重磅！日本对我国光刻胶出手后，中方打出“王炸”，高市要急了

　　本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写，文末已标注文献来源，请知悉。

　　最近，日本开始对光刻胶动手了，中国也不是吃素的，立马就在稀土领域做出回击，从表面来看双方都很克制，不多说话，但是动作上却一点也不轻。

　　最近，多家媒体透露，日本从本月中旬开始悄悄收紧了对中国光刻胶的出口，一些企业出现了订单延迟、配额减少的情况，佳能、尼康、三菱化学等日本企业已经上了“限制名单”。

　　为什么就是光刻胶呢？因为这是日本最擅长用的一张牌，信越化学、JSR、东京应化等公司加在一起，占据了全球超过一半的光刻胶市场。

　　图 | 光刻胶

　　在EUV高端光刻胶方面，日本企业的市场份额据说已经接近九成或者更高，这块，中国起步晚、基础差，被卡脖子，发展有限。

　　最重要的是，日本除了光刻胶之外，在整个半导体产业链中，设备和材料都处于领先地位。

　　各种统计数据表明，日本企业在全世界的半导体制造设备中占了约三分之一的比例，在半导体材料方面则接近一半。

　　于是市场上开始流传着这样一句话，日本要全面停止向中国出口光刻胶。

　　图 | 日本首相高市早苗

　　但是冷静下来之后就会发现，现在更多的还是一个被放大的传闻，官方并没有出台过正式的全面禁运令，而是对部分中国企业的供应采取了选择性收紧，对一些被视作“敏感”的晶圆厂进行限制供应，对于体量小的客户则“主动冷落”。

　　在此背景下，高市早苗的观点显得很突出，她对于台湾问题的表态，多次触及了中国的底线。日本国内的鹰派势力，希望通过半导体以及关键材料来对中国施加更大的压力。

　　但是中国不是软柿子，日本动手了，中国自然也要反击。

　　图 | 稀土

　　几天后，日本媒体发现中国出口到日本的稀土审批速度变慢了。

　　《读卖新闻》12月7日的报道中引用了多位日本官员的话称，中国正在用“技术性拖延”来表达自己的不满。

　　虽然看起来不怎么激烈，但是掌握得十分到位，日本对于高科技产业中的稀土有着非常高的依赖度，重稀土进口几乎全部来自中国，整体稀土进口也有大约六成需要从中国购买。

　　日本早就想摆脱对中国稀土的依赖，2010年日本提出“稀土多元化”的概念之后，先是去澳大利亚，然后找越南，在南鸟岛更是宣称“海底稀土可以自给”。

　　图 | 全球稀土市场份额占比

　　为时间过去十多年，仍然停留在实验阶段，连试采计划都被一再推迟。

　　更麻烦的是，即使原矿可以从其他国家开采出来，冶炼和提取这些关键工艺，很多地方还是离不开中国的设备和工艺。

　　再看中国这边，稀土政策并不是对日本临时起意的回应，而是放在一个更大的棋局中来考虑的。

　　近几年来，中国陆续对镓、锗、锑、石墨等重要矿产实行或者修改出口管制，理由为国家安全以及资源环境的保护。

　　图 | 中国稀土集团

　　在这种情况下，稀土出口审批对日本“慢一点”，就有了比较明确的意思，中国并没有公开宣布要封锁稀土，也没有对任何国家采取强硬措施，只是通过流程、配额以及节奏来慢慢改变方向，把更多的资源给那些合作顺利、关系稳定的国家。

　　商务部推出的“通用许可证”制度就是用这种手段来实现的，符合要求的企业可以得到一年的出口配额，走绿色通道，提高效率。

　　表面上看是放松，实际上给自己留了一个可以调节的阀门，想要哪一边更快，就多给配额、简化手续；想要哪一边更慢，就把审批节点安排得紧凑一些。

　　图 | 中国商务部部长王文涛

　　数据已经显示出现这样的情况，十一月中国稀土出口增长了两成以上，表面上看更加开放了，仔细观察结构就会发现新增的部分主要流向与中国关系稳定、合作密切的国家。口头上强硬、行动上挑衅的人自然不会得到同样的对待。

　　日本国内也已经感觉到其中存在危险的气息了，一些智库开始给政府做账了。

　　野村综合研究所测算，如果中国对稀土出口采取较严格的限制措施，并且持续三个月，那么日本经济就会损失六千六百亿日元；如果时间延长到一年，损失将会达到两万六千亿日元，电子、汽车、新能源，没有哪一项可以独立存在。

　　图 | 光刻胶

　　而日本当初则认为自己已经摸清了中国在光刻胶方面的底细，依靠高端光刻胶的优势来给中国上一课。

　　但是现实情况是，中国近几年来光刻胶的国产化速度加快，很多企业都在不同类型的光刻胶上取得了突破。

　　日本限供在某种程度上反而促使了本土企业加快研发步伐。

　　对中国来说，这是一次很现实的压力测试，一边要应对光刻胶供应紧张带来的短期影响，另一边则要加快国产化的进程。

　　图 | 日本首相高市早苗

　　对于日本来说，这是一次全局性的战略误判，掌握着优势领域，却忽略了自己最薄弱的地方正掌握在对手手里。

　　高市早苗关于台湾问题的言论，表面上看只是政治人物的一种立场表态，但在中方看来，这已经成了主权问题的信号。

　　以前中国一般用抗议的方式回击，现在直接在产业链上动手，在生产线、在企业财务报告里让对手真正地感到痛楚。

　　图 | 中国稀土工厂

　　光刻胶的限制会使中国不得不补齐短板，稀土审批的速度变慢，则会使得日本更加清楚地认识到自身的重要性。

　　等到企业、政府里边真正形成了这样的认识的时候，高市早苗的焦虑就不再只是政治层面的，而是产业、经济层面的了。

　　表面上看台面平静如常，实际上下面已经有了暗流涌动，走错哪一步由时间来回答，谁买单就看时间了。

　　参考资料：

　　1.《日本或将全面停止向中国出口光刻胶》2025年12月09日 11:37 来源：新浪财经

　　2.《日本光刻胶未断供但需警惕：国产替代才是安全线》2025年12月10日 18:08 来源：新浪财经

　　3.《中国向日本出口稀土出现延误？外交部：中方正依法依规处理有关问题》2025-12-09 15:45 | 来源：观察者网