腹背受敌，用来形容英伟达现在的处境挺合适。
H200芯片虽然性能强，但25%的费用是个大问题。
这笔钱很可能会加到售价里，寒武纪思元370价格才是H200的60%，性价比一下子就拉开了。
而且多数企业的推理任务，根本用不上H200这么强的算力。
腾讯、阿里都表示"现有资源能撑2年"。
这就尴尬了，性能过剩也是个麻烦事。
英伟达本来想靠H200打开局面，现在看来没那么容易。
为了重返中国市场，英伟达也是拼了。
计划跟中资企业成立合资公司，搞"中国特供版"芯片。
降低算力阈值来符合政策，但技术授权和数据安全这些问题，估计还得扯皮一阵子。
黄仁勋自己都说"中国AI市场无论有无英伟达都会进步"。
这句话说得挺实在，中国市场的自主化趋势已经不可逆。
英伟达要是重建不了生态信任，H200很可能就成了小众选择。
美国政策松动给了英伟达机会，但中国市场已经不是三年前的样子。
本土厂商崛起、客户习惯改变、全球竞争加剧，这三道坎不好迈。
英伟达想靠H200重现辉煌，怕是没那么简单。
未来英伟达得拿出诚意，在技术适配和生态开放上下功夫。
中国市场的自主化道路不会停，全球AI芯片产业恐怕要进入"多元割据"时代。
英伟达能不能重新站稳脚跟，还得看接下来的实际行动。
毕竟客户的眼睛是雪亮的，光靠情怀可不够。
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